つみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら？『楽天・全世界株式』『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式』『野村つみたて外国株投信』先進国株式インデックスファンドとも比較

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』、『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』、『野村つみたて外国株投信』に、つみたてNISAで毎月1万円ずつ積立投資をしたら今いくらになっているのか確認してみました。

参考までに先進国株式を対象にした『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』とも比較しました。

楽天・全世界株式ほか特徴

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』は、日本を含む全世界の株式市場を対象にした「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

同指数は日本を含む先進国と新興国合せて47ヵ国で構成されています。

どちらの投資信託も海外ETFを実質的な投資対象にしています。

バンガードは2018年2月末現在 シュワブは同年4月13日現在 SPDRは同年4月12日現在

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』は、ETFを通じて大型株から小型株まで7,960銘柄を組み入れています。

2018年2月末現在（同年3月末月報より）

『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』は、3つのETFを通じて大型株から小型株まで5,138銘柄を組み入れています。

2018年3月末月報より

『野村つみたて外国株投信』は、日本を除く世界の株式市場を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本）」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

同指数は、日本を除く先進国と新興国合せて46ヵ国の大型株と中型株で構成されています。

2018年3月末月報より

『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』は、日本を除く主要先進国の株式市場を対象にした「MSCI コクサイ・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

同指数は主要先進国22ヵ国の大型株と中型株で構成されています。

2018年4月末月報より

今回取り上げた投資信託は、原則として為替リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。信託期間は無期限です。

楽天・全世界株式ほかコスト

つみたてNISAでは、ETFを除き、投資信託はノーロード（購入時手数料なし）です。

運用管理費用である信託報酬（年率）は以下の通りです。

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』税込0.23960％

『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』税込0.15000％

『野村つみたて外国株投信』税込0.20520％

『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』税込0.11826％

解約時の信託財産留保額は4つの投資信託ともありません。

楽天・全世界株式ほか成績

端数は四捨五入しています 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

毎月1日を積立の設定日にしています（約定日は翌営業日）。1日が休日の場合は後ずれします。

上記の期間では以下のような成績順でした。

eMAXIS Slim 先進国株式 ＞ 楽天・全世界株式 ＞ EXE-i つみたて ＞ 野村つみたて

過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません。

まとめ

今年から始まったつみたてNISAで毎月1万円ずつ積立投資を行った場合、5万円の投資額に対して2018年5月11日現在の評価額は以下の通りです。

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』プラス857円（+1.71％）

『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』プラス840円（+1.68％）

『野村つみたて外国株投信』プラス731円（+1.46％）

『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』プラス994円（+1.99％）

従来はSBI証券のみで販売されていた『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』ですが、2018年5月11日から楽天証券でも取り扱いが始まりました。

純資産総額が伸びてくれるといいですね。下の表は各投資信託の資産規模をまとめたものです。

2018年5月11日現在

つみたてNISAは長期投資ですから、途中で繰上償還されては困りますよね。投資信託の運用が安定するためにも純資産総額の順調な成長が欠かせません。




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