『ひふみプラス』と全世界株式インデックスファンドを組み合わせた場合の運用実績は？

国内株式を中心にしたアクティブファンド『ひふみプラス』と低コストな全世界株式インデックスファンドを組み合わせた場合の運用実績を確認してみました。

ひふみプラスと全世界株式の特徴は？

『ひふみプラス』（レオス・キャピタルワークス）は、長期的な将来価値に対して市場価値が割安と考えられる成長企業に選別投資するアクティブファンドです。直販の『ひふみ投信』と同じマザーファンドを通じて運用されています。

2019年11月末現在、238銘柄を組み入れています。

運用管理費用（年率）は純資産総額500億円までは税抜0.98％、500億円を超える部分は税抜0.88％、1,000億円を超える部分は税抜0.78%です。2019年12月20日時点の純資産総額（5,717.37億円）にもとづいて計算すると、およそ税抜0.806％です。

ひふみプラス 業種別構成比　2019年11月末月報より

『eMAXIS 全世界株式インデックス』（三菱UFJ国際投信）と『eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）』（三菱UFJ国際投信）は、日本を除く世界の株式を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本）」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざすインデックスファンドです。

運用管理費用（年率）は『eMAXIS 全世界株式インデックス』が税抜0.6％以内、『eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）』が税抜0.104％以内です。

ベンチマークの指数は、日本を除く先進国と新興国合せて48ヵ国の大型株と中型株2,736銘柄を組み入れています（2019年11月末現在）。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス （除く日本） 2019年11月末現在

今回、取り上げた投資信託は原則として為替ヘッジを行いません。信託期間は、すべて無期限です。

ひふみプラスと全世界株式の運用実績は？

下のチャートは『ひふみプラス』設定来7年7ヵ月弱の期間（2012年5月28日～2019年12月20日）で騰落率の推移を比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移　2012年5月28日～2019年12月20日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです（2019年12月20日現在）。

設定来騰落率は7年7ヵ月弱の数字です。

2019年12月20日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

下のチャートは後発の『eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）』設定来1年9ヵ月強の期間（2018年3月19日～2019年12月20日）で騰落率の推移を比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移　2018年3月19日～2019年12月20日 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです（2019年12月20日現在）。

下落率は2018年10月1日～同年12月25日の数字、設定来騰落率は1年9ヵ月強の数字です。

2019年12月20日現在 過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

景気後退懸念もあり株式市場が不安定になる中、中小型株は特にさえない成績でした。中小型株が過半数を占める『ひふみプラス』は、上がるときだけでなく下がるときも値動きが大きめです。

・国内最大級のアクティブファンド「ひふみ投信」、海外株投資で飛躍するレオス・キャピタルワークス（モーニングスター）

国内の大型株の成長力不足を補うため『ひふみプラス』は海外の企業にも投資先を広げていますが、それならいっそ全世界株式インデックスファンドを組み合わせてみても面白いかもしれませんね。

分散投資を重視するなら、バランスファンドと組み合わせるという選択肢もありますね。

・『ひふみプラス』と8資産均等型バランスファンドを組み合わせた場合の運用実績は？

おすすめ記事

最近、設定された世界の株式を対象にした『ひふみワールド』については下の記事を参考にしてください。

・『ひふみワールド』セゾン資産形成の達人ファンドや全世界株式インデックスファンドと実績比較・評価　出足の成績は？





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