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2018年5月のSBI証券の月間積立設定件数ランキング(つみたてNISA)でベスト10のうち6~10位の投資信託について、特徴と運用実績を簡単にまとめてみました(1~5位はこちらの記事)。つみたてNISAの概要については金融庁のWEBサイトでも解説されています。
SBI証券の月間積立設定件数ランキング(つみたてNISA)の6~10位は下記の通りです(2018年5月1日~同年5月31日)。
6位(前回7位)<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
国内の株式(TOPIX構成銘柄)に投資
7位(前回5位)eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
新興国の株式に投資
8位(前回8位)楽天・全世界株式インデックス・ファンド
日本を含む世界の株式(大型株~小型株)に投資
9位(前回10位)ニッセイ日経225インデックスファンド
国内の株式(日経平均株価採用銘柄)に投資
10位(前回13位)eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
日本を除く世界の株式(大型株と中型株)に投資
新興国の不調を受けてか、『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』が順位を落としています。また新興国比率の高い『世界経済インデックスファンド』(前回9位)もランキングから姿を消しています。
新興国の低迷が長引く可能性もありますが、「人の行く裏に道あり花の山」という相場格言も思い出されます。
投資信託の実績は下の表の通りです。類似した資産クラスを比較しやすいよう、一部順番を入れ替えています。
2018年6月1日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
・2018年5月SBI証券つみたてNISA人気投信比較1~5位 ひふみプラス、eMAXIS Slim 先進国株式、ニッセイ外国株式、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、楽天・全米株式
インデックスファンド等の値動き
2018年6月1日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
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G7(先進7か国の財務相・中央銀行総裁会議)でも米国の輸入制限に対し懸念が示されたようですが、貿易摩擦の激化が心配ですね。
2017年が好調だった反動か、『昨年末比騰落率』は赤字(マイナス)が目立ちます。
・積立投資は赤字のほうがうまくいく?波乱の相場で赤字続きだった2016年NISAの積立投資を振り返る
NISA口座ほか
「先週末比損益」は15万円弱のマイナスでした。2週連続の赤字で、合わせて30万円強のマイナス(!)です。
現在は、つみたてNISAでは『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』を、iDeCoでは『EXE-i 先進国株式ファンド』をそれぞれ積み立てています。
・2018年5月末NISA、iDeCo、特定口座の損益と投信の月間騰落率は?eMAXIS Slim 先進国株式、iFree NYダウ、ニッセイ日経225、ジェイリバイブ、ひふみプラス、世界経済インデックスファンドほか
今週の記事と過去記事のデータ更新
バランスファンドと株式を対象にした投資信託の組み合わせた場合の実績について記事にしました。今週の記事
・8資産均等型バランスファンドと先進国株式を組み合わせた場合の運用実績やリターンとリスクの水準は?
・8資産均等型バランスファンドと『ひふみプラス』を組み合わせた場合の運用実績は?
・8資産均等型バランスファンドと米国株式を組み合わせた場合の運用実績は?(楽天・全米株式、iFree S&P500/NYダウほか)
・『世界経済インデックスファンド』と『ひふみプラス』を組み合わせた場合の運用実績は?
・2018年5月末NISA、iDeCo、特定口座の損益と投信の月間騰落率は?eMAXIS Slim 先進国株式、iFree NYダウ、ニッセイ日経225、ジェイリバイブ、ひふみプラス、世界経済インデックスファンドほか
・2018年5月SBI証券つみたてNISA人気投信比較1~5位 ひふみプラス、eMAXIS Slim 先進国株式、ニッセイ外国株式、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、楽天・全米株式
過去記事の更新
・世界経済インデックスファンドより好成績?つみたてNISA対象『ダイワ・ライフ・バランス』8資産均等型とも比較
・ロボティクス銘柄に投資『iTrustロボ』の特徴は?先進国株式や米国株式のインデックスファンドより好成績?
・人気のひふみ投信より好成績?『SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド』の特徴と成績は?
・逆風下の実力は?『たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略』を「ひとくふう」や「たわらノーロード」と比較 含み益の減った今が投信を整理するチャンス!?
・ひふみプラスやジェイリバイブより好成績?『中小型成長株オープン』(岡三AM)の特徴は?TOPIX連動型とも比較
毎週更新
・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の出足の成績は?競合する全世界株式投信と比較(EXE-i つみたて、eMAXIS Slim、野村ほか)
・eMAXIS Slim 先進国、国内、新興国株式の組み合わせを楽天やEXE-iつみたて等の全世界株式と比較
・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の出足の成績を楽天・米国高配当株式、iFree S&P500・NYダウ、iFreeNEXT FANG+、SMT米国株配当貴族等と比較
・『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』の出足の成績は?EXE-iつみたて、eMAXIS Slim、iFree、iTrustと比較
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