NASDAQ上場株式に投資する『三菱UFJ NASDAQオープン Bコース』、『米国NASDAQオープンBコース』、『NEXT FUNDS NASDAQ-100 連動型上場投信』（愛称：NASDAQ-100 ETF）の特徴と運用実績を、米国株式インデックスファンドと比較しながら、簡単にまとめてみました。
比較の対象は『SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン』、『iFree NYダウ・インデックス』です。
三菱UFJ NASDAQオープンほか特徴
『三菱UFJ NASDAQオープン Bコース』は、NASDAQに登録されている株式に投資し、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。NASDAQ銘柄の中でも新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資します。
 |
| 2018年5月末月報より |
『米国NASDAQオープンBコース』は、⽶国のNASDAQ上場株式を実質的な主要投資対象とします。
株式への投資にあたっては、成⻑性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資することを基本とします。
 |
| 2018年5月末月報より |
『NEXT FUNDS NASDAQ-100 連動型上場投信』（愛称：NASDAQ-100 ETF）は「ナスダック100指数」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
 |
| 2018年5月末月報より |
『SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン』と『iFree NYダウ・インデックス』は、米国を代表する主要30銘柄を対象とした「ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
 |
| 2018年5月末月報より |
今回取り上げた投資信託は、原則として為替ヘッジは行いません。信託期間は、『三菱UFJ NASDAQオープン Bコース』（2021年７月30日まで）を除き、無期限です。
三菱UFJ NASDAQオープンほか費用
 |
| NEXT FUNDSの購入時手数料は上記+販売会社が定めた額 |
購入時手数料は上限の数字で販売会社によって異なります。
『三菱UFJ NASDAQオープン Bコース』や『SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン』の購入時手数料は、SBI証券
『米国NASDAQオープンBコース』は、SBI証券でも楽天証券でも500万円未満の場合の場合、3.24％の購入時手数料がかかります。
楽天証券では、2018年7月2日約定分より積立取引での投資信託の買付手数料（消費税込）を約定日の翌営業日に全額ポイントバックするサービスを開始する予定です。
『NEXT FUNDS NASDAQ-100 連動型上場投信』は購入時に販売会社が定めた額の手数料のほかに基準価額に0.15％をかけた額を負担する必要があります。
『三菱UFJ NASDAQオープン Bコース』と『米国NASDAQオープンBコース』は銘柄を選別している分、運用管理費用（信託報酬）が高めですね。
三菱UFJ NASDAQオープンほか運用実績
 |
| 2018年6月28日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
騰落率は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
過去の4年の騰落率では『米国NASDAQオープンBコース』と『NEXT FUNDS NASDAQ-100 連動型上場投信』は、『SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン』を上回る成績になっています。
 |
| 2018年6月28日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
直近の騰落率では『三菱UFJ NASDAQオープン Bコース』、『米国NASDAQオープンBコース』、『NEXT FUNDS NASDAQ-100 連動型上場投信』の3つとも、『iFree NYダウ・インデックス』よりも好調です。
まとめ
「NASDAQ（ナスダック）」は米国にある世界最大の新興企業向けの株式市場です。「ナスダック100指数」はナスダックに上場する時価総額上位100銘柄（金融銘柄を除く）で構成されています。米国以外の企業を含み、ハイテク（IT）銘柄の比率が高いのが特徴です。
ハイテク（IT）銘柄は業績の変動が大きいため、その影響が強い「ナスダック100指数」も値動きが激しい傾向にあると言われています。
「ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）」は、米国の優良企業30社で構成され、輸送および公共事業以外のすべての業種を網羅しています。
・iFree S＆P500等と比較『三菱UFJ NASDAQオープン Bコース』『米国NASDAQオープンBコース』『NASDAQ-100 ETF』
・楽天・全米株式より好調？iFreeNEXT FANG+とも比較『三菱UFJ NASDAQオープン Bコース』『米国NASDAQオープンBコース』『NASDAQ-100 ETF』
関連記事
・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の出足の成績を楽天・米国高配当株式、iFree S＆P500・NYダウ、iFreeNEXT FANG+、SMT米国株配当貴族等と比較
・『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』近日設定！S＆P500連動型をiFree NYダウや楽天・全米株式等と比較
・楽天・全米株式より好成績？『netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコース（為替ヘッジなし）』の特徴は？iFree S＆P500やiFreeNEXT FANG+とも比較
・SBI米国中小型割安株ファンド（USリバイブ）をEXE-iグローバル中小型株式やiFree NYダウ等と比較
【楽天Kobo】お父さんが教える 13歳からの金融入門【電子書籍】[ デヴィッド・ビアンキ ]
【Amazon Kindle】MarketHack流 世界一わかりやすい米国式投資の技法【電子書籍】[ 広瀬隆雄 ]
投資信託が話題のブログ集
ブログ村 インデックス投資
インデックス投資が話題のブログ集
ブログ村 資産運用（投資）
資産運用（投資）が話題のブログ集
NISA 人気ブログランキング
NISAが話題のブログ人気ランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿