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2018年4月11日より『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』（2017年5月9日設定）の信託報酬率が年率で税抜0.16％に引き下げられました（※）。※ ファンドの純資産総額に応じて、500億円以上1,000億円未満の部分は0.155％、1,000億円以上の部分は0.150％になります。
・三菱UFJ国際投信「eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）」約款変更のお知らせ（PDF）
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| 『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』基本投資割合 |
過去の運用実績は下の表の通りです。
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| 2018年4月13日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
比較の対象である『世界経済インデックスファンド』は、世界（国内、先進国、新興国）の株式と債券に分散投資するバランスファンドです。
・『世界経済インデックスファンド』3種の運用報告書（2017年1月21日～2018年1月22日）で実質コストや騰落率を確認 8資産均等型と比較
下の図表は、上記の投資信託に準拠した指数データの組み合わせをもとに年間リターンを算出したものです。
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| ○は年間リターンの平均値 野村アセットマネジメント「投信アシスタント」より 過去のデータは将来の運用成績を保証するものではありません |
2003年3月31日から2018年3月30日までの任意の連続１年間で騰落率のうち最大の騰落率を「最大上昇時」、同じく最小の騰落率を「最大下落時」としています。○は年間リターンの平均値です。
売買手数料、税金等の費用は考慮していません。過去の指数データにもとづくシミュレーションであり、将来の運用成績を保証するものではありません。
『世界経済インデックスファンド』は2017年8月末現在の基本投資割合を参考にしています。同ファンドの地域別構成比はGDPシェアの変化に応じて原則として年1回見直しを行う場合があります。
インデックスファンド等の値動き
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| 2018年4月13日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
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中国の習近平国家主席が市場開放を進める方針を演説で示した、あるいはトランプ米大統領がTPP（環太平洋パートナーシップ協定）復帰を指示したという前向きなニュースがありました。
米中貿易摩擦への警戒感がやわらいだことで、今週も回復傾向が続いています。その一方で、「昨年末比騰落率」はなかなかプラスにならないですね。
来週はシリア情勢の影響が心配されます。仮に乱高下が続いたとしても、ゴールはまだ先ですから、「あわてない、あわてない。ひとやすみ、ひとやすみ」でしょうか。
・インデックスファンドによる積立投資で成果を得るために乗り越えるべき3つのハードルとは？
・積立投資は赤字のほうがうまくいく？波乱の相場で赤字続きだった2016年NISAの積立投資を振り返る
・書評『お金は寝かせて増やしなさい』（水瀬ケンイチ）株式市場が軟調で先行きが不安な人にこそ読んで欲しい？
NISA口座ほか
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| 2018年4月13日現在 |
「先週末比損益」は5万6千円強のプラスでした。
現在は、つみたてNISAでは『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』を、iDeCoでは『SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ＜DC年金＞』をそれぞれ積み立てています。
・2018年3月末NISA、iDeCo、特定口座の損益は？eMAXIS Slim 先進国株式、iFree NYダウ、世界経済インデックスファンド、ジェイリバイブ、ひふみプラス等に投資
今週の記事と過去記事のデータ更新
販売会社が今のところSBI証券のみなので純資産総額の伸びは今一つな『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』ですが、運用実績そのものはライバルに見劣りしていないようです。今週の記事
・つみたてNISA対象投信比較『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』
・『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』信託報酬引き下げ後を含む実績をニッセイやたわら、楽天・全世界株式と比較
・『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』の運用実績や純資産総額をi-SMT、ニッセイ、たわらと比較
・つみたてNISA対象アクティブ投信『ハッピーエイジング20、30、40』を全世界株式投信や8資産均等型、世界経済インデックスファンドと比較
・先進国中心の4資産均等型バランスファンド（ニッセイ、つみたて、JP）を8資産均等型や世界経済インデックスファンドと比較 値動きは比較的穏やかだけど純資産総額の伸びは今一つ？
過去記事の更新
・『野村つみたて外国株投信』の特徴や成績をeMAXIS Slimの先進国株式と新興国株式の組み合わせと比較
・つみたてNISA対象『SMT 世界経済インデックス・オープン』を世界経済インデックスファンドや8資産均等型と比較 資産規模が懸念材料？
・TOPIXより好成績？つみたてNISA対象アクティブ投信『年金積立 Jグロース』をひふみプラス等と比較
・債券なしバランス投信『ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）』を8資産均等型や世界経済インデックスファンドと比較
・金融庁が「つみたてNISA対象商品届出一覧」公表 各指数で信託報酬が最安値の投資信託は？
・『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』ベンチマークからのかい離が大きめ？ライバルとの差は縮小中
毎週更新
・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の出足の成績をiFree S＆P500・NYダウ、SMT米国株配当貴族等と比較
・『楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド』の出足の成績を楽天・全米株式、SMT米国株配当貴族、iFree S＆P500・NYダウと比較
・『iFreeNEXT FANG+インデックス』の出足の成績をiFree NYダウ・S＆P500、楽天・全米株式と比較
・『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』の出足の成績は？EXE-iつみたて、eMAXIS Slim、iTrustと比較
・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』出足の成績は最下位！？競合する全世界株式投信と比較
・『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』の出足の成績を楽天・全世界株式や野村つみたて外国株等と比較
・eMAXIS Slim 先進国、国内、新興国株式の組み合わせを楽天やEXE-iつみたて等の全世界株式と比較
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・eスポーツ、電気自動車、FANG、バイオ…テーマ型投信のiFreeActiveやiFreeNEXTを楽天・全世界株式や全米株式と比較 今週の値動きとNISA口座（180422）
・『eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）』SBI証券と楽天証券で取扱開始 楽天・全世界株式等と比較 今週の値動きとNISA口座（180408）
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