『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』の出足の成績を楽天・全世界株式や野村つみたて外国株等と比較

EXE-i つみたてグローバル株式の出足は?
EXE-i つみたてグローバル株式の出足は?

※ 記事を更新しました(2018年2月24日)。

2017年12月6日に設定された『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』(SBIアセットマネジメント)の出足の成績を競合する全世界株式インデックス投信と比較してみました。

比較の対象は『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』、『全世界株式インデックス・ファンド』(SSGA)、『野村つみたて外国株投信』です。

4つの投資信託とも金融庁の発表したつみたてNISAの対象商品に入っています。

EXE-i つみたてグローバル株式ほか特徴は?

EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』と『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』は、日本を含む全世界の株式を対象にした「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

同指数は先進国や新興国市場を含む47ヵ国で構成されています。

どちらの投資信託も海外ETFを実質的な投資対象にしています。

EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンドと楽天・全世界株式インデックス・ファンドの投資対象ファンドと組入銘柄数
シュワブは2018年2月16日現在 SPDRは同年2月15日現在
バンガードは2018年1月末現在

EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』は、3つのETFを通じて4,946銘柄を組み入れています。

シュワブ U.S. ブロード マーケット ETF、SPDR ポートフォリオ・ワールド(除く米国) ETF、SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツ ETFの組入上位国・地域・銘柄
2018年1月末現在

ベンチマークの指数「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」を用いて算出した年間騰落率は、下の図表の通りです。

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスの年間騰落率
FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスの年間騰落率
※ファンドの騰落率は設定前のためベンチマークの指数を用いて算出
交付目論見書4ページより引用

「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」は、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を比較したものです。

全世界株式インデックス・ファンド』(SSGA)は、日本を含む世界の株式に投資します。

ベンチマークの「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」は、日本を含む先進国23ヵ国と新興国24ヵ国の合計47ヵ国の大型株と中型株2,495銘柄で構成されています(2018年1月末現在)。

野村つみたて外国株投信』は、日本を除く世界の株式に投資します。

ベンチマークの「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)」は、日本を除く先進国22ヵ国と新興国24ヵ国の合計46ヵ国の大型株と中型株2,174銘柄で構成されています(2018年1月末現在)。

今回取り上げた投資信託は、為替リスクを回避するための為替ヘッジを原則として行いません。信託期間はすべて無期限です。

EXE-i つみたてグローバル株式ほか成績比較

EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド、全世界株式インデックス・ファンド(SSGA)、野村つみたて外国株投信の成績比較表
2018年2月23日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

購入時手数料は上限の数字で販売会社によって異なり、ネット証券など無料の場合もあります。「つみたてNISA」では投資信託の購入時手数料は無料です(ETFを除く)。

同じ全世界株式インデックス投信でも日本を含むもの含まないものがある点に注意してください。

米国の長期金利の上昇をきっかけに世界的に株式市場が軟調になっています。

EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』は運用が始まったばかりなので(2017年12月6日設定)、まだこれからですね。しばらくの間、運用成績を毎週確認していきたいと思います。

まとめ

投資信託一本で世界各国の株式に手軽に分散投資できる世界株式インデックスファンドは、つみたてNISAの有力候補ですよね。

低コストな投資信託の新規設定が相次いでいるのは歓迎したいのですが、その一方で運用実績に乏しいのが悩みどころでしょうか。途中で繰上償還されては困りますし。

超低コスト投信の繰上償還となる口数と現在の口数は?「eMAXIS Slim」「楽天・バンガード」「EXE-i つみたて」

オーソドックスに先進国株式インデックスファンドを中心にすべきか、世界株式インデックスファンドで分散を徹底すべきか迷っています。

とりあえず先進国株式インデックスファンド等への投資を継続しつつ、1年くらい新規ファンドの様子を見てから慎重に判断するという手もあるでしょうか。

EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』の場合、販売会社が今のところSBI証券一社のみなのも、資金が集まるのか気になるところですよね。

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