 |
| スリム？ |
機動的に信託報酬を引き下げることによって常に業界最低水準をめざすという「eMAXIS Slim（イーマクシス スリム）」が2017年2月27日に設定されました。
「eMAXIS Slim 国内債券インデックス」や「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」の設定後およそ1か月半の成績を、既存の「eMAXIS シリーズ」や競合他社のファンドと比較してみました。
eMAXIS Slim 国内・先進国債券インデックスほか成績表
 |
| 2017年4月12日現在 |
「iFree 日本債券インデックス」の信託報酬（年率）は、新発10年国債の利回りが1％未満の時は税抜0.14％、1％以上の時は税抜0.22％です。
参考として表に加えた「eMAXIS 債券バランス（2資産均等型）」は、国内債券と為替リスクを軽減するヘッジ付先進国債券を均等比率（50％：50％）で組み合わせたファンドです。
ユニークでなかなか面白いとは思うのですが、インデックスファンドは低コスト化が進んでいて、今では信託報酬がやや割高に見えてしまうかもしれませんね。
eMAXIS Slim 国内債券インデックスほか騰落率くらべ
「eMAXIS Slim 国内債券インデックス」が設定されて約1カ月半の設定来騰落率で成績順に並べると、ニッセイ＞eMAXIS Slim＞たわら＞iFree＞eMAXIS
の順になっています。たわらとiFreeの設定来騰落率は僅差で、過去1か月の騰落率では逆転しています。
国内債券インデックスファンドの運用成績は上記の期間では「eMAXIS Slim」と「ニッセイ」が優勢なようです。
eMAXIS Slim 先進国債券インデックスほか騰落率くらべ
「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」が設定されて約1カ月半の設定来騰落率で成績順に並べると、たわら＞ニッセイ＞iFree＞eMAXIS Slim＞eMAXIS
という順になっています。いずれも僅差なので過去1カ月の騰落率だと順番が入れ替わります。
信託報酬が高めの「eMAXIS」を除いて先進国債券インデックスファンドの運用成績は上記の短期間では、ほぼ差がないようです。
まとめ
僅差ではありますが、既存のファンドより信託報酬の引き下げられた「eMAXIS Slim 国内債券インデックス」や「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」は、従来の「eMAXIS 国内債券インデックス」や「eMAXIS 先進国債券インデックス」よりも運用成績が向上しています。ちなみに2017年3月末の月報によると「eMAXIS Slim 国内債券インデックス」が投資している債券の最終利回りは0.14％で、「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」の最終利回りは1.41％です。信託報酬等のコストや為替リスクを考慮すると、債券投資には厳しい状況かもしれないですね（苦笑）。
設定されて間もない「eMAXIS Slim 国内株式インデックス」や「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」の本当の実力を測るには、もう少し長い目で見守る必要があるでしょうね。運用開始直後は信託報酬以外に諸経費がかさみがちとも聞きますし。
こぼれ話
「eMAXIS Slim」は2017年4月14日現在、SBI証券、カブドットコム証券、マネックス証券、楽天証券で販売されています。
関連記事
・信託報酬引き下げ！債券投信比較 eMAXIS Slim、＜購入・換金手数料なし＞、たわらノーロード
・『たわら』が信託報酬を引き下げ！内外の債券投信をiFreeやニッセイ、eMAXIS Slim等と比較
・人気の高金利新興国債券投信（インドネシア、インド）の特徴は？新興国債券インデックス投信より好成績？
・ニッセイ、たわら、eMAXIS Slimなど先進国株式インデックス投信の過去2か月～3年の騰落率は？
・ニッセイ、たわら、eMAXIS Slimなど国内株式インデックス投信の過去1か月～2年の騰落率は？
・「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」の予想成績をiFree8資産や世界経済IF、セゾンと比較
・最低コスト「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」設定後1カ月の成績をニッセイやたわらと比較
・最低コスト「eMAXIS Slim 国内株式インデックス」設定後1カ月の成績をニッセイやひふみと比較
・「eMAXIS Slim」国内・先進国債券インデックスの初週成績 iFree、ニッセイ、たわらと比較
・最低コスト「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」の初週の成績は？たわらやニッセイと比較
・最低コスト「eMAXIS Slim 国内株式インデックス」の初週の成績は？ニッセイや三井住友と比較
【楽天Kobo】外資系金融マンがわが子に教えたい「お金」と「投資」の本当の話【電子書籍】[ ジョン太郎 ]
【Amazon Kindle】僕が旭山動物園で出会った動物たちの子育て【電子書籍】[ 小菅正夫 ]
投資信託が話題のブログのリンク集
ブログ村 インデックス投資
インデックス投資が話題のブログのリンク集
ブログ村 家計管理・貯蓄
家計管理・貯蓄が話題のブログのリンク集
NISA 人気ブログランキング
NISAが話題のブログ人気ランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿