2018年4月末NISA、iDeCo、特定口座の損益は?eMAXIS Slim 先進国株式、iFree NYダウ、世界経済インデックスファンド、ジェイリバイブ、ひふみプラス等に投資

NISA、iDeCo、特定口座の損益は?
2018年4月末NISA、iDeCo、特定口座の損益は?

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2018年4月末現在のNISA、iDeCo、特定口座の損益について簡単にまとめてみました。

最初に2018年4月末の投資信託の騰落率を確認します。投資していた時期が異なるので投資信託自体の値動きと口座の損益は別物である点に注意してください。

NISA(少額投資非課税制度)の仕組みや活用の仕方は、金融庁が「NISA特設ウェブサイト」で解説しています。個人型確定拠出年金(iDeCo)については、国民年金基金のイデコ公式サイトが参考になります。パンフレットもダウンロードできます。

2018年4月まとめ

貿易摩擦や地政学リスク(北朝鮮・シリア)への警戒感がやわらいだことから、株価は上昇しています。

先月、個人情報の不正利用問題をきっかけにフェイスブック・ショックのあったハイテク株も、ネットフリックスやフェイスブック、アマゾン・ドット・コム、インテル等が好決算だったこともあり盛り返しています。

米国の長期金利が一時、節目となる3%を超え、円相場は値下がりしています。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、iFree NYダウ・インデックス、ニッセイ日経225インデックスファンド、世界経済インデックスファンドの先月末比騰落率と過去1年騰落率
主要インデックス投信の先月末比騰落率と過去1年騰落率
2018年4月27日現在

主要インデックス投信の先月末比騰落率(2018年3月30日~2018年4月27日)は、3ヵ月ぶりにプラスでした。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>、ひふみプラスの先月末比騰落率と過去1年騰落率
アクティブ投信の先月末比騰落率と過去1年騰落率
2018年4月27日現在

アクティブ投信の先月末比騰落率(2018年3月30日~2018年4月27日)は、『SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>』は微マイナス、『ひふみプラス』は3ヵ月ぶりにプラスでした。

どちらも先月末比騰落率は『ニッセイ日経225インデックスファンド』(+4.73%)に劣後しています。

NISA、iDeCo、特定口座の各投信の損益

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド、たわらノーロード先進国株式、EXE-i 先進国株式ファンド、DCニッセイ外国株式インデックス、iFree NYダウ・インデックス、iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド、eMAXIS Slim 新興国株式インデックス、ニッセイ日経225インデックスファンド、SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC>、ひふみプラス、世界経済インデックスファンド(株式シフト型)、世界経済インデックスファンドの損益
2018年4月27日現在

NISA、iDeCo、特定口座の合計で148万強の含み益(損益率+17.27%)です。3月末に比べると、31万円弱、含み益が増えています。もっとも、3月末は2月末に比べ含み益が39万円弱も減っていたので、その減少分を完全には取り戻せていません。

積み立てる時の口数や計算する時の金額が四捨五入されているので多少の誤差があります。購入していた時期が違うので、この表は投資信託同士の成績を比較するのには向きません。

現在は、つみたてNISAでは『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』を、iDeCoでは『SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>』をそれぞれ積み立てています。

NISAとiDeCoはSBI証券で開設していて、特定口座はSBI証券と楽天証券の両方を利用しています。楽天証券は楽天市場のポイントでも投資信託を購入できるのが嬉しいです。

2018年5月末NISA、iDeCo、特定口座の損益と投信の月間騰落率は?eMAXIS Slim 先進国株式、iFree NYダウ、ニッセイ日経225、ジェイリバイブ、ひふみプラス、世界経済インデックスファンドほか




こぼれ話
楽天証券ではスポット購入でも積み立てでも投資信託を100円から購入できます。また楽天グループの楽天スーパーポイント(期間限定ポイントは除く)でも投資信託を購入可能です。

少額かつポイントでお試しできるなら、投資が身近になりますね。手軽に投資できるようになっても将来の運用成績までは保証してくれないので、結果については自己責任という原則は忘れないようにしたいです。



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