気になるニュース
2018年7月25日に『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』、『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』、『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』の信託報酬率の引き下げが実施されました。・「業界最低水準の運用コストをめざす『eMAXIS Slim』信託報酬率の引き下げを実施」PDF（三菱UFJ国際投信）
競合する主要なインデックスファンドとの運用実績の比較は下の表の通りです。
 |
| 2018年7月27日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
表中ではニッセイの「＜購入・換金手数料なし＞」の表記を省略しています。
『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド』は、2018年8月21日に信託報酬が税抜0.109％に引き下げられる予定です。
『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（8資産均等型）』は、2018年8月21日に信託報酬が税抜0.159％に引き下げられる予定です。
『たわらノーロード 新興国株式』のみ、0.3％の信託財産留保額が設定されています。
『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』の新興国債券は現地通貨建てですが、『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（8資産均等型）』と『たわらノーロード バランス（8資産均等型）』の新興国債券は米ドル建てです。
新興国通貨が下落している現状では、後者のほうが有利でしょうね。
インデックスファンド等の値動き
 |
| 2018年7月27日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
投信の紹介と資料請求は上のバナーから
貿易摩擦の避難先として選好されていた内需型の米小型株から、これまで敬遠されていた新興国株式へ投資資金が流れているというニュースがありました。
・「貿易戦争トレード」の巻き戻しかー米小型株から新興国株へ資金移動（ブルームバーグ）
確かに、今週は米国株式インデックスファンドのなかでも中小型株まで幅広くカバーしている『楽天・全米株式インデックス・ファンド』がやや軟調な一方、新興国株式インデックスファンドは反発しています。
東アジア地域包括的経済連携（RCEP）が年内の大筋合意に向けて前進という報道もありますし、新興国資産の持ち直しに期待したいです。
 |
| 外務省「RCEPの概要」（PDF）2Pより |
・「RCEPの概要」PDF（外務省）
・「RCEP」を知ってますか?（NHK）
毎週更新
・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の出足の成績は？競合する全世界株式投信と比較（EXE-i つみたて、eMAXIS Slim、野村ほか）・eMAXIS Slim 先進国、国内、新興国株式の組み合わせを楽天やEXE-iつみたて等の全世界株式と比較
・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の出足の成績を楽天・米国高配当株式、iFree S＆P500・NYダウ、iFreeNEXT FANG+、SMT米国株配当貴族等と比較
・『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』の出足の成績は？EXE-iつみたて、eMAXIS Slim、iFree、iTrustと比較
NISA口座ほか
 |
| 2018年7月27日現在 |
「先週末比損益」は微プラスでほぼ変わらずでした。
現在、つみたてNISAでは『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』を、iDeCoでは『DCニッセイ外国株式インデックス』と『ひふみ年金』を積み立てています。
・2018年6月末NISA、iDeCo、特定口座の損益と投信の月間騰落率は？eMAXIS Slim 先進国株式、iFree NYダウ、ニッセイ日経225、ひふみプラス、世界経済インデックスファンドほか
今週の記事と過去記事のデータ更新
今週は米国株式インデックスファンドや債券インデックスファンド、債券を含むバランスファンドについて記事にしてみました。今週の記事
・『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』を同 全世界株式（3地域均等型）等と比較 米国株式と全世界株式に1：1で投資した成績は？
・債券インデックスファンドの実質利回りはマイナス？直近の利回りとリターン・リスク特性について
・外国債券インデックスファンドの組入通貨は？先進国債券ファンドにも新興国通貨が含まれている？eMAXIS Slim、SMT、iFreeの運用実績を確認
・『楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）』『同（株式重視型）』『同（債券重視型）』をeMAXIS Slim バランス（8資産均等型）や世界経済インデックスファンド等と比較
・リターン・リスク比較「外国株式80％：国内債券20％」「外国株式50％：国内債券50％」「外国株式20％：国内債券80％」
過去記事の更新
・『eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）』を同バランス（8資産均等型）、世界経済インデックスファンドと比較 リターンとリスクの特性は？
・国内、先進国、新興国債券インデックスファンドの特徴と運用実績は？（eMAXIS Slim、iFree、SMT）
・楽天証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し信託報酬の安い順に並び替えてみました
・SBI証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し安い順に並替 楽天・全世界株、全米株もあり
関連記事
・不調？『ひふみプラス』の直近の成績を中小型株ファンドや国内株式インデックスファンドと比較 今週の値動きとNISA口座（180805）
・金融庁「つみたてNISA対象商品届出一覧」に『楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）』『同（均等型）』『同（債券重視型）』追加 今週の値動きとNISA口座（180722）
【楽天Kobo】お金は寝かせて増やしなさい【電子書籍】[ 水瀬ケンイチ ]
【Amazon Kindle】はじめての積立て投資1年生 月1万円からコツコツはじめて増やせるしくみがわかる本【電子書籍】[ 竹内弘樹 ]
投資信託が話題のブログ集
ブログ村 インデックス投資
インデックス投資が話題のブログ集
ブログ村 資産運用（投資）
資産運用（投資）が話題のブログ集
NISA 人気ブログランキング
NISAが話題のブログ人気ランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿