楽天証券で取扱開始『EXE-i つみたて』3種（グローバル、先進国+新興国株式）を楽天・全世界株式と実績比較 今週の値動きとNISA口座（180513）

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SBIアセットマネジメントの「EXE-i つみたて」3種が2018年5月11日より楽天証券でも取り扱いが始まりました。

『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』、『EXE-i つみたて先進国株式ファンド』、『EXE-i つみたて新興国株式ファンド』のこれまでの実績を簡単にまとめてみました。

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と比較しています。

2018年5月11日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

各投資信託の特徴は下記の記事を参考にしてください。

・『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』の出足の成績を楽天・全世界株式や野村つみたて外国株等と比較

・EXE-iつみたて先進国＋新興国株式を楽天・全世界株式やeMAXIS Slim先進国＋国内＋新興国株式と比較 新興国株式市場の成長を先取りする？

インデックスファンド等の値動き

2018年5月11日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

投信の紹介と資料請求は上のバナーから
新興国株式、新興国債券、新興国リートともに下げています。

米国の長期金利上昇にともなう新興国の通貨安が気になるところですよね。通貨安による輸入物価の上昇は新興国経済にマイナスの影響を与えかねないでしょうし。

今のうちに新興国資産を減らしておくのも一案かもしれませんが、タイミングよく安値で買い戻せるかどうか、含み益に対する税負担も考えると悩みどころでしょうか。

新興国株式については、過去の利上げ局面ではむしろ大きく上昇しているとの指摘もあります。

野村アセットマネジメント「米国の利上げと新興国株式」（PDF）

ただし、過去のデータは将来の運用成績を保証するものではありません。

NISA口座ほか

2018年5月11日現在

「先週末比損益」は14万1千円強のプラスでした。

現在は、つみたてNISAでは『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』を、iDeCoでは『SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ＜DC年金＞』をそれぞれ積み立てています。

・2018年4月末NISA、iDeCo、特定口座の損益は？eMAXIS Slim 先進国株式、iFree NYダウ、世界経済インデックスファンド、ジェイリバイブ、ひふみプラス等に投資

SBI証券のiDeCoで投信の本数の削減が予定されていて、どれが残るか気になるところなのですが、『EXE-i 先進国株式ファンド』の積立を再開しようか思案中です。

・SBI証券iDeCo 投信の本数半減で残るのはどれ？人気ランキングを確認 今週の値動きとNISA口座（180429）

削除対象になってしまった場合、投信の乗り換え（スイッチング）に時間がかかるのがネックです。

『EXE-i 先進国株式ファンド』は海外ETFを通じて、一般的なインデックスファンドより幅広い銘柄に投資しているのが特徴です。下記の記事で比較の対象にしています。

・先進国株式インデックスファンド成績比較 EXE-i、ニッセイ、たわら、eMAXIS Slim 意外な勝者は？

今週の記事と過去記事のデータ更新

2018年から始まった「つみたてNISA」で毎月1万円ずつ積立投資をしたら今いくら？というシミュレーションを記事にしました。

今週の記事
・バランスファンドをつみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら？4資産均等型、8資産均等型、世界経済インデックスファンド

・アクティブ運用『ひふみプラス』『年金積立 Jグロース』つみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら？

・『iFree S＆P500』『楽天・全米株式』『フィデリティ・米国優良株』つみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら？先進国株式インデックスファンドとも比較

・つみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら？『楽天・全世界株式』『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式』『野村つみたて外国株投信』先進国株式インデックスファンドとも比較

・『eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）』の出足の成績をEXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式、iFree S＆P500等と比較

・「eMAXIS Slim」シリーズが利用できる松井証券のiDeCoの主要な投資信託の信託報酬と運用実績は？SBI証券と比較

過去記事の更新
・NISAで毎年一括投資 ひふみ投信、ジェイリバイブ、EXE-iグローバル～など中小型株投信の成績は？

・S＆P500に採用されている企業の海外売上高は40％以上！米国株式のみでもグロバール投資と言える？

・NYダウ・インデックスファンド成績比較【eMAXIS、SMT、iFree、たわらノーロード】S＆P500連動型や先進国株式とも比較

・実績比較『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』バンガード社は米国株価は過大評価と警告

・楽天証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し信託報酬の安い順に並び替えてみました

毎週更新
・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』出足の成績は最下位！？競合する全世界株式投信と比較

・『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』の出足の成績を楽天・全世界株式や野村つみたて外国株等と比較

・eMAXIS Slim 先進国、国内、新興国株式の組み合わせを楽天やEXE-iつみたて等の全世界株式と比較

・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の出足の成績を楽天・米国高配当株式、iFree S＆P500・NYダウ、iFreeNEXT FANG+、SMT米国株配当貴族等と比較

・『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』の出足の成績は？EXE-iつみたて、eMAXIS Slim、iFree、iTrustと比較







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