嵐の前の静けさ？ オール・カントリー、先進国株式、米国株式（S＆P500）などの直近の成績と2020年1月末現在のNISA・iDeCo・特定口座の損益

主だったインデックスファンドの直近の成績と2020年1月末現在のNISA・iDeCo・特定口座の損益について簡単にまとめてみました。

・日本経済新聞「NYダウ急落、603ドル安　新型肺炎の懸念強まる」（WEB）

上記の急落はまだ投資信託の基準価額に反映されていないので、嵐の前の静けさといった感じかもしれませんね。しばらくは不安定な値動きが続くのでしょうか。

NISA（少額投資非課税制度）のしくみや活用法は、金融庁が「NISA特設ウェブサイト」で解説しています。

個人型確定拠出年金（iDeCo）については、国民年金基金連合会の「イデコ公式サイト」が参考になります。パンフレットもダウンロードできます。

オール・カントリーほかインデックスファンドの直近の成績

これまで期待先行で株価の上昇が急だったこともあり、直近の株式市場は新型肺炎の感染拡大に対する警戒感から調整を余儀なくされています。

・岡三AM「株式・債券・為替市場の見通し」（PDF）

・ピクテ投信「新型コロナウイルスの経済コスト」（WEB）

経済や金融市場への影響を見定めるには、しばらく時間を要しそうですね。

岡三アセットマネジメントのレポートでは、底を打つまで3ヵ月程度はかかるのではないかと見ているようです。

基準価額の推移

下のチャートは過去1年間の基準価額の推移（2019年1月末～2020年1月末）です。

起点の基準価額を1万円に統一しています。

基準価額の推移（月末ベース） 過去の実績は将来を保証するものではありません

騰落率

下のグラフは月間および過去1年の騰落率です（2020年1月31日現在）。

2020年1月31日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません

2020年1月の月間騰落率（前月末比）は『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』-0.59％、『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』+0.11％、『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』+1.00％、『iFree NYダウ・インデックス』+0.35％、『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』-4.52％、『eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）』-2.16％となっています。

つみたてNISAがスタートした2018年1月からの積立投資の成績は下の記事を参考にしてください。

・【インデックス投資】 国内株式・先進国株式・新興国株式をつみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら？

・つみたてNISAで月1万円の積立投資の成果は？ 先進国株式・米国株式・全世界株式・ひふみ・バランス

NISA・iDeCo・特定口座の損益（合算）

資産配分の円グラフでは全世界株式は地域ごとに、米国株式は先進国株式に分類しています。小数点第2位を四捨五入しているので合計が100％にならない場合があります。

資産配分　2020年1月31日現在

2020年1月31日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません

・オール・カントリーなど「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2019」でベスト5の投資信託の特徴と運用実績は？　ニッセイ外国株式は信託報酬率の引き下げも！

「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2019」で『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』が1位に、『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』が2位に、『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』が3位に選ばれています。

どれも株式を対象にした指数連動型の投資信託で、債券を含むバランスファンドに比べ値動きは大きめです。

私も今は株式を中心に投資していますが、リスクを抑えるのに値動きの比較的穏やかなバランスファンドへ徐々に乗り換えるべきか悩んでいます。

・バランスファンドへの乗り換えを迷っている間に相場が荒れ模様に？

・楽天・全世界株式とも比較！ バランスファンドをつみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら？ 4資産均等型、8資産均等型、世界経済インデックスファンド

ちなみに、つみたてNISAは楽天証券を利用しています。iDeCoはSBI証券に口座を開設しています。


・【投信ランキング】楽天・全米株式、ひふみワールド＋ほか楽天証券NISA人気ファンドベスト5の実績比較　積立投資の成績も確認

・【投信ランキング】非課税で運用！ SBI・バンガード・S＆P500、8資産均等型ほかSBI証券つみたてNISA人気ファンドベスト5の実績比較　2019年の積立投資の成績は？

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おすすめ記事

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』や『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』、『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』などの直近の成績は下の記事を参考にしてください。

・【インデックス投資】あわてて売らない買わない　楽天・全米株式／全世界株式、ニッセイ外国株式、ひふみプラス、8資産均等型の過去1年の基準価額の推移と月間および過去1年騰落率（2020年1月末現在）





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