楽天・バンガードのライバル『EXE-iつみたてグローバル株式』ほか新設定 今週の値動きとNISA口座(171210)

2017年12月10日日曜日

週末まとめ 新興国株式 全世界株式

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今週のニュースと値動き NISA口座の損益は?

気になるニュース

2017年12月6日に『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』と『EXE-i つみたて新興国株式ファンド』が設定されました。

販売会社はSBI証券です。

「楽天・バンガード・ファンド」のライバルになりそうですね。「EXE-i つみたて」も「楽天・バンガード・ファンド」も海外ETFを実質的な投資対象にしています。

EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド、EXE-i つみたて 新興国株式ファンド、楽天・新興国株式インデックス・ファンドのベンチマークと投資対象ファンド

下の表は信託報酬(運用管理費用)や純資産総額などを比較したものです。信託報酬は海外ETFの費用を加えた数字です。

EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド、EXE-i つみたて 新興国株式ファンド、楽天・新興国株式インデックス・ファンドの信託報酬、純資産総額、騰落率
2017年12月8日現在

実質コストはまだ不明ですが、信託報酬は「EXE-i つみたて」のほうが低廉になっています。

純資産総額は設定されたばかりで、まだ小さいです。投資信託の設定日は「EXE-i つみたて」の2本が2017年12月6日、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』が2017年9月29日、『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』が2017年11月17日です。

2017年12月8日現在、「EXE-i つみたて」の販売会社がSBI証券の1社なのに対して、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』はエイチ・エス証券、SBI証券、立花証券(ネットトレードストックハウス)、マネックス証券、楽天証券の実質5社です。

『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』はSBI証券、マネックス証券、楽天証券の実質3社です。

新興国株式の値動きの違いが気になりますが、運用成績はまだこれからですね。

EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド
『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』の出足の成績を楽天・全世界株式や野村つみたて外国株等と比較
『楽天・全世界株式』『EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式』投資対象の海外ETFの特徴は?(VTとSCHB、SPDW、SPEM)
『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』をeMAXIS Slimやひふみプラスの組み合わせと比較
『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』を野村つみたて外国株投信とeMAXIS Slimやひふみプラスの組み合わせと比較

EXE-i つみたて新興国株式ファンド
『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』の出足の成績は?EXE-iつみたて、eMAXIS Slim、iTrustと比較
『楽天・新興国株式』『EXE-iつみたて新興国株式』投資対象の海外ETFの特徴と成績は?(VWOとSCHE)

インデックスファンド等の値動き

たわらノーロード日経225・先進国株式・新興国株式・国内債券・先進国債券・国内リート・先進国リート、eMAXIS新興国債券インデックス・新興国リートインデックス、ひふみ投信、セゾン資産形成の達人ファンド、iFreeNYダウ・インデックス、i-mizuho米国株式インデックスファンド、eMAXIS バランス(8資産均等型)、世界経済インデックスファンド、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド騰落率一覧
2017年12月8日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません


投信の紹介と資料請求は上のバナーから

日本と欧州のEPA(経済連携協定)の交渉が妥結したとのニュースがありました。日本経済にプラスになるといいですね。企業業績や株価に追い風になってくれることを期待します。

日EU経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA) 外務省WEBサイト
日EU・EPA交渉の成果 (意義と概要)(PDF) 外務省資料
日EU経済連携協定(EPA)(PDF) 外務省資料

出典:日EU経済連携協定(EPA)1ページより引用
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000013819.pdf

NISA口座

2017年12月8日現在NISA口座
2017年12月8日現在

「先週末比損益」は4千円弱のプラスでした。

11月も『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』(8万円)と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』(2万円)を積み立てる予定で、前者は約定済みです。

保有している投資信託の主な銘柄は10月末から変わりありません。個人型確定拠出年金(iDeCo)と合算して株式インデックス投信とバランス投信の比率が2対1になるように投資していましたが、種類の増えすぎた投資信託を整理しようかと思案中です。

今週の記事

つみたてNISA対象のセゾン投信や米国株式インデックスファンド、ニッセイのバランス投信について記事にしました。

今週の記事
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つみたてNISA対象投信比較『iFree S&P500インデックス』『楽天・全米株式インデックス・ファンド』
国内、先進国、新興国に均等配分『ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)』を楽天・全世界株式等と比較
債券なしバランス投信『ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)』を8資産均等型や世界経済IFと比較

過去記事の紹介
つみたてNISAは2056年まで eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の国内資産比率の高さは心配?
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