『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』（SBIアセットマネジメント）の特徴と運用成績を、『野村つみたて外国株投信』と『eMAXIS Slim 国内株式インデックス』または『ひふみプラス』の組み合わせと比較してみました。
今回取り上げた投資信託は、すべて、つみたてNISAの対象商品です。
EXE-i つみたてグローバル株式ほか特徴は？
『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』は、日本を含む全世界の株式を対象にした「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。同指数は先進国や新興国市場を含む47ヵ国で構成されています。
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| 2017年12月12日現在 |
『野村つみたて外国株投信』は、日本を除く世界の株式に投資します。
ベンチマークのMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本）は、日本を除く先進国22ヵ国と新興国24ヵ国の合計46ヵ国で構成されています（2017年11月末現在）。
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| 2017年11月末現在 |
『eMAXIS Slim 国内株式インデックス』は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象にしたTOPIX（東証株価指数）に連動する投資成果をめざします。
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| 2017年11月末現在 |
『ひふみプラス』は、長期的な将来価値に対して市場価値が割安と考えられる成長企業に選別投資するアクティブファンドです。
財務指標や株価指標など目に見える定量面だけでなく、企業訪問等を通じ経営方針や戦略など目に見えない定性面にも徹底した調査・分析を行うことをうたっています。
直販のひふみ投信と同じマザーファンドを通じて運用されています。株価の下落リスクが高まっている時や、株価水準から魅力的な銘柄がないような時には株式の組入比率を最大で50%強まで引き下げます。
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| 組入上位10銘柄 2017年11月末現在 |
今回取り上げた投資信託は外貨建資産の為替ヘッジは原則として行いません。信託期間はすべて無期限です。
EXE-i つみたてグローバル株式ほか成績比較
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| 2017年12月22日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』は2017年12月6日に設定されたばかりで運用実績はまだこれからですね。
『野村つみたて外国株投信』90％：国内株式10％という比率は、おおむね時価総額比に合わせたものです。
『ひふみプラス』は純資産総額に応じて一定額を超えた分について信託報酬（運用管理費用）の料率（年率）が下がる仕組みになっています。
500億円までは1.0584％（税抜0.98％）です。500億円を超える部分は0.9504％（税抜0.88％）、1,000億円を超える部分は0.8424％（税抜0.78％）に下がります。
投信の紹介と資料請求は上のバナーから
まとめ
『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』は低コストな投資信託一本で日本を含む世界各国の株式に投資できる手軽さが魅力でしょうか。一方、個別に投資信託を組み合わせた場合は、アクティブ運用の投信を組み入れたり、比率を自分で決めたりできるなど融通がきくのが嬉しいですよね。
『ひふみプラス』は今のところ国内株式を中心にしていますが、米国株式を組み入れたり、これからは外国株式の比率を増やすという話もあるので、その点は注意が必要かもしれません。
・『ひふみ投信』運用資産が急増し米国以外の外国株にも投資へ 特徴や成績をインデックス投信と比較
外国株の比率を現在の3％から10％程度に引き上げる方針のようですが、外国株式インデックスファンドと組み合わせた場合、銘柄が重複する場合もあるでしょうね。
好調な『ひふみプラス』ですが、過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません。国内株式に関しては少子高齢化の影響も気になるところですよね。
シンプルに『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』のような全世界株式インデックスファンド一本で行くほうが、あれこれ悩まずにすむという利点もあるでしょうか（苦笑）。
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