『<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式』ほか信託報酬の引下げと運用実績の比較 今週の値動きとNISA口座(180701)

2018年7月1日日曜日

週末まとめ

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今週のニュースと値動き NISA口座の損益は?

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気になるニュース

2018年6月29日、ニッセイアセットマネジメントが<購入・換金手数料なし>シリーズのうち6ファンドの信託報酬率の引下げを発表しました。

<購入・換金手数料なし>シリーズ6ファンドの信託報酬率引下げ(投資信託約款変更)について(PDF)

信託報酬率引下げ

<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド、<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)、<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド、<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)、<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)

運用実績の比較(株式)

<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド、たわらノーロード 日経225、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの運用実績
2018年6月29日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

参考記事
『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』信託報酬引き下げ後を含む実績をニッセイやたわら、楽天・全世界株式と比較

『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』の運用実績や純資産総額をi-SMT、ニッセイ、たわらと比較

運用実績の比較(バランスファンド)

<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)、<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)、、<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、世界経済インデックスファンドの運用実績
2018年6月29日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)、<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)、、<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、世界経済インデックスファンドの基本投資割合
世界経済インデックスファンドは2018年2月末現在

参考記事
最低水準の運用コストうたう『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』の実績は?ifree、たわら、ニッセイ等の競合や世界経済インデックスファンドと比較

インデックスファンド等の値動き

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、たわらノーロード 日経225、eMAXIS Slim 国内株式インデックス(TOPIX)、先進国株式インデックス、新興国株式インデックス、楽天・全米株式インデックス・ファンド、iFreeS&P500、NYダウ・インデックス、ひふみプラス、セゾン資産形成の達人ファンド、eMAXIS slim 国内債券インデックス、先進国債券インデックス、iFree 新興国債券インデックス、Smart-i Jリートインデックス、先進国リートインデックス、eMAXIS 新興国リートインデックス、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、世界経済インデックスファンド、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド騰落率一覧
2018年6月29日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません


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米国の長期金利上昇や米中貿易摩擦への警戒感もあり新興国株式が軟調です。

リスク許容度によっては買い増しのチャンスかもしれませんね。その一方で「落ちてくるナイフはつかむな」という相場格言もあります。

定額の積立投資であれば、無理に投資額を増やさずとも基準価額が下落している時は口数を多く買うことができます。淡々と積み立てを続けていくのも選択肢の一つかもしれませんね。

定額積立投資
出典:金融庁「つみたてNISA早わかりガイドブック」
4ページより
http://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/assets/pdf/tsumitate_guidebook.pdf

ちなみに世界の株式市場の時価総額比にならうなら、おおむね日本1:先進国(除く日本)8:新興国1という比率になります。

2019年5月から新興国指数(MSCI)にアルゼンチン株とサウジアラビア株が組み入れられる予定です。

毎週更新

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の出足の成績は?競合する全世界株式投信と比較(EXE-i つみたて、eMAXIS Slim、野村ほか)

eMAXIS Slim 先進国、国内、新興国株式の組み合わせを楽天やEXE-iつみたて等の全世界株式と比較

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の出足の成績を楽天・米国高配当株式、iFree S&P500・NYダウ、iFreeNEXT FANG+、SMT米国株配当貴族等と比較

『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』の出足の成績は?EXE-iつみたて、eMAXIS Slim、iFree、iTrustと比較

NISA口座ほか

2018年6月29日現在NISA口座ほか
2018年6月29日現在

「先週末比損益」は12万円強のマイナスでした。2週連続の赤字で合せて30万円以上も(!)含み益が減っています。

現在、つみたてNISAでは『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』を積み立てています。

2018年5月末NISA、iDeCo、特定口座の損益と投信の月間騰落率は?eMAXIS Slim 先進国株式、iFree NYダウ、ニッセイ日経225、ジェイリバイブ、ひふみプラス、世界経済インデックスファンドほか




今週の記事と過去記事のデータ更新

今週は、つみたてNISA対象商品に新しく追加された『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』について記事にしました。またNASDAQ関連の投資信託を米国株式インデックスファンドと比較してみました。

『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』等の過去記事のデータを更新しています。

今週の記事

『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』の特徴と運用実績を全世界株式インデックスファンドと比較
つみたてNISA対象『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』を楽天・全世界株式、野村つみたて外国株投信等と比較

『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』をニッセイ外国株式、eMAXIS Slim 先進国株式等と比較

『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』をiFree NYダウ・S&P500や楽天・全米株式等と比較

iFree S&P500等と比較『三菱UFJ NASDAQオープン Bコース』『米国NASDAQオープンBコース』『NASDAQ-100 ETF』

iFree NYダウ等と比較『三菱UFJ NASDAQオープン Bコース』『米国NASDAQオープンBコース』『NASDAQ-100 ETF』

楽天・全米株式より好調?iFreeNEXT FANG+とも比較『三菱UFJ NASDAQオープン Bコース』『米国NASDAQオープンBコース』『NASDAQ-100 ETF』

過去記事の更新

『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』をライバルと比較
『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』信託報酬引き下げ後を含む実績をニッセイやたわら、楽天・全世界株式と比較

『eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)』設定から約1年 実績をニッセイ、三井住友、ひふみプラス、ジェイリバイブ2と比較

『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』の運用実績や純資産総額をi-SMT、ニッセイ、たわらと比較

楽天証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し信託報酬の安い順に並び替えてみました

SBI証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し安い順に並替 楽天・全世界株、全米株もあり




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