『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』を同 全世界株式(3地域均等型)と比較 米国株式と全世界株式に1:1で投資した成績は?

『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』を同 全世界株式(3地域均等型)等と比較・評価・解説

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※ 記事を更新しました(2019年5月14日)。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』(三菱UFJ国際投信)の特徴と運用実績を『eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)』と比較してみました。

どちらも、つみたてNISA対象商品です。つみたてNISAについては金融庁のリーフレット(PDF)や「つみたてNISA早わかりガイドブック」(PDF)がわかりやすいです。

米国株式インデックスファンドと全世界株式インデックスファンドを1:1で投資した時の成績も確認します。


eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)ほか特徴

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』は、米国株式市場の時価総額のおよそ8割を占める大型株約500銘柄を対象とした「S&P500指数」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 組入上位10銘柄
2019年3月末月報より

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)』は、日本を含む先進国と新興国の株式市場の値動きに連動した投資成果をめざします。

「TOPIX(東証株価指数)」、「MSCIコクサイ インデックス」(円換算ベース)、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」(円換算ベース)を均等に組み合わせた合成指数がベンチマークです。3つ合せると47ヵ国をカバーしています。

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 組入上位10銘柄
2019年3月末月報より

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)基本投資割合と組入上位10ヵ国・地域
基本投資割合と組入上位10ヵ国・地域
2019年3月末月報より

今回、取り上げた投資信託は外貨建資産の為替ヘッジを原則として行いません。信託期間は無期限です。


eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)ほか費用

投資信託を保有中の運用管理費用(信託報酬)は下記の通りです。どちらも年率(税抜)です。購入時手数料や解約時の信託財産留保額はありません。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
0.160%

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
0.142%

『eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)』は新興国株式の比率が比較的高めな分、信託報酬以外の諸経費がかさむ可能性があります。

一般的な時価総額加重平均型の全世界株式インデックスファンドに比べ実質コストの面ではやや不利かもしれません。


eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)ほか運用実績

下のグラフは、『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』設定来10ヵ月強(2018年7月3日~2019年5月13日)の基準価額の推移を示しています(起点の基準価額を1万円に統一)

黄線は『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』と『eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)』を1:1で組み合わせた場合の運用実績です。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)とeMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)の基準価額の推移(チャート)
基準価額の推移 2018年7月3日~2019年5月13日
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです。特定期間の下落率(2018年10月4日~同年12月25日)を除き、2019年5月13日現在の数字です。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)とeMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)及び両者の組み合わせた場合の騰落率
2019年5月13日現在
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

直近は米中貿易摩擦や景気減速への警戒感が再燃しています。

最下段は『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』と『eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)』を1:1で組み合わせた場合の運用実績です。運用管理費用は年率で税抜0.151%です。


まとめ

同じ全世界株式インデックスファンドでも、米国の比率は『eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)』が21.3%(2019年3月末時点)なのに対し、時価総額加重平均型の『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』は54.5%(2019年2月末時点)です。

『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』を楽天・全世界株式等と比較 米国株式と全世界株式に1:1で投資した成績は?

米国株式インデックスファンドだけでなく、幅広く分散された全世界株式インデックスファンドにも保険として投資しておきたいと考えた場合、国内株式と新興国株式の比率が高めな『eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)』は意外と面白い選択肢になりそうです。




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