株価下落時の楽天・全世界株式、全米株式の騰落率を8資産均等型や世界経済インデックスファンド等のバランス投信と比較


※ 記事を更新しました(2018年3月26日現在)。

米中貿易摩擦への警戒感から株式市場が荒れ模様な中、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』や『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の騰落率をバランス型投資信託と比較してみました。

比較の対象は『<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)』、『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』、『世界経済インデックスファンド』です。

楽天・全世界株式ほか特徴は?

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』は、日本を含む全世界の株式市場の動きをとらえることをめざして、「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

投資対象指数は先進国や新興国市場を含む約47ヵ国の約8,000銘柄で構成され、全世界の投資可能な市場時価総額の98%以上をカバーしています。

投資対象指数に連動する『バンガード・トータル・ワールド・ストックETF』が実質的な投資先です。

2018年2月末現在、同ETFは日本を含めた世界各国の大型株、中型株、小型株、合わせて8,001銘柄に投資しています。

バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 組入上位10ヵ国と組入上位10銘柄
2018年2月末現在
カナダの順位と比率はバンガード社のHPの記載のまま
いずれ訂正されるかもしれません

楽天・全米株式インデックス・ファンド』は、米国株式市場の動きをとらえることをめざして、「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

投資対象指数は米国株式市場の投資可能な銘柄のほぼ100%をカバーしています。

投資対象指数に連動する『バンガード・トータル・ストック・マーケットETF』が実質的な投資先です。

2018年2月末現在、同ETFは米国の大型株、中型株、小型株、合わせて3,646銘柄に投資しています。

バンガード・トータル・ストック・マーケットETFのセクター別構成比と上位10銘柄
2018年2月末現在

<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)』は、日本と先進国の株式および債券に分散投資します。

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』は、日本と先進国と新興国の株式および債券、日本と先進国のREIT(不動産投資信託証券)に分散投資します。

世界経済インデックスファンド』は、日本と先進国と新興国の株式および債券に分散投資します。

4資産均等型、8資産均等型、世界経済インデックスファンド基本投資割合
世界経済インデックスファンドの構成比は2017年8月末現在

今回取り上げた投資信託は原則として為替ヘッジは行いません。信託期間はすべて無期限です。

楽天・全世界株式ほか騰落率は?

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、楽天・全米株式インデックス・ファンド、<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、世界経済インデックスファンドの基準価額の値動き
基準価額の値動き 2017年9月29日~2018年3月23日
比較しやすいよう2017年9月29日の基準価額を1万円に統一

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、楽天・全米株式インデックス・ファンド、<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、世界経済インデックスファンド成績比較表
2018年3月23日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

購入時手数料は上限の数字です。販売会社によって異なり、ネット証券など無料の場合もあります。『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』は信託報酬率の引き下げが発表されています(PDF)。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』も『楽天・全米株式インデックス・ファンド』も、設定来(2017年9月29日~2018年3月23日)騰落率が赤字(マイナス)に沈んでいます。

株式市場が下落しているだけあって、どちらの投資信託もバランスファンドよりマイナス幅が大きめです

世界の株式に幅広く分散しているはずの『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』が、『楽天・全米株式インデックス・ファンド』よりも若干マイナス幅が大きくなっています。

設定から日が浅く、あくまで短期間の比較であることに留意してください。

まとめ

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』は、投資信託一本で世界の株式に幅広く投資できるのが嬉しいですよね。

楽天・全米株式インデックス・ファンド』は、世界経済の中心である米国の株式を大型株から小型株まで網羅しています。

どちらも魅力的な投資信託ですが、債券を含まない分、バランスファンドに比べると良くも悪くも値動きは大きめです。

株式だけでなく債券やREIT(不動産投資信託証券)など複数の資産に分散してリスク(収益のぶれ幅)を抑えたいなら、バランスファンドも選択肢に入るかもしれませんね。

こぼれ話
投資資金に余裕があってNISAやiDeCoなどの非課税メリットを最大限に生かしたい場合には、これらの非課税口座に期待リターンの高い株式を、特定口座などの課税口座に債券等を割り当てるといった方法もあるでしょうか。

万が一の時に慌てないためには、個人向け国債や預貯金などの安全資産の確保も忘れないようにしたいです。




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