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| スリム？ |
機動的に信託報酬を引き下げることによって常に業界最低水準をめざすという「eMAXIS Slim（イーマクシス スリム）」が2017年2月27日に設定されました。
「eMAXIS Slim 国内株式インデックス」設定後およそ1ヵ月半の成績を、既存の「eMAXIS TOPIXインデックス」や、競合他社の「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイTOPIXインデックスファンド」や「三井住友・DC日本株式インデックスファンドS」、「iFree TOPIXインデックス」と比べてみました。
また参考までにアクティブファンドの「ひふみプラス」も比較対象に加えてみました。
eMAXIS Slim 国内株式インデックスほか成績
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| 2017年4月12日現在 |
残念ながら上記の期間では赤字ですが「eMAXIS Slim 国内株式インデックス」が設定されて約1カ月半の設定来騰落率で成績順に並べると、
eMAXIS Slim＞ニッセイ＞iFree＞三井住友＞eMAXIS
となっています。
過去1カ月の騰落率では、
ニッセイ＞eMAXIS Slim＞eMAXIS＞iFree＞三井住友
の順です。
まとめ
僅差ではあるものの、既存のファンドより信託報酬の引き下げられた「eMAXIS Slim 国内株式インデックス」は、従来の「eMAXIS TOPIXインデックス」よりも成績が向上しています。ライバルたちに見劣りしない成績の「eMAXIS Slim 国内株式インデックス」ですが、本当の実力を知るには、もう少し長い目で見守る必要があるでしょうね。運用開始直後は信託報酬以外に諸経費がかさみがちとも聞きますし。
アクティブファンドの「ひふみプラス」も赤字ではありますが、投資先を厳選しているぶんコストは高めでも、インデックスファンドよりマシな成績になっていますね。
テレビのカンブリア宮殿放送後に流入した資金をすぐに投資に回さず現金で保持していることも落ち込みが控えめな一因かもしれません。2017年3月末の月次運用レポートによるとマザーファンドの15.5％が現金等になっています。
こぼれ話
「eMAXIS Slim」は2017年4月12日現在、SBI証券、カブドットコム証券、マネックス証券、楽天証券で販売されています。
「ひふみプラス」はネット証券大手のSBI証券や楽天証券で購入可能です。
・レオスのひふみ投信
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