急落したトルコリラの比率は?新興国株式と債券のインデックス投信で確認 今週の値動きとNISA口座(171015)

2017年10月15日日曜日

週末まとめ

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今週のニュースと値動き NISAは?

気になるニュース

昨年7月にトルコで起きたクーデター未遂事件に絡み、10月8日、トルコとアメリカが相互にビザの発給を停止したと発表しました。両国の関係悪化を受け、トルコリラが急落し株と債券も下落しているとニュースになっていました。

9日の外国為替市場でドルに対し一時6.6%安となり、インスタンブール100種指数は3%安になったそうです。新興国株式と新興国債券それぞれのインデックスファンドに含まれるトルコ(トルコリラ)の比率を確認してみました。

新興国株式と新興国債券それぞれのインデックスファンドに含まれるトルコ(トルコリラ)の比率
基準価額の騰落率は2017年10月13日現在

トルコ(トルコリラ)の比率は『たわらノーロード 新興国株式』は2016年10月12日付の運用報告書(全体版)から、『eMAXIS 新興国債券インデックス』は2017年9月末の月報から、それぞれ引用しました。

新興国株式より新興国債券のほうが含まれるトルコ(トルコリラ)の比率が高めですが、それでもさほど影響は大きくなさそうで安心しました。

ちなみに新興国株式のベンチマーク「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)」は24ヵ国に分散されています。

新興国債券のベンチマーク「JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース))」は17ヵ国に分散されています(どちらも2017年5月末時点)。

HSBCトルコ株式オープン、トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)、たわらノーロード 新興国株式、eMAXIS 新興国債券インデックスの値動き比較
基準価額の値動き

インデックスファンド等の値動き

たわらノーロード日経225・先進国株式・新興国株式・国内債券・先進国債券・国内リート・先進国リート、eMAXIS新興国債券インデックス・新興国リートインデックス、ひふみ投信、セゾン資産形成の達人ファンド、iFreeNYダウ・インデックス、i-mizuho米国株式インデックスファンド、eMAXIS バランス(8資産均等型)、世界経済インデックスファンド、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド騰落率一覧
2017年10月13日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません


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日経平均株価が2万1千円を超えて21年ぶりの高値になりました。

先月、世界貿易機関(WTO)が2017年の世界貿易量の見通しを4月時点の2.4%増から3.6%増へ上方修正したとの報道もありました(昨年は1.3%増)。

世界経済が回復傾向にあり、日本企業もその恩恵にあずかれることを期待したいですね。

NISA口座

2017年10月13日現在NISA口座
2017年10月13日現在

「先週末比損益」は2,600円弱のプラスでした。10月も『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』(8万円)と『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』(2万円)を積み立てる予定です。前者はすでに約定してます。

保有している投資信託の主な銘柄は9月末から変わりありません。個人型確定拠出年金(iDeCo)等と合算して株式インデックス投信とバランス投信の比率が2対1になるように投資していましたが、種類の増えすぎた投資信託を整理しようかと思案中です。

先進国株式と新興国株式のインデックス投信2本か、それとも新しく登場する全世界株式インデックス投信1本に集約しようか悩んでいます。

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ただし、加入中のiDeCoでは全世界株式の投信が用意されていないこと、iDeCoで購入できる新興国株式の投信より『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』の方が信託報酬が割安なことを考えると、先進国株式と新興国株式の投信2本だてにして、つみたてNISAで新興国株式の投信を買い増したほうがいいかなとも思ってます。

今週の記事

「つみたてNISA」を前にインデックスファンドの値下げ競争が続いています。信託報酬率の低いファンドが必ずしも優秀な成績であるとは限らないので、実際の運用成績や運用報告書での実質コストの確認も必要ですよね。

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