2018年5月末NISA、iDeCo、特定口座の損益と投信の月間騰落率は？eMAXIS Slim 先進国株式、iFree NYダウ、ニッセイ日経225、ジェイリバイブ、ひふみプラス、世界経済インデックスファンドほか

2018年5月末NISA、iDeCo、特定口座の損益は？

2018年5月末現在のNISA、iDeCo、特定口座の損益について簡単にまとめてみました。

最初に2018年5月の投資信託の月間騰落率を確認します。投資していた時期が異なるので投資信託自体の値動きと口座の損益は別物である点に注意してください。

NISA（少額投資非課税制度）の仕組みや活用の仕方は、金融庁が「NISA特設ウェブサイト」で解説しています。

個人型確定拠出年金（iDeCo）については、国民年金基金の「イデコ公式サイト」が参考になります。パンフレットもダウンロードできます。

2018年5月まとめ

小康状態だった株式市場は、欧州の政情不安や貿易摩擦に対する警戒感から再び荒れ模様になっています。

イタリアの政治情勢に対する懸念はやわらいだものの、米トランプ政権の鉄鋼等に高関税を課す輸入制限措置をめぐり、貿易摩擦激化による世界経済への悪影響が心配されています。

2018年5月31日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

主要インデックスファンドの2018年5月の月間騰落率（2018年4月末～同年5月末）は、新興国株式の下落が目立ちます。

『eMAXIS 新興国株式インデックス』の過去1年の騰落率は10.23%です（『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』の運用期間は1年に達していません）。

2018年5月31日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

アクティブファンド2本の月間騰落率は『ニッセイ日経225インデックスファンド』（-1.19％）や『eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）』（-1.64％）を上回っています。

不調の新興国資産の比率が30％と比較的大きめな『世界経済インデックスファンド』の月間騰落率はマイナスになっています。

NISA、iDeCo、特定口座の各投信の損益

2018年5月31日現在

NISA、iDeCo、特定口座の合計で146万強の含み益（損益率+16.93％）です。4月末に比べると、2万円強、含み益が減っています（損出しした分も合わせると約3万円減）。

積み立てる時の口数や計算する時の金額が四捨五入されているので多少の誤差があります。購入していた時期が違うので、この表は投資信託同士の成績を比較するのには向きません。

現在は、つみたてNISAでは『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』を、iDeCoでは『EXE-i 先進国株式ファンド』と『SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ＜DC年金＞』をそれぞれ積み立てています。

NISAとiDeCoはSBI証券で開設していて、特定口座はSBI証券と楽天証券の両方を利用しています。楽天証券は楽天市場のポイントでも投資信託を購入できるのが嬉しいです。

・2018年6月末NISA、iDeCo、特定口座の損益と投信の月間騰落率は？eMAXIS Slim 先進国株式、iFree NYダウ、ニッセイ日経225、ひふみプラス、世界経済インデックスファンドほか




こぼれ話
楽天証券ではスポット購入でも積み立てでも投資信託を100円から購入できます。また楽天グループの楽天スーパーポイント（期間限定ポイントは除く）でも投資信託を購入可能です。

少額かつポイントでお試しできるなら、投資が身近になりますね。手軽に投資できるようになっても将来の運用成績までは保証してくれないので、結果については自己責任という原則は忘れないようにしたいです。



・楽天証券の投資信託ポイント買付サービスとは？楽天スーパーポイントで購入の投信が1万円に届きそう

・インデックス投信『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら？

・楽天証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し信託報酬の安い順に並び替えてみました




関連記事
・書評『お金は寝かせて増やしなさい』（水瀬ケンイチ）株式市場が軟調で先行きが不安な人にこそ読んで欲しい？

・書評『3000万円をつくる投資信託術』（竹川美奈子）『毎月5万円で7000万円つくる積立て投資術』（カン・チュンド）基本が大事？

・NISA iDeCo シンプルに投資信託一本で行くなら 先進国株式インデックス投信で攻める？

・NISA iDeCo シンプルに投資信託一本で行くなら 全世界株式インデックス投信で欲張ってみる？


【楽天Kobo】個人型確定拠出年金iDeCo（イデコ）活用入門【電子書籍】[ 竹川美奈子 ]

【Amazon Kindle】税金がタダになる、おトクな 「つみたてNISA」「一般NISA」活用入門【電子書籍】[ 竹川美奈子 ]

ブログ村 投資信託
投資信託が話題のブログ集
ブログ村 インデックス投資
インデックス投資が話題のブログ集
ブログ村 資産運用（投資）
資産運用（投資）が話題のブログ集
NISA 人気ブログランキング
NISAが話題のブログ人気ランキング