SBI証券の積立設定金額の人気ランキングでベスト10のうち1～5位の投資信託について、簡単にまとめてみました。6～10位は下記の記事をご覧ください。
・SBI証券 積立設定金額ランキング人気投信比較6～10位 eMAXIS Slim 新興国株式、楽天・全世界株式、eMAXIS Slim バランス（8資産）、iFree S＆P500、EXE-iつみたて新興国株式
積立設定金額ランキングベスト5（SBI証券）
SBI証券のNISA積立設定金額ランキング（投資信託）のベスト5は下記の通りです（2017年12月1日～同年12月31日）。1位 野村つみたて外国株投信
先進国（日本を除く）と新興国の株式に幅広く投資
2位 ひふみプラス
国内の成長企業を中心に選別投資
3位 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
日本を除く先進国の株式に投資
4位 楽天・全米株式インデックス・ファンド
アメリカの株式に投資（大型株から小型株まで網羅）
5位 EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド
日本を含む世界（先進国と新興国）の株式に幅広く投資（大型株から小型株まで網羅）
投資信託の特徴は？
『野村つみたて外国株投信』は、日本を除く世界の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。ベンチマークの「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本）」（円換算ベース）は、日本を除く先進国22ヵ国と新興国24ヵ国の合計46ヵ国2,178銘柄で構成されています（2017年12月末現在）。
 |
| 2017年12月末現在 |
『ひふみプラス』は、長期的な将来価値に対して市場価値が割安と考えられる成長企業に選別投資するアクティブファンドです。
財務指標や株価指標など目に見える定量面だけでなく、企業訪問等を通じ経営方針や戦略など目に見えない定性面にも徹底した調査・分析を行うことをうたっています。
直販のひふみ投信と同じマザーファンドを通じて運用されています。株価の下落リスクが高まっている時や、株価水準から魅力的な銘柄がないような時には株式の組入比率を最大で50%強まで引き下げます。
 |
| 2017年12月末現在 |
『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』は、日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
ベンチマークの「MSCI コクサイ・インデックス」（円換算ベース）は、北米、欧州、アジア・オセアニア、中東の22か国1,332銘柄で構成されています（2017年12月末現在）。
 |
| 2017年12月末現在 |
『楽天・全米株式インデックス・ファンド』は、米国株式市場の動きをとらえることをめざして、「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
投資対象指数は米国株式市場の投資可能な銘柄のほぼ100％をカバーしています。
投資対象指数に連動する『バンガード・トータル・ストック・マーケットETF』が実質的な投資先です。
2017年12月末現在、同ETFは米国の大型株、中型株、小型株、合わせて3,638銘柄に投資しています。
 |
| 2017年12月末現在 |
『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』は、日本を含む全世界の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
ベンチマークの「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」（円換算ベース）は先進国や新興国市場を含む47ヵ国7,788銘柄で構成されています。
3つのETFを通じて4,941銘柄に投資しています。
 |
| 2017年12月末現在 |
今回取り上げた投資信託は外貨建資産の為替ヘッジは原則として行いません。信託期間はすべて無期限です。
投資信託の運用実績は？
 |
| 2018年1月22日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
『ひふみプラス』を除いて、まだ設定から日の浅い投資信託が多く、純資産総額もこれからの伸びに期待したいところですね。
SBI証券（インターネットコース）では、上記の投資信託はノーロード（購入時手数料なし）です。
『ひふみプラス』は純資産総額に応じて一定額を超えた分について信託報酬（運用管理費用）の料率が下がる仕組みになっています。500億円を超える部分は税抜0.88％、1,000億円を超える部分は税抜0.78％に下がります。
まとめ
運用実績だけで投資信託を選んでしまうと、（基準価額が上がる時だけでなく下がる時も）値動きの激しさに驚かされることになりかねない危険性もありますよね。プラスアルファを狙うなら、国内外の複数の資産への分散投資という運用の基本をまず踏まえてからでしょうね。
強心臓の持ち主なら一括投資が合理的かもしれませんが、積立投資には機会損失になりかねない欠点もある反面、少額から始められ少しずつリスク資産の値動きに慣れていける利点もあるでしょうか。
関連記事
・SBI証券 積立設定金額ランキング人気投信比較6～10位 eMAXIS Slim 新興国株式、楽天・全世界株式、eMAXIS Slim バランス（8資産）、iFree S＆P500、EXE-iつみたて新興国株式
・SBI証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し安い順に並替 楽天・全世界株、全米株もあり
・「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2017」発表 ベスト10に選ばれた投信の概要は？今週の値動きとNISA口座（180114）
・「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2017」発表 ひふみプラスほか11位～20位に選ばれた投信の概要は？
・楽天証券NISAキャンペーンとひふみや楽天・全世界株式、全米株式、ニッセイ外国株式など人気投信比較 今週の値動きとNISA口座（180121）
【楽天Kobo】お金は寝かせて増やしなさい【電子書籍】[ 水瀬ケンイチ ]
【Amazon Kindle】人生100年時代の らくちん投資【電子書籍】[ 渋澤健、中野晴啓、藤野英人 ]
投資信託が話題のブログのリンク集
ブログ村 インデックス投資
インデックス投資が話題のブログのリンク集
ブログ村 資産運用
資産運用が話題のブログのリンク集
NISA 人気ブログランキング
NISAが話題のブログ人気ランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿