つみたてNISA対象商品に『将来設計（ベーシック）』『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』追加 今週の値動きとNISA口座（180624）

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金融庁の公表する「つみたてNISA対象商品届出一覧」（PDF）に『フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2040』（フィデリティ投信）、『フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2050』（フィデリティ投信）、『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』（SBIアセットマネジメント）が追加されました。


『フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）』（愛称：将来設計（ベーシック））2種の資産配分は当初設定時の比率です。

同ファンドは、ターゲット・イヤーまでの残存期間が短くなるにしたがって、株式への配分を漸減しリスクを減少させることをめざしています。

3つの投信の運用実績は下の表の通りです。

2018年6月22日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

参考に付け加えた『eMAXIS バランス（8資産均等型）』は日本を含む世界の株式（37.5％）、債券（37.5％）、REIT（25％）に分散投資します。

『三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド』は日本を除く先進国と新興国の株式に投資します。

『フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）』2種の信託報酬（運用管理費用・年率）は初期は税込0.36％～0.38％程度、中期は税込0.32％～0.36％程度、後期は税込0.13％～0.20％程度となっています。

・金融庁が「つみたてNISA対象商品届出一覧」公表 各指数で信託報酬が最安値の投資信託は？

・つみたてNISA対象『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』を楽天・全世界株式、野村つみたて外国株投信等と比較

・『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』をニッセイ外国株式、eMAXIS Slim 先進国株式等と比較

インデックスファンド等の値動き

2018年6月22現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

投信の紹介と資料請求は上のバナーから
貿易摩擦激化懸念から株式市場は荒れ模様になっています。特に新興国株式が大きく下落している一方で、Jリートの堅調さが目につきますね。

多くの資産が黒字だった2017年は、下の一覧表のように新興国株式が特に好調で、逆にJリートは不調でした。

2017年12月29日現在

目先の騰落率を気にしすぎると高値づかみになってしまう恐れもあり、むしろ悲観ムードな資産にこそ逆転のチャンスが眠っている場合もあるのかもしれないですね。

毎週更新

・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の出足の成績は？競合する全世界株式投信と比較（EXE-i つみたて、eMAXIS Slim、野村ほか）

・eMAXIS Slim 先進国、国内、新興国株式の組み合わせを楽天やEXE-iつみたて等の全世界株式と比較

・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の出足の成績を楽天・米国高配当株式、iFree S＆P500・NYダウ、iFreeNEXT FANG+、SMT米国株配当貴族等と比較

・『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』の出足の成績は？EXE-iつみたて、eMAXIS Slim、iFree、iTrustと比較

NISA口座ほか

2018年6月22日現在

「先週末比損益」は20万円弱のマイナスでした。後で税負担を減らすのに新興国株式の損出しをしているので、実際には23万円くらいのマイナス（！）です。

現在、つみたてNISAでは『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』を積み立てています。

・2018年5月末NISA、iDeCo、特定口座の損益と投信の月間騰落率は？eMAXIS Slim 先進国株式、iFree NYダウ、ニッセイ日経225、ジェイリバイブ、ひふみプラス、世界経済インデックスファンドほか

今週の記事と過去記事のデータ更新

今週は、SBI証券や楽天証券でも取り扱いの始まった『世界6資産分散ファンド』（野村AM）と「S＆P500指数」連動型のインデックスファンドについて記事にしました。

つみたてNISAに新しい商品が追加されたので、過去記事を更新しています。

今週の記事

・つみたてNISA対象『世界6資産分散ファンド』（野村AM）国内、先進国、新興国の株式と債券に投資 8資産均等型や世界経済インデックスファンドと比較

・『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』近日設定！S＆P500連動型をiFree NYダウや楽天・全米株式等と比較

・『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』近日設定！S＆P500連動型インデックス投信を先進国株式と比較（iFree  S＆P500、iシェアーズ 米国株式、ニッセイ外国株式、eMAXIS Slim 先進国株式）

・『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』近日設定！S＆P500連動型を楽天・全世界株式等と比較

・『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』近日設定！S＆P500連動型と国内株式を1対1で投資した実績は？

・『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』近日設定！S＆P500連動型とひふみプラス等を1対1で投資した実績は？

過去記事の更新

・金融庁が「つみたてNISA対象商品届出一覧」公表 各指数で信託報酬が最安値の投資信託は？

・つみたてNISA対象ファンド比較『楽天・全米株式インデックス・ファンド』『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』特徴と成績は？

・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』をひふみプラスと楽天・全米株式、iFree S＆P500の組み合わせと比較

・バランスファンド『SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）』を楽天・全世界株式や8資産均等型、世界経済インデックスファンドと比較

・SBI証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し安い順に並替 楽天・全世界株、全米株もあり




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