『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』SBI証券で取扱開始 設定来の成績は?今週の値動きとNISA口座(171022)

今週のニュースと値動き NISAは?

気になるニュース

信託期間は無期限(2017年9月29日設定)

楽天証券やマネックス証券に続いてSBI証券でも『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の取り扱いが始まりました。

設定されてから3週間の運用成績は下の表のようになっています。短期間なので、あくまで参考値です。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、全世界株式インデックス・ファンド(SSGA)、eMAXIS 全世界株式インデックスファンド、三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド、野村つみたて外国株投信の成績比較表
2017年10月20日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

同じ全世界株式インデックスファンドでも日本を含むもの含まないものがある点に注意してください。

運用が安定するためにも、もっと販売会社が広がって純資産総額が大きくなってくれるといいですよね。2018年1月に「つみたてNISA」が始まってからが本番でしょうか。

購入時手数料は上限の数字で販売会社によって異なり、ネット証券など無料の場合もあります。

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』出足の成績は最下位!?競合する全世界株式投信と比較
『EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド』の出足の成績を楽天・全世界株式や野村つみたて外国株等と比較
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』をeMAXIS Slimやひふみプラスの組み合わせと比較

楽天・全米株式インデックス・ファンド

楽天・全米株式インデックスファンド、iFree S&P500インデックス、i-mizuho米国株式インデックス、iFree NYダウ・インデックス、SMT 米国株配当貴族インデックス・オープンの成績比較表
2017年10月20日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』は大型株から小型株まで幅広く網羅しているのが特徴ですが、小型株の値動きは最近、ややさえないようです。

バンガード社のETFの年初来騰落率(2017年10月20日現在)を見ると、「Vanguard S&P 500 ETF」(VOO)が+16.74%なのに対し、「Vanguard Small-Cap ETF」(VB)は+12.37%と見劣りします(どちらも米ドルベース)。

むしろ逆に投資のチャンスという見方もあるでしょうか。

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』の出足の成績をiFree S&P500・NYダウ、SMT米国株配当貴族等と比較
つみたてNISA対象投信比較『iFree S&P500インデックス』『楽天・全米株式インデックス・ファンド』

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』のどちらを選んだらいいか悩む場合もあるでしょうか。

つみたてNISA対象投信比較『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』『楽天・全米株式インデックス・ファンド』
投資先の海外ETFの特徴は?『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』『楽天・全米株式インデックス・ファンド』(VTとVTI)

インデックスファンド等の値動き

たわらノーロード日経225・先進国株式・新興国株式・国内債券・先進国債券・国内リート・先進国リート、eMAXIS新興国債券インデックス・新興国リートインデックス、ひふみ投信、セゾン資産形成の達人ファンド、iFreeNYダウ・インデックス、i-mizuho米国株式インデックスファンド、eMAXIS バランス(8資産均等型)、世界経済インデックスファンド、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド騰落率一覧
2017年10月20日現在


投信の紹介と資料請求は上のバナーから

日経平均株価が14営業日連続で値上がりしました。およそ57年ぶりに過去の最長記録に並んだそうです。

米上院が予算決議案を可決したことで法人税減税を含む税制改革が前進するのでは、という米景気拡大への期待感も追い風になったようですね。

上の表の「昨年末比騰落率」を見ると、日経平均株価(日経225)に連動するインデックスファンドが先進国株式インデックスファンドを僅差で逆転しています。

NISA口座

2017年10月20日現在NISA口座
2017年10月20日現在

「先週末比損益」は3万円強のプラスでした。10月も『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』(8万円)と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』(2万円)を積み立てました。

保有している投資信託の主な銘柄は9月末から変わりありません。個人型確定拠出年金(iDeCo)等と合算して株式インデックス投信とバランス投信の比率が2対1になるように投資していましたが、種類の増えすぎた投資信託を整理しようかと思案中です。

今週の記事

「つみたてNISA」対象の投資信託について記事にしています。『ひふみ投信』について気になるニュースもありました。

今週の記事
TOPIXより好成績?つみたてNISA対象アクティブ投信『年金積立 Jグロース』をひふみプラス等と比較
TOPIXを上回る成績が目標!つみたてNISA対象『ニッセイ日本株ファンド』をひふみプラス等と比較
『ひふみ投信』運用資産が急増し米国以外の外国株にも投資へ 特徴や成績をインデックス投信と比較
米国株より好成績?つみたてNISA対象アクティブ投信『フィデリティ・欧州株・ファンド』をインデックス投信と比較
米国株式は最近好調なNYダウ投信にしぼってもいい?S&P500連動型は直近では先進国株式と同成績?
つみたてNISA対象投信比較『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』『野村つみたて外国株投信』

過去記事の紹介
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』出足の成績は最下位!?競合する全世界株式投信と比較
2017年10月2日新設定『野村つみたて外国株投信』既存の全世界株式投信の成績を先進国株式投信等と比較
NISAで毎年年初に一括投資 ひふみ投信やひふみプラスがインデックスファンドに圧勝だけど…
NISAで毎年一括投資『セゾン資産形成の達人ファンド』を先進国・米国株式インデックス投信等と比較




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