2018年1月末NISA口座 先進国株式投信やひふみプラス、世界経済IF(株)、8資産均等型等に投資

NISA口座の成績は?
2018年1月末NISA口座の成績は?

2018年1月末現在のNISA口座の損益について簡単にまとめてみました。

最初に2018年1月末の投資信託の騰落率を確認します。投資していた時期が異なるので投資信託自体の値動きとNISA口座の損益は別物である点に注意してください。

NISA(少額投資非課税制度)の仕組みや活用の仕方は、金融庁が「NISA特設ウェブサイト」で解説しています。

2018年1月まとめ

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド、ひふみプラス、世界経済インデックスファンド(株式シフト型)、iFree 8資産バランス騰落率比較
NISA口座の主要投信の先月末比騰落率と過去1年騰落率
2018年1月31日現在

2018年1月31日現在、先月末比騰落率(2017年12月29日~2018年1月31日)では国内株式を中心にアクティブ運用を行っている『ひふみプラス』が一番好調(+2.16%)でした。

過去1年騰落率(2017年2月1日~2018年1月31日)でも『ひふみプラス』(+42.75%)が突出しています。

NYダウが26,000ドルを突破して最高値を更新し日経平均株価も一時24,000円台に上昇するなど月の途中までは好調でしたが、米国の長期金利の上昇をきっかけに終盤になって崩れました。

さすがに株価上昇のペースが速すぎたということもあるのかもしれませんね。日銀の量的金融緩和縮小(テーパリング)への警戒感や要人の発言から円高が進む場面もありました。

NISA口座の各投信の損益

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックス、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド、たわらノーロード先進国株式、たわらノーロードplus先進国株式低ボラティリティ高配当戦略、ニッセイ日経225インデックスファンド、ひふみプラス、世界経済インデックスファンド(株式シフト型)、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、eMAXISバランス(8資産均等型)、iFree 8資産バランスの損益
2018年1月31日現在


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4年目と1カ月目のNISA口座は108万3千円強の黒字(損益率+24.43%)です。「前月比損益」は、5万4千円強のプラスでした。積み立てる時の口数や計算する時の金額が四捨五入されているので多少の誤差があります。

購入していた時期が違うので、この表は投資信託同士の成績を比較するのには向きません。今年から「つみたてNISA」に切り替えて、現在は『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』を積み立てています。




こぼれ話
楽天証券ではスポット購入でも積み立てでも投資信託を100円から購入できます。また楽天グループの楽天スーパーポイント(期間限定ポイントは除く)でも投資信託を購入可能です。

少額かつポイントでお試しできるなら、投資が身近になりますね。手軽に投資できるようになっても将来の運用成績までは保証してくれないので、結果については自己責任という原則は忘れないようにしたいです。

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