2017年12月末NISA口座 先進国株式投信やひふみプラス、世界経済IF(株)、8資産均等型等に投資

NISA口座の成績は?
2017年12月末NISA口座の成績は?

2017年12月末現在のNISA口座の損益について簡単にまとめてみました。

最初に2017年12月末の投資信託の騰落率を確認します。投資していた時期が異なるので投資信託自体の値動きとNISA口座の損益は別物である点に注意してください。

NISA(少額投資非課税制度)の仕組みや活用の仕方は、金融庁が「NISA特設ウェブサイト」で解説しています。

2017年12月まとめ

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド、ひふみプラス、世界経済インデックスファンド(株式シフト型)、iFree 8資産バランス騰落率比較
NISA口座の主要投信の先月末比騰落率と過去1年騰落率
2017年12月29日現在

2017年12月29日現在、先月末比騰落率(2017年11月30日~同年12月29日)では国内株式を中心にアクティブ運用を行っている『ひふみプラス』が一番好調(+4.48%)でした。

過去1年騰落率(2016年12月30日~2017年12月29日)でも『ひふみプラス』(+44.79%)が突出しています。

2017年12月、米国の中央銀行にあたるFRBが利上げを決定し、また米議会で法人税減税を含む税制改革法案が可決されました。

その一方で、北朝鮮が年明けにミサイルを発射するのではという報道もあり、先行きが心配ですね。

円相場対ドルでは一時1ドル113円台後半まで値下がりする場面もありましたが、2017年12月末は112円台半ばと先月末とほぼ変わらずでした。

対ユーロでは先月末の1ユーロ133円台後半から12月末は135円台前半に値下がりしています。

NISA口座の各投信の損益

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックス、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド、たわらノーロード先進国株式、たわらノーロードplus先進国株式低ボラティリティ高配当戦略、ニッセイ日経225インデックスファンド、ひふみプラス、世界経済インデックスファンド(株式シフト型)、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、eMAXISバランス(8資産均等型)、iFree 8資産バランスの損益
2017年12月29日現在


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ちょうど4年目のNISA口座は102万9千円弱の黒字(損益率+23.38%)です。「前月比損益」は、14万3千円強のプラスでした。積み立てるときの口数や計算するときの金額が四捨五入されているので多少の誤差があります。

購入していた時期が違うので、この表は投資信託同士の成績を比較するのには向きません。現在は『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』(毎月8万円)と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』(毎月2万円)を積み立てています。

将来的にはこの2本か、それとも全世界株式インデックスファンドに集約するか思案中です。

信託報酬0.1095%!『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』とニッセイやたわらの実績と実質コスト比較
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こぼれ話
楽天証券ではスポット購入でも積み立てでも投資信託を100円から購入できます。また楽天グループの楽天スーパーポイント(期間限定ポイントは除く)でも投資信託を購入可能です。

少額かつポイントでお試しできるなら、投資が身近になりますね。手軽に投資できるようになっても将来の運用成績までは保証してくれないので、結果については自己責任という原則は忘れないようにしたいです。

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