債券インデックスファンドの実質利回りはマイナス？ 直近の利回りとリターン・リスク特性について

国内外の債券インデックスファンドの直近の利回りを確認してみました。

また債券インデックスファンドのリターン・リスク特性についても簡単にまとめてみました。

過去記事の更新
・楽天証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し信託報酬の安い順に並び替えてみました

債券インデックスファンドの直近の利回りは？

2018年6月末月報より

平均最終利回りから運用管理費用（信託報酬）やヘッジコストを引いた実質利回りは、国内債券インデックスファンド（『eMAXIS Slim 国内債券インデックス』）や為替ヘッジ型の外国（先進国）債券インデックスファンド（『野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型』）ではマイナスになっています。

債券インデックスファンドのリターン・リスク特性は？

過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません 野村アセットマネジメント「投信アシスト」より

上記の期間（2003年3月31日～2018年6月29日）では国内債券よりも外国債券のほうがリターン（投資収益率）もリスク（投資収益率のぶれ）も高めでした。

外国債券・為替ヘッジ型は両者の中間ですね。

年間リターンの比較は下の図表の通りです。

過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません ○は年間リターンの平均値 野村アセットマネジメント「投信アシスト」より

2003年3月31日から2018年6月29日までの任意の連続１年間で騰落率のうち最大の騰落率を「最大上昇時」、同じく最小の騰落率を「最大下落時」としています。○は年間リターンの平均値です。

以上は、あくまで過去の指数データに基づくシミュレーションであり、手数料や税金等の費用は考慮されておらず、将来の運用成績を示唆したり保証したりするものではありません。

・国内、先進国、新興国債券インデックスファンドの特徴と運用実績は？（eMAXIS Slim、iFree、SMT）






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