「eMAXIS Slim」国内・先進国債券インデックス設定後1か月の成績をニッセイやたわら等と比較

2017年4月14日金曜日

債券

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スリム?

機動的に信託報酬を引き下げることによって常に業界最低水準をめざすという「eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)」が2017年2月27日に設定されました。

eMAXIS Slim 国内債券インデックス」やeMAXIS Slim 先進国債券インデックスの設定後およそ1か月半の成績を、既存の「eMAXIS シリーズ」や競合他社のファンドと比較してみました。

eMAXIS Slim 国内・先進国債券インデックスほか成績表

eMAXIS Slim 国内・先進国債券インデックスほか成績表
2017年4月12日現在

iFree 日本債券インデックス」の信託報酬(年率)は、新発10年国債の利回りが1%未満の時は税抜0.14%、1%以上の時は税抜0.22%です。

参考として表に加えた「eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)」は、国内債券と為替リスクを軽減するヘッジ付先進国債券を均等比率(50%:50%)で組み合わせたファンドです。

ユニークでなかなか面白いとは思うのですが、インデックスファンドは低コスト化が進んでいて、今では信託報酬がやや割高に見えてしまうかもしれませんね。

eMAXIS Slim 国内債券インデックスほか騰落率くらべ

eMAXIS Slim 国内債券インデックス」が設定されて約1カ月半の設定来騰落率で成績順に並べると、

ニッセイeMAXIS Slim>たわら>iFreeeMAXIS

の順になっています。たわらとiFreeの設定来騰落率は僅差で、過去1か月の騰落率では逆転しています。

国内債券インデックスファンドの運用成績は上記の期間では「eMAXIS Slim」と「ニッセイ」が優勢なようです。

eMAXIS Slim 先進国債券インデックスほか騰落率くらべ

eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」が設定されて約1カ月半の設定来騰落率で成績順に並べると、

たわら>ニッセイiFreeeMAXIS SlimeMAXIS

という順になっています。いずれも僅差なので過去1カ月の騰落率だと順番が入れ替わります。

信託報酬が高めの「eMAXIS」を除いて先進国債券インデックスファンドの運用成績上記の短期間では、ほぼ差がないようです。

まとめ

僅差ではありますが、既存のファンドより信託報酬の引き下げられた「eMAXIS Slim 国内債券インデックス」や「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」は、従来の「eMAXIS 国内債券インデックス」や「eMAXIS 先進国債券インデックス」よりも運用成績が向上しています。

ちなみに2017年3月末の月報によると「eMAXIS Slim 国内債券インデックス」が投資している債券の最終利回りは0.14%で、「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」の最終利回りは1.41%です。信託報酬等のコストや為替リスクを考慮すると、債券投資には厳しい状況かもしれないですね(苦笑)。

設定されて間もない「eMAXIS Slim 国内株式インデックス」や「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」の本当の実力を測るには、もう少し長い目で見守る必要があるでしょうね。運用開始直後は信託報酬以外に諸経費がかさみがちとも聞きますし。

こぼれ話
「eMAXIS Slim」は2017年4月14日現在、SBI証券、カブドットコム証券、マネックス証券、楽天証券で販売されています。




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