eMAXISに最低コストをめざすSlimが追加 先進国株式の予想成績をたわらやニッセイと比較

「eMAXIS Slim（イーマクシス スリム）」登場

プレスリリース（PDF）によると、2017年2月27日より「eMAXISシリーズ」に機動的に信託報酬を引き下げることによって常に業界最低水準をめざすという「eMAXIS Slim（イーマクシス スリム）」が追加されます。


マザーファンドを共有するであろう既存の「eMAXIS 先進国株式インデックス」の実績から、「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」の運用成績をある程度予想することも可能でしょうか。ライバルである「たわらノーロード 先進国株式」や「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」と成績を比較してみたいと思います。

【楽天Kobo】お父さんが教える 13歳からの金融入門【電子書籍】[ デヴィッド・ビアンキ ]
【Amazon Kindle】アメリカの高校生が読んでいる資産運用の教科書【電子書籍】[ 山岡道男 ]

先進国株式インデックスファンド成績比較

基準価額の騰落率は2017年2月10日現在の数字

過去1年の騰落率の差はeMAXISを基準にすると、

たわら（+0.66％） ＞ ニッセイ（+0.1％） ＞ eMAXIS

ですが、eMAXIS Slimで信託報酬が税込みで0.432％引き下げられることを考慮すると期待される最大値は、

たわら（+0.66％） ＞ eMAXIS Slim（+0.432％） ＞ ニッセイ（+0.1％）

となるでしょうか。

実際には信託報酬率の引き下げがそのまま騰落率に単純に上乗せされるとは限りませんし、運用開始直後は信託報酬以外に諸経費がかさみがちとも聞きます。

「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」は昨年の11月22日に信託報酬を税抜0.24％から税抜0.2％へと引き下げています。またファンドレポート（PDF）によると、アメリカの大統領選の直後に通常より大きな下方かい離（-0.21％）があったそうですから、それらを考慮すれば将来的にもう少し運用成績の改善が見込めるでしょうね。

まとめ

しがらみがあって難しかったのかもしれませんが、「eMAXISシリーズ」を保有していた人から見れば、既存のシリーズの信託報酬を引き下げて欲しかったですよね。もし含み益の状態であれば、NISAのような非課税口座でない限り乗り換えるのに税負担コストが発生してしまいますし。

とはいえ、常に業界最低水準の信託報酬をめざすという「eMAXIS Slim」は、三菱ＵＦＪ国際投信の知名度と相まって人気が出そうですよね。私自身はニッセイのおかげで信託報酬の低さが必ずしも運用成績と結びつかないこともあると学習しましたので、実績がわかるまでは様子見したいと思います（苦笑）。マザーファンドの規模からすれば取り越し苦労かもしれませんが。




関連記事
・『iFree』や『たわら』が信託報酬を引き下げ！先進国株式投信をニッセイやeMAXIS Slimと比較
・2017年10月2日新設定『野村つみたて外国株投信』既存の全世界株式投信の成績を先進国株式投信等と比較
・ニッセイ、たわら、eMAXIS Slimなど先進国株式インデックス投信の過去3か月～3年の騰落率は？
・先進国株式の積立をたわらからeMAXIS Slimに変更 ニッセイも含め成績比較 NISAのロールオーバーについて
・ニッセイ、たわら、eMAXIS Slimなど先進国株式インデックス投信の過去2か月～3年の騰落率は？
・最低コスト「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」設定後1カ月の成績をニッセイやたわらと比較
・最低コスト「eMAXIS Slim 国内株式インデックス」設定後1カ月の成績をニッセイやひふみと比較
・「eMAXIS Slim」国内・先進国債券インデックス設定後1か月の成績をニッセイやたわら等と比較
・最低コスト「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」の初週の成績は？たわらやニッセイと比較
・最低コスト「eMAXIS Slim 国内株式インデックス」の初週の成績は？ニッセイや三井住友と比較
・「eMAXIS Slim」国内・先進国債券インデックスの初週成績 iFree、ニッセイ、たわらと比較
・eMAXISに最低コストをめざすSlimが追加 国内株式の予想成績をニッセイや三井住友と比較
・eMAXISに最低コストをめざすSlimが追加 国内・先進国債券の予想成績をニッセイやたわらと比較

【楽天Kobo】ど素人がはじめる投資信託の本【電子書籍】[ ジョン太郎 ]
【Amazon Kindle】外資系金融マンがわが子に教えたい「お金」と「投資」の本当の話【電子書籍】[ ジョン太郎 ]

にほんブログ村 投資信託
投資信託が話題のブログのリンク集
にほんブログ村 インデックス投資
インデックス投資が話題のブログのリンク集
にほんブログ村 家計管理・貯蓄
家計管理・貯蓄が話題のブログのリンク集
NISA 人気ブログランキング
NISA（少額投資非課税制度）が話題のブログ人気ランキング