気になるニュース
2017年12月6日に『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』と『EXE-i つみたて新興国株式ファンド』が設定されました。販売会社はSBI証券です。
「楽天・バンガード・ファンド」のライバルになりそうですね。「EXE-i つみたて」も「楽天・バンガード・ファンド」も海外ETFを実質的な投資対象にしています。
下の表は信託報酬(運用管理費用)や純資産総額などを比較したものです。信託報酬は海外ETFの費用を加えた数字です。
2017年12月8日現在 |
実質コストはまだ不明ですが、信託報酬は「EXE-i つみたて」のほうが低廉になっています。
純資産総額は設定されたばかりで、まだ小さいです。投資信託の設定日は「EXE-i つみたて」の2本が2017年12月6日、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』が2017年9月29日、『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』が2017年11月17日です。
2017年12月8日現在、「EXE-i つみたて」の販売会社がSBI証券の1社なのに対して、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』はエイチ・エス証券、SBI証券、立花証券(ネットトレードストックハウス)、マネックス証券、楽天証券の実質5社です。
『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』はSBI証券、マネックス証券、楽天証券の実質3社です。
新興国株式の値動きの違いが気になりますが、運用成績はまだこれからですね。
EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド
・『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』の出足の成績を楽天・全世界株式や野村つみたて外国株等と比較
・『楽天・全世界株式』『EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式』投資対象の海外ETFの特徴は?(VTとSCHB、SPDW、SPEM)
・『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』をeMAXIS Slimやひふみプラスの組み合わせと比較
・『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』を野村つみたて外国株投信とeMAXIS Slimやひふみプラスの組み合わせと比較
EXE-i つみたて新興国株式ファンド
・『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』の出足の成績は?EXE-iつみたて、eMAXIS Slim、iTrustと比較
・『楽天・新興国株式』『EXE-iつみたて新興国株式』投資対象の海外ETFの特徴と成績は?(VWOとSCHE)
インデックスファンド等の値動き
2017年12月8日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
投信の紹介と資料請求は上のバナーから
日本と欧州のEPA(経済連携協定)の交渉が妥結したとのニュースがありました。日本経済にプラスになるといいですね。企業業績や株価に追い風になってくれることを期待します。
・日EU経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA) 外務省WEBサイト
・日EU・EPA交渉の成果 (意義と概要)(PDF) 外務省資料
・日EU経済連携協定(EPA)(PDF) 外務省資料
出典:日EU経済連携協定(EPA)1ページより引用 http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000013819.pdf |
NISA口座
2017年12月8日現在 |
「先週末比損益」は4千円弱のプラスでした。
11月も『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』(8万円)と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』(2万円)を積み立てる予定で、前者は約定済みです。
保有している投資信託の主な銘柄は10月末から変わりありません。個人型確定拠出年金(iDeCo)と合算して株式インデックス投信とバランス投信の比率が2対1になるように投資していましたが、種類の増えすぎた投資信託を整理しようかと思案中です。
今週の記事
つみたてNISA対象のセゾン投信や米国株式インデックスファンド、ニッセイのバランス投信について記事にしました。今週の記事
・ゆうちょ銀行つみたてNISA対象『セゾン資産形成の達人ファンド』を先進国株式投信等と比較
・ゆうちょ銀行つみたてNISA対象『セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド』や均等型バランス投信の特徴は?
・S&P500に採用されている企業の海外売上高は40%以上!米国株式のみでもグロバール投資と言える?
・つみたてNISA対象投信比較『iFree S&P500インデックス』『楽天・全米株式インデックス・ファンド』
・国内、先進国、新興国に均等配分『ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)』を楽天・全世界株式等と比較
・債券なしバランス投信『ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)』を8資産均等型や世界経済IFと比較
過去記事の紹介
・つみたてNISAは2056年まで eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の国内資産比率の高さは心配?
・『高成長インド・中型株式ファンド』高コストだけどインデックスファンドより圧倒的に好成績?
・楽天証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し信託報酬の安い順に並び替えてみました
・金融庁が「つみたてNISA対象商品届出一覧」公表 各指数で信託報酬が最安値の投資信託は?
・SBI証券「つみたてNISA取扱商品」株式とバランス型に分類し安い順に並替 楽天・全世界株、全米株もあり
・全敗は免れた?『楽天・全米株式インデックス・ファンド』iFreeS&P500・NYダウ、SMT米国株配当貴族等と成績比較
・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』出足の成績は最下位!?競合する全世界株式投信と比較
・『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』の出足の成績は?EXE-iつみたて、eMAXIS Slim、iTrustと比較
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