 |
| ニッセイ新興国株式をライバルと比較 |
※ 記事を更新しました（2018年2月26日）。
2017年10月13日からニッセイアセットマネジメントの「＜購入・換金手数料なし＞」シリーズに新しく新興国株式インデックスファンドと6資産均等型のバランスファンドが加わりました。
新設定のファンドのうち、『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド』の特徴と成績を、競合する新興国株式インデックスファンドと比較しながら、簡単にまとめてみました。
比較の対象は『たわらノーロード 新興国株式』、『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』、『iFree 新興国株式インデックス』、『EXE-i 新興国株式ファンド』です。
新興国株式インデックスファンドの特徴
『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド』、『たわらノーロード 新興国株式』、『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』のベンチマークは、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」（円換算）です。同指数はアジア、中南米、中東・アフリカ、欧州の24か国846銘柄で構成されています（2018年1月末現在）。
『iFree 新興国株式インデックス』のベンチマークは、ファンダメンタル（株主資本、キャッシュフロー、売上、配当）に着目した「FTSE RAFI エマージング インデックス」（円換算）です。
同指数は13か国約350銘柄で構成されています（2017年7月末現在）。
『EXE-i 新興国株式ファンド』の参考指標は「FTSE・ エマージング・インデックス」（円換算）ですが、参考指標に対して一定の運用成果をめざすものではなく、かい離する場合があります。
2つの海外ETFを通じて2,745銘柄（重複あり）に投資しています（2017年3月末現在）。
 |
| 2018年1月末現在 |
今回取り上げたファンドは、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。信託期間はすべて無期限です。
新興国株式インデックスファンドの成績
 |
| 2018年2月23日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
まだ運用が始まったばかりなので、あくまで参考値です。
『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド』の設定来（2017年10月13日～2018年2月23日）の成績は、ベンチマークを同じくする『たわらノーロード 新興国株式』や『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』に対し劣後しています。
資産規模が小さいうちは、やはり運用が不安定になりやすいようです。
ベンチマークが異なる『iFree 新興国株式インデックス』や『EXE-i 新興国株式ファンド』に対して成績に少なからぬ開きがありますが、それぞれに好調な時期、不調な時期があって常にこのような成績順とは限りません。
今回取り上げたファンドはすべてノーロード（購入時手数料なし）です。
まとめ
新興国株式インデックスファンドは、投資環境の整備が進んだ先進国株式インデックスファンドに比べると、どうしても実質コストが高めに出る傾向にあります。下の表は交付運用報告書から抜粋したものです。
 |
| 項目ごとに小数点第3位未満を四捨五入 最下段は小数点以下を四捨五入 |
『iFree 新興国株式インデックス』は決算期間が1年未満であることに注意してください。『たわらノーロード 新興国株式』は、2017年12月30日より信託報酬が引き下げられました。
『iFree 新興国株式インデックス』はベンチマークがやや特殊なこともあり実質コストの高さが際立っています。
ファンド・オブ・ファンズ方式の『EXE-i 新興国株式ファンド』は信託報酬と実質コストの差が比較的少ないです。
『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド』も純資産総額が小さいうちは信託報酬以外の諸経費がかさむ可能性があります。
慎重を期すなら、運用報告書の出るおよそ1年後の決算日まで待ってみるのも手かもしれません。
関連記事
・『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』の出足の成績は？EXE-iつみたて、eMAXIS Slim、iTrustと比較
・ゆうちょ銀行つみたてNISA対象『つみたて新興国株式』をサザンアジア株式投信や台湾株式投信と比較
・成長著しい新興国に投資『ベトナム成長株インカムファンド』と『SBIインド＆ベトナム株ファンド』の特徴は？
・分配金は再投資した方が得？『三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド』インデックス投信より好成績？
・『高成長インド・中型株式ファンド』高コストだけどインデックスファンドより圧倒的に好成績？
・新興国投資の光と影 豊富な人口と資源を持ちオリンピックも開催された国の投資信託の成績は？
・人気の高金利新興国債券投信（インドネシア、インド）の特徴は？新興国債券インデックス投信より好成績？
【楽天Kobo】半値になっても儲かる｢つみたて投資｣【電子書籍】[ 星野泰平 ]
【Amazon Kindle】臆病な人でもうまくいく投資法 お金の悩みから解放された11人の投信投資家の話【電子書籍】[ 竹川美奈子 ]
投資信託が話題のブログのリンク集
ブログ村 インデックス投資
インデックス投資が話題のブログのリンク集
ブログ村 資産運用
資産運用が話題のブログのリンク集
NISA 人気ブログランキング
NISAが話題のブログ人気ランキング
