※ 記事を更新しました（2018年5月31日現在）。
株式市場に逆風が吹いている今、リスクに対する収益の最大化をねらう『たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略』の特徴と実績を、競合と比較しながら簡単にまとめてみました。
比較の対象は、低リスク高リターンをうたった『ひとくふう先進国株式ファンド』や、通常のインデックスファンドである『たわらノーロード 先進国株式』と『たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞』です。
先進国株式低ボラティリティ高配当戦略ほか特徴は？
『たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略』は、日本をのぞく先進国の株式が対象で、インカム水準等に着目した独自の定量モデルを活用して投資効率（リスク調整後リターン）の向上をめざします。 |
| 2018年4月末月報より |
『ひとくふう先進国株式ファンド』は、日本をのぞく先進国の株式が対象で、株価が割安で上昇傾向にある銘柄に投資し、リスク調整後のリターンを高める運用をめざします。
 |
| 2018年4月末月報より |
『たわらノーロード 先進国株式』と『たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞』は、日本をのぞく先進国の株式を対象にしたMSCIコクサイ・インデックスに連動する投資成果をめざすインデックスファンドです。
後者は為替リスクを軽減するため為替ヘッジを行います。
 |
| 2018年4月末月報より |
今回取り上げた投資信託の信託期間は、すべて無期限です。
先進国株式低ボラティリティ高配当戦略ほか費用
『たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略』は、競合する投資信託よりコストが高めになっています。
運用期間が短いので比較の対象にしませんでしたが、『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』の運用管理費用は年率で税抜0.1095％とさらに低廉です。
先進国株式低ボラティリティ高配当戦略ほか成績比較
 |
| 2018年5月30日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
上記の期間では、『たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略』は、ライバルに対して劣後が目立ちます。
まとめ
長期金利が上昇している場面では高配当銘柄の魅力は相対的に薄れますから、『たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略』の運用実績がさえないのも、ある程度はやむを得ないでしょうか。ただし、運用管理費用（信託報酬）以上に実質コストがかさんでいる点は要注意かもしれませんね。
『たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略』だけでなく、運用管理費用が比較的低廉に見えた『ひとくふう先進国株式ファンド』も信託報酬以外の諸経費がかさんでいて実質コストがかなり高めです。
株式市場が荒れ模様なのは残念ですが、課税口座では投資信託の基準価額が値下がりして含み益が少なくなれば、その分、売却時の税負担額も減りますから、投資信託の整理（乗り換え）するチャンスとして生かすのもありでしょうね。
関連記事
テーマ型投信とスマートベータ
・ロボティクス銘柄に投資『iTrustロボ』の特徴は？先進国株式や米国株式のインデックスファンドより好成績？・低ボラティリティ高配当戦略は机上の空論？株式インデックス投信どころかバランス投信にも負ける
・新興国株式でスマートベータ戦略は有効？たわらとたわらplus、iFree、ひとくふうを比較
株価下落時の成績は？
・世界中で株価下落 全世界株式投信でマイナス幅が小さいのは？楽天・全世界株式、EXE-iつみたてグローバル株式、野村つみたて外国株ほか・市場が荒れ模様の時は中小型株投信は本当に値動きが大きい？TOPIX連動型とJPX日経中小型、ジェイリバイブ、ひふみプラスを比較
・株価下落時の楽天・全世界株式、全米株式の騰落率を8資産均等型や世界経済インデックスファンド等のバランス投信と比較
・世界同時株安？8資産均等型、世界経済インデックスファンド等バランス型投資信託の騰落率と積立・分散投資が効果を発揮する条件とは
・日経平均2万3千円割れ 日経平均、NYダウ、先進国株式、新興国株式対象の投資信託の騰落率を確認 積立投資を継続するコツは？
【楽天ブックス】銀行員が顧客には勧めないけど家族に勧める資産運用術【電子書籍】[ 高橋忠寛 ]
【Amazon Kindle】お金は寝かせて増やしなさい【電子書籍】[ 水瀬ケンイチ ]
投資信託が話題のブログ集
ブログ村 インデックス投資
インデックス投資が話題のブログ集
ブログ村 資産運用
資産運用が話題のブログ集
NISA 人気ブログランキング
NISAが話題のブログ人気ランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿