『たわらノーロード バランス（8資産均等型）』の特徴を世界経済インデックスファンドやセゾンと比較

ダンロビン城（スコットランド）

2017年7月28日に設定された『たわらノーロード バランス（8資産均等型）』の特徴を、同じバランスファンドの『世界経済インデックスファンド』や『セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド』と比較してみました。

設定されてまだ半月ほどですが、参考までに『たわらノーロード バランス（8資産均等型）』の運用成績を上記の競合するファンドと比べてみました。

ファンドの特徴

世界経済～は2017年2月末現在　セゾン～は2016年12月末現在

『たわらノーロード バランス（8資産均等型）』は世界の株式や債券、REIT（不動産投資信託証券）に分散投資する均等型のバランスファンドです。投資比率は株式37.5％：債券37.5％：REIT25％です。

『世界経済インデックスファンド』はGDP比を参考にしているため国内資産が少なく、新興国資産が比較的多めです。投資比率は株式50％：債券50％です。

『セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド』は株式や債券の時価総額比を参考にしているため日本と新興国の割合が低めです。新興国債券は含みません。投資比率は株式50％：債券50％です。

たわらノーロード バランス（8資産均等型）ほか成績

2017年8月15日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

『世界経済インデックスファンド』の購入時手数料は販売会社によって異なり、ネット証券など無料の場合もあります。

『たわらノーロード バランス（8資産均等型）』の下落率が一番小さいですが、設定されたばかりで現金比率が高めだった可能性もあるかもしれませんね。

運用期間が短いのであくまで参考値です。

まとめ

REITも含めて世界中の資産に満遍なく投資したいなら、低コストで分散投資が実現できる『たわらノーロード バランス（8資産均等型）』が有力な選択肢の一つになるでしょうか。均等型なので各資産ごとに好不調の波はあっても、おおむね中庸の運用成績を期待できそうです。

『たわらノーロード バランス（8資産均等型）』の国内資産と海外資産の比率は37.5％：62.5％です。少子高齢化で人口減少が懸念されている国内よりも海外にチャンスを求めるなら、海外資産の比率が9割前後の『世界経済インデックスファンド』や『セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド』のほうが適しているでしょうね。

裏を返せば、『世界経済インデックスファンド』や『セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド』に比べると、『たわらノーロード バランス（8資産均等型）』のほうが国内資産の比率が高い分、為替リスクは控えめと言えるかもしれませんね。




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