証券会社のメルマガによるとカンブリア宮殿で人気沸騰らしい「ひふみプラス」への期待と不安

証券会社から送られてくるメールマガジンのタイトルに「『カンブリア宮殿』で人気沸騰！」、「カリスマファンドマネジャー」といった言葉が躍っていて、レオス・キャピタルワークスの投資信託「ひふみプラス」が紹介されていました。

この証券会社のWEBサイトを見てみると、「ひふみプラス」が販売金額で1位になっていてテレビの影響の大きさに改めて驚かされます。

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ひふみプラスほか成績比較

証券会社の「ひふみプラス」の特集では過去の実績が将来の運用成果を保証するものではないと断りつつも、設定来（2012年5月28日～2017年1月31日）の実績が+199.85％と良好なことが強調されていました。

この期間の成績を日経平均株価や東証株価指数（TOPIX）と連動するインデックスファンドと比較してみました。

ひふみプラスの販売時手数料は販売会社によって違います（ネット証券など無料の場合も）

値動きの大きい中小型株が中心の「ひふみプラス」には及びませんが、アベノミクスの恩恵もありインデックスファンドの基準価額も2倍以上に伸びています。

「ニッセイ日経225インデックスファンド」は、東証一部上場銘柄のうち流動性の高い主要225銘柄を対象にした日経平均株価の値動きに連動する運用成果をめざすファンドです。

「三井住友・DC日本株式インデックスファンドS」は東証一部上場のすべての銘柄を対象にした東証株価指数（TOPIX)の値動きに連動する運用成果をめざすファンドです。

ひふみプラスへの期待と不安

株価指数に連動する運用成果をめざすインデックスファンドと違い、市場平均以上の運用成績をめざすアクティブファンドなだけに、「カリスマファンドマネジャー」や運用部の人たちが辞めてしまったり入れ替わったりしたら、どうなるの？　という不安は当然ありますよね。

あるいはこれだけ株価が上がっている中で、テレビに紹介されたことで投資資金が急に集まったりすると、割高な株を買わざるを得なくなるのでは？　という疑問もあるでしょうか。

2017年1月末の月次運用レポート（PDF）を見ると、いまのところ「ひふみプラス」の運用先は国内株式に限られているようです。交付目論見書（PDF）では、国内外の上場株式を主要な投資対象とするとされているので、集まった資金を有効に活かすためにも海外の株式も開拓して可能性を広げて欲しいと思います。

海外の企業だと商習慣や文化の違いもあり難しい面もあるかもしれませんが、レオスの調査・分析能力に期待したいです。

こぼれ話
「ひふみプラス」はネット証券大手のSBI証券や楽天証券で購入可能です。

・レオスのひふみ投信　ひふみ投信の直販。口座開設の前に資料請求をすることもできます。
・楽天証券　2017年夏をめどに楽天グループの「楽天スーパーポイント」（期間限定ポイントは対象外）で投資信託を購入できるようになるそうです（PDF）。




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