2018年6月SBI証券つみたてNISA人気ファンド比較1~5位 ひふみプラス、eMAXIS Slim 先進国株式、ニッセイ外国株式、楽天・全米株式、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

2018年6月SBI証券つみたてNISA人気投信比較1~5位

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2018年6月のSBI証券の月間積立設定件数ランキング(つみたてNISA)でベスト10のうち1~5位の投資信託について、特徴と運用実績を簡単にまとめてみました。

つみたてNISAの概要については金融庁のWEBサイトでも解説されています。

ランキング6~10位の投資信託については、こちらの記事をご覧ください。

今日の過去記事の更新
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』の出足の成績は?競合する全世界株式投信と比較(EXE-i つみたて、eMAXIS Slim、野村ほか)

eMAXIS Slim 先進国、国内、新興国株式の組み合わせを楽天やEXE-iつみたて等の全世界株式と比較

つみたてNISA人気ランキングベスト5(SBI証券)

SBI証券の月間積立設定件数ランキング(つみたてNISA)のベスト5は下記の通りです(2018年6月1日~同年6月30日)。

1位(前回1位)ひふみプラス
国内外の株式に選別投資

2位(前回2位)eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
日本を除く先進国の株式に投資

3位(前回3位)<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
日本を除く先進国の株式に投資

4位(前回5位)楽天・全米株式インデックス・ファンド
米国の株式(大型株~小型株)に投資

5位(前回4位)eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
世界の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)に分散投資

投資信託の特徴は?

ひふみプラス』は、長期的な将来価値に対して市場価値が割安と考えられる成長企業に選別投資します。直販の『ひふみ投信』と同じマザーファンドを通じて運用されています。

ひふみプラス 組入上位10業種と組入上位10銘柄
2018年6月末月報より

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』と『<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド』は、日本を除く先進国の株式市場を対象にした「MSCIコクサイ・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 組入上位10業種と組入上位10銘柄
2018年5月末月報より

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 組入上位10ヵ国
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
組入上位10ヵ国 2018年5月末月報より

楽天・全米株式インデックス・ファンド』(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))は、米国株式市場の投資可能な銘柄のほぼ100%をカバーした「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

楽天・全米株式インデックス・ファンド 業種別構成比と組入上位10銘柄
実質的な投資対象ファンドVTIのポートフォリオ
2018年4月末現在(2018年5月末月報より)

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』は、世界の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)に分散投資します。

8資産均等型の基本投資割合

今回取り上げた投資信託は外貨建資産の為替ヘッジは原則として行いません。信託期間はすべて無期限です。

投資信託の費用は?

ひふみプラス、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド、楽天・全米株式インデックス・ファンド、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の信託報酬(運用管理費用)
2018年7月7日現在

つみたてNISAでは、ETFを除き、投資信託はノーロード(購入時手数料なし)です。

ひふみプラス』は純資産総額に応じて一定額を超えた分について信託報酬(運用管理費用)の料率が下がる仕組みになっています。500億円を超える部分は税込0.9504%(税抜0.88%)、1,000億円を超える部分は0.8424%(税抜0.78%)に下がります。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』、『<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド』、『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』は信託報酬(年率)の引き下げが予定されています。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
2018年7月25日より税込0.11772%(税抜0.109%)

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
2018年8月21日より税込0.11772%(税抜0.109%)

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
2018年7月25日より税込0.17172%(税抜0.159%)

投資信託の運用実績は?

ひふみプラス、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド、楽天・全米株式インデックス・ファンド、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の運用実績
2018年7月6日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

米中貿易摩擦に対する警戒感から直近の株式市場は軟調です。

まとめ

つみたてNISAで投資信託を選ぶ時には、長期・積立・分散投資という原則を忘れないようにしたいです。

安定した資産形成には、積立による時間の分散に加え、資産の分散(株式と債券など値動きの異なる複数の資産を組み合わせる)や地域の分散(国内だけでなく海外にも幅広く収益の機会を求める)も大事ですよね。

積立・分散投資の効果(実績)
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません
出典:金融庁「つみたてNISA早わかりガイドブック」1ページ
http://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/tsumitate/guide/index.html


『eMAXIS Slim』信託報酬率の引き下げとSBI証券つみたてNISA人気ファンド比較6~10位 今週の値動きとNISA口座(180708)

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