「『iFreeレバレッジ NASDAQ100』米国株式(S&P500/FANG+)インデックスファンドと設定来2年弱の実績比較・評価」「IMFが世界経済見通しを上方修正」「ふるさと納税(ケーキ等)」

2020年10月17日土曜日

ふるさと納税 週末まとめ

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『iFreeレバレッジ NASDAQ100』米国株式インデックスファンドと実績比較・評価

設定から2年弱が経過し純資産総額が300億円を超えている『iFreeレバレッジ NASDAQ100』の運用実績を米国株式(NASDAQ100/S&P500/FANG+)インデックスファンドと比較してみました。『iFreeレバレッジ NASDAQ100』のみ為替ヘッジ付です。

iFreeレバレッジ NASDAQ100ほか基準価額の推移(チャート)

下のチャートは『iFreeレバレッジ NASDAQ100』設定来2年弱の基準価額の推移(2018年10月19日~2020年1016日)を競合と比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

iFreeレバレッジ NASDAQ100、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFreeNEXT FANG+インデックスの基準価額の推移(チャート)

iFreeレバレッジ NASDAQ100ほか騰落率

騰落率の比較は下の表の通りです(2020年10月16日現在)。

2020年の調整局面の下落率は2020年2月21日~同年3月24日の数字、2018年の調整局面の下落率は2018年12月4日~同年12月25日の数字、設定来騰落率は2年弱の数字です。

iFreeレバレッジ NASDAQ100、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFreeNEXT FANG+インデックスの騰落率

信託報酬(運用管理費用)と純資産総額は下記の通りです(2020年10月16日現在)。

iFreeレバレッジ NASDAQ100、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFreeNEXT FANG+インデックスの信託報酬と純資産総額

レバレッジ型の注意点については下の記事を参考にしてください。

米国株式(S&P500/NASDAQ100)インデックスファンドの積立投資の成績をレバレッジ型と比較・評価 コロナショックのように急反発するとは限らないのが怖いところ?



IMFが世界経済見通しを上方修正(インデックスファンド等の値動きと気になるニュース)

インデックスファンド(株式・債券・REIT・バランス)等の値動き

国内外の株式・債券・REITとバランスの騰落率(楽天・全世界株式インデックス・ファンド、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)、eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックス、楽天・全米株式インデックス・ファンド、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFree NYダウ・インデックス、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド、eMAXIS Slim 国内債券インデックス、eMAXIS Slim 先進国債券インデックス、iFree 新興国債券インデックス、eMAXIS Slim 国内リートインデックス、eMAXIS Slim 先進国リートインデックス、eMAXIS 新興国リートインデックス、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、世界経済インデックスファンド、グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド)

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』と『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』の比較は下の記事を参考にしてください。

S&P500指数連動型と比較・評価『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』の実質コストと運用実績は? ハイテク株の成長力に期待

米国新興市場に積立投資『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』楽天・全米株式やeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と実績比較・評価

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来の基準価額の推移(2017年9月29日~2020年10月16日)は下記の通りです。

楽天・全世界株式インデックス・ファンドと楽天・全米株式インデックス・ファンドの基準価額の推移(チャート)

【毎週更新】『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(3地域均等型)(除く日本)等と実績比較・評価 8資産均等型バランスとも比較

【毎週更新】『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100/FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価

ベンチマークとの乖離については下の記事を参考にしてください。

『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』ベンチマークからのかい離が大きめ?ライバルとの差は縮小中

楽天・インデックス・バランス・ファンド』との比較は下の記事を参考にしてください。

楽天・全世界株式、楽天・全米株式を『楽天・インデックス・バランス・ファンド』3種と比較・評価 あれこれ悩むくらいならバランスファンド1本でいい?

巣ごもり消費の恩恵を受ける『iFreeActive ゲーム&eスポーツ』との比較は下の記事を参考にしてください。

巣ごもり消費も追い風『iFreeActive ゲーム&eスポーツ』楽天・全世界株式や楽天・全米株式と実績比較・評価 エヌビディア、AMD、任天堂、スクウェア・エニックスなどを組み入れたアクティブファンドの実力は?

国際通貨基金(IMF)が世界経済見通しを上方修正

IMF世界経済見通し 2020年10月(国際通貨基金)

2020年の景気後退が6月の予測に比べて若干緩やかになるものの、依然深刻であると予測している。この修正は、主要先進国における第2四半期のGDP実績値が予測されたほどのマイナスとはならなかったこと、中国における成長回復が予想以上に強力であったこと、そして第3四半期に景気回復が加速する兆候が見られることに由来している。

IMF、今年の世界経済見通しを上方修正するも、慎重な一面 (ピクテ投信)

IMF 主な国・地域の経済成長見通し

国際通貨基金(IMF)は今回、世界の経済成長率予想を前回(6月)から上方修正しました。主な背景としてIMFは新型コロナウイルスの感染拡大による経済の落ち込みが想定より抑えられたこと、財政政策を中心に各国で機動的な対応が見られたことをあげています。一方で、来年の成長率についてはコロナ対応により小幅下方修正しており、「長く困難な登り道」が想起されます。

先行きの不透明感が根強い中、世界最大級の運用会社バンガードは債券がポートフォリオの分散化のための重要な手段であると改めて述べています。

株式と債券への異なる資産配分によるベスト、ワースト、平均リターン、1988年~2013年
グローバル株式と債券への異なる資産配分による
ベスト、ワースト、平均リターン 1988年~2013年
「バンガードの4つの基本原則」より引用

比較的安定した運用を目指すなら、債券を含むバランスファンドも一案かもしれないですね。

米国株式および先進国株式インデックスファンド4資産および8資産均等型バランスの比較は下の記事を参考にしてください。

株価が好調なうちにバランスファンドに逃げる? 米国株式/先進国株式インデックスファンドを4資産/8資産均等型と比較・評価

8資産均等型バランスと『たわらノーロード バランス』の比較は下の記事を参考にしてください。。

8資産均等型と比較・評価『たわらノーロード バランス(積極型・標準型・堅実型)』部分的な為替ヘッジによる安定感が魅力?


ふるさと納税

ふるさと納税制度

総務省の「よくわかる!ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。

都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され(活用事例)、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。

楽天市場で人気のふるさと納税

福岡県 糸島市
ホールケーキ3種セット(クワトロベリートルテ・ベルギーチョコムース・ショコラルージュ)

福岡県 糸島市
フルーツ・生チョコ・抹茶セット【合計22個】

岡山県 赤磐市
抹茶、牛乳、豆乳、卵を使って、ふんわり泡とトローリ泡の2通りの泡仕立てができ、飲み物のほかメレンゲなど料理に活用も

ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます

ふるさと納税で控除(還付)される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。総務省のWEBサイトでは、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を試算するエクセルのシートも用意されています。

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安(総務省)

日本経済新聞の記事ではコロナ禍による減収リスクに注意を促しています。年収が少なくなると控除が受けられる上限額も低くなります(上限を超えた分は控除なしの寄付に)。

ふるさと納税、20年は「寄付上限額」に注意(日本経済新聞)

制度の詳細は総務省の「よくわかる!ふるさと納税」等で確認をお願いします。

よくある質問(総務省)



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