気になるニュース
2018年1月31日に設定された「iFreeActive」や「iFreeNEXT」シリーズの投資信託の出足の成績を簡単にまとめてみました。2018年4月27日より松井証券でも取り扱いが始まりました。 |
| 2018年4月20日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
購入時手数料は上限の数字で販売会社によって異なり、ネット証券など無料の場合もあります。
米中貿易摩擦に対する警戒感から直近の株式市場は下落しているので、設定された時期が悪かったという面はあるかもしれないですね。
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』や『楽天・全米株式インデックス・ファンド』も騰落率はマイナスです。
ただ、テーマ型投信は銘柄を絞り込んでいる分、やはり浮き沈みが激しいという印象は受けるでしょうか。
あくまで短期間の比較ですので、これからの挽回に期待したいです。
インデックスファンド等の値動き
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| 2018年4月20日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
投信の紹介と資料請求は上のバナーから
ネットフリックスの好決算を受けてIT企業の株価が復調するかと思いきや、スマートフォンの需要鈍化懸念からアップルや半導体株が売られたり、株式市場は本当に先が読めないですね。
米国の長期金利の上昇もあって来週はまた荒れ模様でしょうか。
モルガン・スタンレーのストラテジスト（投資戦略の専門家）が米国の株価は年内にピークに達し景気サイクルの終わりとともに下落する可能性が高まっていると警告した、とのニュースもありましたが……。
NISA口座ほか
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| 2018年4月20日現在 |
「先週末比損益」は9万弱のプラスでした。
現在は、つみたてNISAでは『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』を、iDeCoでは『SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ＜DC年金＞』をそれぞれ積み立てています。
・2018年3月末NISA、iDeCo、特定口座の損益は？eMAXIS Slim 先進国株式、iFree NYダウ、世界経済インデックスファンド、ジェイリバイブ、ひふみプラス等に投資
今週の記事と過去記事のデータ更新
コア・サテライト戦略の記事は過去のデータに基づいたシミュレーションなので、将来の運用成績を保証するものではありません。実際には、事前に将来良好な成績の投資信託を選ぶのは不可能ですよね。
今週の記事
・ジェイリバイブ ＜DC年金＞の調子がいまひとつ？SBI証券のiDeCoの主要投信と比較（ひふみ年金、TOPIX連動型、DCニッセイ外国株式、iFree NYダウ）
・全世界株式インデックスファンドをコア、『SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ』をサテライトとした場合の運用実績は？
・全世界株式インデックスファンドをコア、『ひふみプラス』をサテライトとした場合の運用実績は？
・全世界株式インデックスファンドをコア、米国株式（NYダウ）インデックスファンドをサテライトとした場合の運用実績は？
・『eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）』の出足の成績を野村つみたて外国株投信、3地域均等型、楽天・全世界株式等と比較
・『eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）』の実質コスト（推計）を野村つみたて外国株投信と比較
過去記事の更新
・SBI証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し安い順に並替 楽天・全世界株、全米株もあり
・楽天証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し信託報酬の安い順に並び替えてみました
・確定拠出年金にも対応 TOPIXより好成績？『みのりの投信』をひふみプラスやジェイリバイブと比較
・『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』の純資産総額がiFree 8資産バランスを逆転 両者の成績と実質コストは？
・つみたてNISA対象投信比較『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』『野村つみたて外国株投信』
毎週更新
・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の出足の成績をiFree S＆P500・NYダウ、SMT米国株配当貴族等と比較
・『楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド』の出足の成績を楽天・全米株式、SMT米国株配当貴族、iFree S＆P500・NYダウと比較
・『iFreeNEXT FANG+インデックス』の出足の成績をiFree NYダウ・S＆P500、楽天・全米株式と比較
・『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』の出足の成績は？EXE-iつみたて、eMAXIS Slim、iTrustと比較
・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』出足の成績は最下位！？競合する全世界株式投信と比較
・『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』の出足の成績を楽天・全世界株式や野村つみたて外国株等と比較
・eMAXIS Slim 先進国、国内、新興国株式の組み合わせを楽天やEXE-iつみたて等の全世界株式と比較
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・SBI証券iDeCo 投信の本数半減で残るのはどれ？人気ランキングを確認 今週の値動きとNISA口座（180429）
・信託報酬0.16％！『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』の実績を世界経済インデックスファンドやeMAXIS Slim 先進国株式インデックスと比較 今週の値動きとNISA口座（180415）
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