『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』をeMAXIS Slimやひふみプラスの組み合わせと比較

※ 記事を更新しました（2018年5月25日）。

『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』の特徴と運用成績を、先進国株式、国内株式、新興国株式のインデックスファンドの組み合わせと比べてみました。

比較の対象は、業界最低水準の運用コストをうたう『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』、『eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）』、『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』です。

国内株式インデックスファンドの代わりに、アクティブ運用の『ひふみプラス』を組み入れた場合とも比較してみました。

今回取り上げた投資信託は、すべて、つみたてNISAの対象商品です。

EXE-i つみたてグローバル株式ほか特徴は？

『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』は、日本を含む全世界の株式を対象にした「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

同指数は先進国や新興国市場を含む47ヵ国で構成されています。
『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』は、3つのETFを通じて5,229銘柄を組み入れています。

2018年4月末月報より

『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』は、MSCIコクサイ インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

同指数は北米、欧州、アジア・オセアニア、中東の22か国の大型株と中型株で構成されています。

『eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）』は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象にしたTOPIX（東証株価指数）に連動する投資成果をめざします。

『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

同指数はアジア、中南米、中東・アフリカ、欧州の24か国の大型株と中型株で構成されています。

2018年4月末月報より

『ひふみプラス』は、長期的な将来価値に対して市場価値が割安と考えられる成長企業に選別投資するアクティブファンドです。

財務指標や株価指標など目に見える定量面だけでなく、企業訪問等を通じ経営方針や戦略など目に見えない定性面にも徹底した調査・分析を行うことをうたっています。

直販のひふみ投信と同じマザーファンドを通じて運用されています。状況に応じて株式を売却して現金比率を高める場合があります（最大で50％未満）。

2018年4月末月報より

今回取り上げた投資信託は外貨建資産の為替ヘッジは原則として行いません。信託期間はすべて無期限です。

EXE-i つみたてグローバル株式ほか成績比較

2018年5月24日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』は2017年12月6日の設定から日が浅く、比較できる期間がまだ短いことに留意してください。

先進国株式80％：国内株式10％：新興国株式10％という比率は、おおむね時価総額比に合わせたものです。

『ひふみプラス』は純資産総額に応じて一定額を超えた分について信託報酬（運用管理費用）の料率（年率）が下がる仕組みになっています。

500億円までは1.0584％（税抜0.98％）です。500億円を超える部分は0.9504％（税抜0.88％）、1,000億円を超える部分は0.8424％（税抜0.78％）に下がります。


投信の紹介と資料請求は上のバナーから

まとめ

『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』は投資信託一本で日本を含む世界各国の株式に幅広く投資できる手軽さが魅力でしょうか。

一方、個別に投資信託を組み合わせた場合は、アクティブ運用の投信を組入れたり、比率を自分で決められる自由度の高さが嬉しいですよね。

『ひふみプラス』は今のところ国内株式を中心にしていますが、米国株式を組入れたり、これからは外国株式の比率を増やすという話もあるので、その点は注意が必要かもしれません。

・『ひふみ投信』運用資産が急増し米国以外の外国株にも投資へ 特徴や成績をインデックス投信と比較

外国株の比率を10％程度に引き上げる方針のようですが、外国株式インデックスファンドと組みわせた場合、銘柄が重複する場合もあるでしょうね。

・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』をeMAXIS Slimやひふみプラスの組み合わせと比較




こぼれ話
つみたてNISAで20年にわたって積立投資を継続できれば、あれこれ手間をかけずとも、『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』一本で十分な結果を出せるかもしれませんね。

ライバルに比べると販売会社が少ないこともあり純資産総額の伸びは今一つですが、世界各国の株式に幅広く分散して投資するというコンセプトは明快で正攻法でもありますよね。

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