実績は?楽天・全世界株式と全米株式が楽天証券のiDeCoに追加!同証券のつみたてNISA設定は12月26日から 今週の値動きとNISA口座(171217)

今週のニュースと値動き NISA口座の損益は?

気になるニュース

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』は、エイチ・エス証券SBI証券立花証券(ネットトレード ストックハウス)、マネックス証券楽天証券で販売されています(2017年12月15日現在)。

2017年12月23日(土)に両投資信託は楽天証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)に追加される予定です(「その他変更点」の見出しの下に記載)。

つみたてNISA

また楽天証券では2017年12月26日(火)より、つみたてNISAの積立設定が可能になる予定です。同じくネット証券大手のSBI証券では、つみたてNISAの設定がもう始まっています。

楽天証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し信託報酬の安い順に並び替えてみました
SBI証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し安い順に並替 楽天・全世界株、全米株もあり

政府広報で、現行の一般NISAと2018年1月から始まるつみたてNISAの基本的なポイントを5分未満の動画で紹介しています。

政府インターネットテレビ「使っていますか?お得な「NISA」」

楽天・全世界株式と楽天・全米株式ほか運用実績

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、全世界株式インデックス・ファンド(SSGA)、楽天・全米株式インデックス・ファンド、iFreeS&P500インデックス運用実績比較
2017年12月15日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

購入時手数料は上限の数字で販売会社によって異なり、ネット証券など無料の場合もあります。つみたてNISAでは、ETFをのぞき、投資信託はノーロード(購入時手数料なし)です。

各投信の特徴など、もう少し詳しい比較は下記の記事を参考にしてください。

楽天・全世界株式
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』出足の成績は最下位!?競合する全世界株式投信と比較
『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』の出足の成績を楽天・全世界株式や野村つみたて外国株等と比較
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と先進国株式、国内株式、新興国株式のインデックス投信の組み合わせを比較

楽天・全米株式
『楽天・全米株式インデックス・ファンド』出足の成績は全敗!?iFreeS&P500・NYダウ、SMT米国株配当貴族等と比較
つみたてNISA対象投信比較『iFree S&P500インデックス』『楽天・全米株式インデックス・ファンド』

楽天証券ではスポット購入でも積み立てでも投資信託を100円から購入できます。また楽天グループの楽天スーパーポイント(期間限定ポイントは除く)でも投資信託を購入可能です。

少額かつポイントでお試しできるなら、投資が身近になりますね。手軽に投資できるようになっても将来の運用成績までは保証してくれないので、結果については自己責任という原則は忘れないようにしたいです。

楽天ポイントで投資信託が購入可能に!どんな点を重視してファンドを選ぶ?今週の値動きとNISA口座(170826)
楽天証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し信託報酬の安い順に並び替えてみました



インデックスファンド等の値動き

たわらノーロード日経225・先進国株式・新興国株式・国内債券・先進国債券・国内リート・先進国リート、eMAXIS新興国債券インデックス・新興国リートインデックス、ひふみ投信、セゾン資産形成の達人ファンド、iFreeNYダウ・インデックス、i-mizuho米国株式インデックスファンド、eMAXIS バランス(8資産均等型)、世界経済インデックスファンド、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド騰落率一覧
2017年12月15日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません


投信の紹介と資料請求は上のバナーから

アメリカの中央銀行にあたるFRBが利上げを決定したものの、円相場は先週末の1ドル113円台半ばから今週末は112円台半ばに値上がりしています。

FRBが来年もインフレ率は目標の2%を下回る水準にとどまると予想していることから、利上げのペースは緩やかなものになるのではと見られているようです。

NISA口座

2017年12月15日現在NISA口座
2017年12月15日現在

「先週末比損益」は2,650円のマイナスでした。

12月も『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』(8万円)と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』(2万円)を積み立てました。

保有している投資信託の主な銘柄は2017年11月末から変わりありません。

個人型確定拠出年金(iDeCo)や特定口座と合算して株式インデックス投信とバランス投信の比率が2対1になるように投資していましたが、種類の増えすぎた投資信託を整理しようかと思案中です。

今週の記事

つみたてNISAでは、世界各国の株式に投資信託一本で手軽に投資できる全世界株式インデックスファンドに惹かれるものの、設定されたばかりで運用実績に乏しい点がやや気になります。

オーソドックスに先進国株式インデックスファンドを中心にすべきか悩みます。

今週の記事
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