NASDAQ100とFANG+に占める中国企業の割合は？
中国企業の米上場廃止につながる法案が可決
・中国企業、検査拒否なら米上場廃止 上院が法案可決（日本経済新聞）・米上院、中国企業の米国上場廃止につながり得る法案を可決（ブルームバーグ）
米国に上場する外国企業に経営の透明性を求める法案が米上院で可決されました。外国政府の支配下にある企業は上場が禁止される見込みです。
NASDAQ100指数に含まれる中国企業はJDドットコム、トリップドットコム・グループ、ネットイース、バイドゥの4社で構成比は合わせて1％前後です。
FANG+指数に含まれる中国企業はアリババとバイドゥの2社で構成比は合わせて20％前後です。
ただし、米中貿易摩擦が激化した場合、米国に限らず世界の株式市場に対する影響は甚大でしょうね。
iFreeNEXT NASDAQ100／FANG+等の実績比較・評価
下のチャートは『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』と『iFreeNEXT FANG+インデックス』の基準価額の推移（2018年8月31日～2020年5月22日）を一般的な米国株式インデックスファンドと比べたものです。比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。
 |
| 基準価額の推移 2018年8月31日〜2020年5月22日 過去の実績は将来を保証するものではありません |
騰落率の比較は下の表の通りです（2020年5月22日現在）。
設定来騰落率は後発の『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』設定来1年9ヵ月弱の数字です。
 |
| 2020年5月22日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません |
上記の期間ではハイテク株の比率の高い『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』と『iFreeNEXT FANG+インデックス』は『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』や『楽天・全米株式インデックス・ファンド』より好調ですが、過熱感が気になるところかもしれませんね。
・「GAFA＋M」コロナ危機で躍進―米株シェア２割超に、主力アクティブも高位維持（モーニングスター）
米国株式（S＆P500）に占めるハイテク大手5社（グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル、マイクロソフト）の比率が2割を超えているそうです。
勝ち組セクターの後追いはうまくいかないとする検証もあり、NASDAQ100指数連動型やFANG+指数連動型の投資信託の直近の成績は魅力的でも、今からまとまった金額を投資するのは高値づかみの恐れもあるでしょうか。
・うまくいかない「勝ち組」の後追い、米国株式長期で検証（モーニングスター）
・コロナマネーバブルは「偽りの夜明け」か!?（楽天証券トウシル）
ふるさと納税
ふるさと納税制度
総務省の「よくわかる！ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され（活用事例）、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。
楽天市場で人気のふるさと納税
福井県 美浜町コシヒカリ10kg＆手製マスク＆巾着＆お手玉セット
兵庫県 多可町
洗えるマスク レギュラーサイズ ８枚セット
神奈川県 海老名市
日本製 洗える布マスク6枚セット（ホワイト4枚 サックス1枚 ピンク1枚）フリーサイズ
ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます。
ふるさと納税で控除（還付）される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。総務省のWEBサイトでは、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を試算するエクセルのシートも用意されています。
・全額控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安（総務省）
制度の詳細は総務省の「よくわかる！ふるさと納税」等で確認をお願いします。
・よくある質問（総務省）
楽天・全世界株式／全米株式ほかインデックスファンド等の値動き
 |
| 2020年5月22日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません |
米国株式と全世界債券の組み合わせについては下の記事を参考にしてください。
・債券の下支え効果に期待『楽天・全米株式』『楽天・全世界債券（為替ヘッジ）』両者を組み合わせた場合（7：3、5：5、3：7）の運用実績を比較・評価
新興国株式については下の記事を参考にしてください。人口増加国に着目した『iTrust新興国株式』は期待に反して苦戦中です。
・『楽天・新興国株式インデックス・ファンド』特徴と運用実績をSBI、eMAXIS Slim、iFree、iTrustと比較・評価
・低コストな方が本当に好成績？『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』『つみたて新興国株式』『eMAXIS 新興国株式インデックス』
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来（2017年9月29日～2020年5月22日）の基準価額の推移は下記の通りです。
 |
| 基準価額の推移 2017年9月29日～2020年5月22日 過去の実績は将来を保証するものではありません |
両者のベンチマークとのかい離については下の記事を参考にしてください。
・『楽天・全世界株式』『楽天・全米株式』ベンチマークからのかい離が大きめ？ライバルとの差は縮小中
毎週更新
・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（3地域均等型）（除く日本）等と実績比較・評価 8資産均等型バランスとも比較・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100／FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価
【Amazon】インデックス投資は勝者のゲーム ──株式市場から利益を得る常識的方法【電子書籍】[ ジョン・C・ボーグル ]
【楽天Kobo】3000万円をつくる投資信託術 サラリーマンのためのインデックス投資入門【電子書籍】[ 竹川美奈子 ]
投資信託が話題のブログ
ブログ村 インデックス投資
インデックス投資が話題のブログ
ブログ村 米国株
米国株が話題のブログ
0 件のコメント:
コメントを投稿