Slider Tag

2018年2月末NISA、iDeCo、特定口座の損益は?ニッセイ外国株式、iFree NYダウ、世界経済インデックスファンド、ジェイリバイブ、ひふみプラス等に投資

NISA、iDeCo、特定口座の損益は?
2018年2月末NISA、iDeCo、特定口座の損益は?

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へにほんブログ村 投資ブログ 資産運用(投資)へ

2018年2月末現在のNISA、iDeCo、特定口座の損益について簡単にまとめてみました。

最初に2018年2月末の投資信託の騰落率を確認します。投資していた時期が異なるので投資信託自体の値動きと口座の損益は別物である点に注意してください。

NISA(少額投資非課税制度)の仕組みや活用の仕方は、金融庁が「NISA特設ウェブサイト」で解説しています。個人型確定拠出年金(iDeCo)については、国民年金基金のイデコ公式サイトが参考になります。パンフレットもダウンロードできます。

2018年2月まとめ

米国の長期金利の上昇をきっかけに株式市場が下落しています。

2018年2月2日に米労働省が発表した1月の雇用統計で賃金が高い伸びを示したことから、インフレ率が上昇しFRBの利上げペースが速まるのではないかと懸念されているようです。米10年物国債利回が一時、3%に接近する場面もありました。

主要インデックス投信の先月末比騰落率(2018年1月31日~2018年2月28日)は、国内外の株式を対象にした投信だけでなくバランスファンドもマイナスでした。

主要投信の先月末比騰落率と過去1年騰落率
主要インデックス投信の先月末比騰落率と過去1年騰落率
2018年2月末現在

アクティブ投信の先月末比騰落率(2018年1月31日~2018年2月28日)も、やはりマイナスになっています。

アクティブ投信の先月末比騰落率と過去1年騰落率
2018年2月末現在

NISA、iDeCo、特定口座の各投信の損益

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド、たわらノーロード先進国株式、EXE-i 先進国株式ファンド、DCニッセイ外国株式インデックス、iFree NYダウ・インデックス、i-mizuho 米国株式インデックス、iFreeNEXT FANG+インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックス、ニッセイ日経225インデックスファンド、EXE-i グローバル中小型株式ファンド、SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC>、ひふみプラス、世界経済インデックスファンド(株式シフト型)、世界経済インデックスファンドの損益
2018年2月28日現在

NISA、iDeCo、特定口座の合計で156万強の含み益(損益率+18.71%)です。積み立てる時の口数や計算する時の金額が四捨五入されているので多少の誤差があります。

購入していた時期が違うので、この表は投資信託同士の成績を比較するのには向きません。

種類の増えすぎた投資信託を少しずつ整理しています。

投資信託の乗り換え 2018年2月 たわらノーロードplus先進国株式低ボラティリティ高配当戦略、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、eMAXISバランス(8資産均等型)、iFree 8資産バランス
投資信託の乗り換え 2018年2月

現在は、つみたてNISAでは『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』を、iDeCoでは『SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>』をそれぞれ積み立てています。

NISAとiDeCoはSBI証券で開設していて、特定口座はSBI証券と楽天証券の両方を利用しています。楽天証券は楽天市場のポイントでも投資信託を購入できるのが嬉しいです。

2018年3月末NISA、iDeCo、特定口座の損益は?eMAXIS Slim 先進国株式、iFree NYダウ、世界経済インデックスファンド、ジェイリバイブ、ひふみプラス等に投資




こぼれ話
楽天証券ではスポット購入でも積み立てでも投資信託を100円から購入できます。また楽天グループの楽天スーパーポイント(期間限定ポイントは除く)でも投資信託を購入可能です。

少額かつポイントでお試しできるなら、投資が身近になりますね。手軽に投資できるようになっても将来の運用成績までは保証してくれないので、結果については自己責任という原則は忘れないようにしたいです。



楽天ポイントで投資信託が購入可能に!どんな点を重視してファンドを選ぶ?今週の値動きとNISA口座(170826)

楽天証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し信託報酬の安い順に並び替えてみました




関連記事
Q&A「つみたてNISA」ってどんな制度?投信を毎月買わないとダメ?一般NISAとつみたてNISAは併用できる?

金融庁が「つみたてNISA対象商品届出一覧」公表 各指数で信託報酬が最安値の投資信託は?

書評『お金は寝かせて増やしなさい』(水瀬ケンイチ)株式市場が軟調で先行きが不安な人にこそ読んで欲しい?

ラテマネー 朝やお昼の100円コーヒーのかわりに投資信託を10年積み立てたら、いくらになる?

積立投資は赤字のほうがうまくいく?波乱の相場で赤字続きだった2016年NISAの積立投資を振り返る

NISA iDeCo シンプルに投資信託一本で行くなら 先進国株式インデックス投信で攻める?

NISA iDeCo シンプルに投資信託一本で行くなら 全世界株式インデックス投信で欲張ってみる?

Home

楽天Kobo個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)活用入門【電子書籍】[ 竹川美奈子 ]

Amazon Kindle税金がタダになる、おトクな 「つみたてNISA」「一般NISA」活用入門【電子書籍】[ 竹川美奈子 ]

ブログ村 投資信託
投資信託が話題のブログのリンク集
ブログ村 インデックス投資
インデックス投資が話題のブログのリンク集
ブログ村 資産運用(投資)
資産運用(投資)が話題のブログ集
NISA 人気ブログランキング
NISAが話題のブログ人気ランキング

0 件のコメント