ニッセイ、たわら、eMAXIS Slimなど先進国株式インデックス投信の過去2か月～3年の騰落率は？

どれを選べばいいか困っちゃう？

「たわら」や「iFree」など、最近、インデックスファンドの一層の低コスト化が進んでいます。ニッセイの「＜購入・換金手数料なし＞」は信託報酬の引き下げに積極的です。業界最低水準の信託報酬をめざすという「eMAXIS Slim」も登場しました。

そんな乱立気味なインデックスファンドの中で、先進国株式インデックスファンドの実際の運用成績を比較してみました。

先進国株式インデックスファンド成績比較

2017年4月28日現在　ニッセイは＜購入・換金手数料なし＞の表記を省略

「eMAXIS Slim」を除き設定が古い順に上から並べています。運用歴の短いファンドは騰落率が表示できない期間があります。

「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」の信託報酬（年率）は過去に2回、引き下げが行われています。2015年11月に設定当初の0.39％から0.24％へ、2016年11月にさらに0.20％へ引き下げられています（いずれも税抜）。

運用成績は「たわらノーロード 先進国株式」が安定していますが、新顔の「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」が直近の騰落率で上回っており今後に期待できるでしょうか。

まとめ

先日の記事でふれたようにNISAでは投資枠の再利用ができないなどファンドの乗り換えに不便な点もあります。であれば、なおさら信託報酬の引き下げに積極的なファンドを選びたいですよね。

「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」は過去に2回、信託報酬を引き下げた実績があります。ただ、過去に2回ほどベンチマークからの大きなかい離があったのがやや不安なところでしょうか。

機動的に信託報酬を引き下げるとした「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」は決定版とも言えますが、慎重を期すならもう少し運用成績を見守ってから投資や乗り換えを検討してもいいかもしれません。

「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」は既存の「eMAXIS 先進国株式インデックス」とマザーファンドを共有しているでしょうから、純資産総額が小さくても極端なかい離は起こさないだろうと推測はできますが。

こぼれ話
純資産総額を見ると「eMAXIS 先進国株式インデックス」は、低コストを武器にした後発の「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」に追い抜かれています。

「eMAXIS Slim」が設定された背景の一端がうかがい知れますね。もっとも、既存のファンドの信託報酬を引き下げたほうがニッセイのように顧客に歓迎されて話題にもなり、純資産総額も伸びたのではとも思うのですが、果たして？




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