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超低コスト投信『EXE-iつみたて先進国株式ファンド』をeMAXIS Slimや楽天・全世界株式、野村つみたて外国株投信と比較


※ 記事を更新しました(2018年3月13日現在)。

2018年1月12日新設定の『EXE-i つみたて 先進国株式ファンド』の特徴を、競合する投資信託と比較しながら、簡単にまとめてみました。

比較の対象は、『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『eMAXIS Slim 国内株式インデックス』の組み合わせ、『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』、『野村つみたて外国株投信』です。

EXE-i つみたて 先進国株式ほか特徴

EXE-i つみたて 先進国株式ファンド概要

EXE-i つみたて 先進国株式ファンド』は日本を含む先進国の株式市場の動きを捉えることをめざして、「FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

『シュワブ U.S. ブロード マーケット ETF』(基本投資割合55%)と『SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国) ETF』(同45%)を主要投資対象にしています。

前者は2,120銘柄、後者は1,589銘柄で構成されています(2018年3月12日、同年同月9日現在)。

EXE-i つみたて 先進国株式ファンド(シュワブ U.S. ブロード マーケット ETF、SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国) ETF)組入上位国・地域、組入上位銘柄
2018年2月末現在

韓国も先進国に分類されていてETFの投資対象に含まれています。

これらのETFはS&P ダウジョーンズ・インディシーズ社の指数をベンチマークとしています。

『EXE-i つみたて 先進国株式ファンド』は、目標とする「FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックス」との連動性にやや難がありそうです。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』は、日本を除く先進国の株式市場を対象にした「MSCI コクサイ・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

2018年2月末

eMAXIS Slim 国内株式インデックス』は、東証一部上場の全銘柄を対象にした「TOPIX」に連動する投資成果をめざします。

eMAXIS Slim 国内株式インデックス組入上位10銘柄
2018年2月末現在

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』は、日本を含む全世界の株式市場を対象にした「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

指数に連動する『バンガード・トータル・ワールド・ストックETF』が実質的な投資先です。

2017年12月末現在、同ETFは日本を含めた世界各国の大型株、中型株、小型株、合わせて7,985銘柄に投資しています。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)の組入上位10ヵ国と上位10銘柄
2017年12月末現在

野村つみたて外国株投信』は、日本を除く世界の株式市場を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

野村つみたて外国株投信の国・地域別配分と組入上位10銘柄
2018年1月末現在

今回取り上げた投資信託は、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。信託期間はどちらも無期限です。

EXE-i つみたて 先進国株式ほか成績

EXE-i つみたて 先進国株式ファンド、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 国内株式インデックス、楽天・全世界株式インデックス・ファンド、野村つみたて外国株投信成績表
2018年3月12日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

『EXE-i つみたて 先進国株式ファンド』(2018年1月12日設定)は設定されたばかりで運用期間が短いので、成績は参考程度に見てください。

上記の期間では新興国株式が先進国株式や国内株式を上回る成績だったので、新興国を含む投資信託のほうがおおむね優勢です。

まとめ

EXE-i つみたて 先進国株式ファンド』は、『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』など一般的な先進国インデックスファンドと比べた場合、日本を含んでいるのが大きな特徴です。大型株から小型株まで幅広い銘柄をカバーしている点も魅力でしょうね。

新興国株式が不要で国内外の株式に投資したいなら、別に国内株式インデックスファンドを購入せずに『EXE-i つみたて 先進国株式ファンド』一本で完結します。逆に新興国も含めて投資したい場合には全世界株式インデックスファンドが選択肢になるでしょうか。

EXE-i つみたて 先進国株式ファンド』の信託報酬(運用管理費用)は投資対象のETFの費用を含めた実質で年0.1155%程度(税込)と低廉です。ライバルの『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』の信託報酬も、2018年1月30日より年率で税込0.11826%(税抜0.1095%)に引き下げられました。

日本株を含む『EXE-i つみたて先進国株式ファンド』の特徴と実績をEXE-i、eMAXIS Slim、ニッセイと比較
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