2018年3月末NISA、iDeCo、特定口座の損益は？eMAXIS Slim 先進国株式、iFree NYダウ、世界経済インデックスファンド、ジェイリバイブ、ひふみプラス等に投資

2018年3月末NISA、iDeCo、特定口座の損益は？

2018年3月末現在のNISA、iDeCo、特定口座の損益について簡単にまとめてみました。

最初に2018年3月末の投資信託の騰落率を確認します。投資していた時期が異なるので投資信託自体の値動きと口座の損益は別物である点に注意してください。

NISA（少額投資非課税制度）の仕組みや活用の仕方は、金融庁が「NISA特設ウェブサイト」で解説しています。個人型確定拠出年金（iDeCo）については、国民年金基金のイデコ公式サイトが参考になります。パンフレットもダウンロードできます。

2018年3月まとめ

貿易摩擦や米トランプ政権の幹部解任に対する警戒感から株式市場が下落しています。

個人情報の不正利用問題をめぐるフェイスブック・ショックもありました。グーグルやツイッターなど大手インターネット企業の株価にも波及しています。

自動運転試験を一時停止したエヌビディアや米規制当局による事故調査中のテスラ、トランプ米大統領の批判にさらされたアマゾン・ドット・コムなどハイテク株に逆風が吹いています。

主要インデックス投信の先月末比騰落率（2018年2月28日～2018年3月30日）は、国内外の株式を対象にした投信だけでなくバランスファンドも2ヵ月連続でマイナスでした。

主要インデックス投信の先月末比騰落率と過去1年騰落率 2018年3月30日現在

アクティブ投信の先月末比騰落率（2018年2月28日～2018年3月30日）も、やはり2ヵ月連続でマイナスになっています。

アクティブ投信の先月末比騰落率と過去1年騰落率 2018年3月30日現在

NISA、iDeCo、特定口座の各投信の損益

2018年3月30日現在

NISA、iDeCo、特定口座の合計で117万強の含み益（損益率+13.77％）です。先月末に比べると、39万円弱、含み益が減っています。

積み立てる時の口数や計算する時の金額が四捨五入されているので多少の誤差があります。購入していた時期が違うので、この表は投資信託同士の成績を比較するのには向きません。

種類の増えすぎた投資信託を少しずつ整理しています。含み益のあった『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』を売却しました。

その際、税金を減らすのに、含み損だった『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』、『iFreeNEXT FANG+インデックス』、『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』、『ひふみプラス』を一緒に売買しています（すべて特定口座）。

現在は、つみたてNISAでは『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』を、iDeCoでは『SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ＜DC年金＞』をそれぞれ積み立てています。

NISAとiDeCoはSBI証券で開設していて、特定口座はSBI証券と楽天証券の両方を利用しています。楽天証券は楽天市場のポイントでも投資信託を購入できるのが嬉しいです。




こぼれ話
楽天証券ではスポット購入でも積み立てでも投資信託を100円から購入できます。また楽天グループの楽天スーパーポイント（期間限定ポイントは除く）でも投資信託を購入可能です。

少額かつポイントでお試しできるなら、投資が身近になりますね。手軽に投資できるようになっても将来の運用成績までは保証してくれないので、結果については自己責任という原則は忘れないようにしたいです。

・楽天ポイントで投資信託が購入可能に！どんな点を重視してファンドを選ぶ？今週の値動きとNISA口座(170826)
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