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インデックスファンド信託報酬率の引き下げ予定まとめと新ファンド 今週の値動きとNISA口座(171126)

今週のニュースと値動き NISA口座の損益は?

気になるニュース

2018年1月から始まる「つみたてNISA」を前にインデックスファンドの信託報酬率の引き下げ競争が激化しています。

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直近に引き下げが実施されたものと、これから実施される予定のもの、「楽天・バンガード」や「EXE-i」の新ファンドについて簡単にまとめてみました。

まずは直近で信託報酬率の引き下げが実施されたインデックスファンドは下記の通りです。

信託報酬率の引き下げ実施済み

これから引き下げが実施されるインデックスファンドは下記の通りです。『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 』は再度引き下げが行われる予定です。

信託報酬率の引き下げ予定表

引き下げの詳細は、「eMAXIS Slim」シリーズ(PDF)と「<購入・換金手数料なし>」シリーズ(PDF)と「たわらノーロード」シリーズ(PDF)のニュースリリースで確認できます。

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新設定のインデックスファンドの下記の通りです。いずれも海外ETFを実質的な投資対象にした投資信託です。

 新設定のインデックスファンド

『EXE-i つみたて グローバル(中小型含む)株式ファンド』の信託報酬は、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』(年率で税込0.2396%程度)より低く設定されています。

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インデックスファンド等の値動き

たわらノーロード日経225・先進国株式・新興国株式・国内債券・先進国債券・国内リート・先進国リート、eMAXIS新興国債券インデックス・新興国リートインデックス、ひふみ投信、セゾン資産形成の達人ファンド、iFreeNYダウ・インデックス、i-mizuho米国株式インデックスファンド、eMAXIS バランス(8資産均等型)、世界経済インデックスファンド、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド騰落率一覧
2017年11月24日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません


投信の紹介と資料請求は上のバナーから

10月の米国の耐久財受注が予想を下回ったことやFOMC議事録が発表されインフレ鈍化への警戒感が示されたことからドルが売られ、円相場は一時1ドル111円ちょうど近辺まで値上がりしました。

NISA口座

2017年11月24日現在

「先週末比損益」は1万9千円弱のマイナスでした。3週連続のマイナスで含み益が7万円弱減りました。

11月も『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』(8万円)と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』(2万円)を積み立てました。

保有している投資信託の主な銘柄は10月末から変わりありません。個人型確定拠出年金(iDeCo)と合算して株式インデックス投信とバランス投信の比率が2対1になるように投資していましたが、種類の増えすぎた投資信託を整理しようかと思案中です。

今週の記事

『EXE-i』の新ファンドや新興国株式インデックスファンドについて記事にしました。『EXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式』は、つみたてNISAで投資したい候補の一つです。

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