『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』を楽天・全世界株式等と比較 米国株式と全世界株式に1:1で投資した成績は?

『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』を全世界株式と比較・評価

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※ 記事を更新しました(2018年12月8日)。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』(三菱UFJ国際投信)が2018年7月3日に設定されました。

『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』など「S&P500指数」連動型米国株式インデックスファンドの特徴と運用実績を、全世界株式インデックスファンドと比較してみました。

比較の対象は『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』、『iFree S&P500インデックス』、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』です。

すべて、つみたてNISA対象商品です。

米国株式インデックスファンドと全世界株式インデックスファンドを1:1で投資した時の成績も確認します。


eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)ほか特徴

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』と『iFree S&P500インデックス』は、米国株式市場の時価総額のおよそ8割を占める大型株約500銘柄を対象とした「S&P500指数」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 組入上位15銘柄
2018年10月末月報より

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 組入上位10業種
2018年10月末月報より

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))は、日本を含む全世界の株式市場を対象にした「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド 組入上位10銘柄
2018年9月末現在(同年10月末月報より)

楽天・全世界株式インデックス・ファンド 業種別構成比と組入上位10ヵ国
2018年9月末現在(同年10月末月報より)

今回、取り上げた投資信託は原則として為替ヘッジを行いません。信託期間は、すべて無期限です。


eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)ほか費用

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFree S&P500インデックス、楽天・全世界株式インデックス・ファンドの費用

後発の『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』の運用管理費用(信託報酬)は、『iFree S&P500インデックス』よりも低廉です。


eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)ほか運用実績

下のグラフの通り、過去およそ1年間2ヵ月(2017年9月末~2018年11月末)の基準価額の推移では米国株式インデックスファンドが全世界株式インデックスファンドよりも優勢でした。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

iFree S&P500インデックスと楽天・全世界株式インデックス・ファンドの基準価額の推移
基準価額の推移(月末ベース)
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』ほか米国株式インデックスファンドと全世界株式インデックスファンドの騰落率は下の表の通りです(2018年12月7日現在)。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFree S&P500インデックス、楽天・全世界株式インデックス・ファンドの騰落率
2018年12月7日現在
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

下から2段目が『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』と『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』を1:1で組み合わせた場合の運用実績です。運用管理費用は年率で税込0.2012%です。

最下段が『iFree S&P500インデックス』と『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』を1:1で組み合わせた場合の運用実績です。運用管理費用は年率で税込0.2363%です。

参考記事
過去5年間で基準価額が2倍超に上昇「米国株式インデックスファンド」を先進国株式や国内株式と比較


まとめ

直近では新興国のつまずきもあり、米国株式インデックスファンドのほうが全世界株式インデックスファンドよりも好調です。

現状では両者を1対1で投資した場合、全世界株式インデックスファンドが足を引っ張る結果になっています。とはいえ、過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません。

米国株式を中心にしつつ、幅広く分散された全世界株式インデックスファンドにも保険として投資しておくという考え方もあるかもしれないですね。

もっとも、全世界株式インデックスファンドも半分は米国で占められていますから、米国株式と全世界株式のインデックスファンドを組み合わせた場合、全体の4分の3が米国になります。

『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』を同 全世界株式(3地域均等型)と比較 米国株式と全世界株式に1:1で投資した成績は?

『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』をeMAXIS Slim 先進国株式やニッセイ外国株式等と比較

『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』の特徴と成績をiFree S&P500・NYダウ、楽天・全米株式等と比較




こぼれ話

2018年12月8日現在、『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』の販売会社は岩井コスモ証券(インターネット専用)、SMBC日興証券(ダイレクトコース専用)、SBI証券、岡三オンライン証券、カブドットコム証券、フィデリティ証券、松井証券マネックス証券楽天証券です。




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