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直近の米国株式(NYダウ・S&P500)と先進国株式それぞれのインデックスファンドの値動きを比較

直近の米国株式と先進国株式それぞれのインデックスファンドの値動きを比較

下落基調だった株式市場も落ち着いてきて小康状態といった感じですが、直近の米国株式と先進国株式それぞれのインデックスファンドの値動きを比較してみました。

比較の対象は『iFree NYダウ・インデックス』、『iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド』、『iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)』です。

投資信託の特徴は?

iFree NYダウ・インデックス』は、米国を代表する主要30銘柄を対象としたダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

iFree NYダウ・インデックス業種別構成比と組入上位10銘柄
2018年1月末現在

iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド』は、米国株式市場の時価総額のうち8割近くを占める大型株約500銘柄を対象としたS&P500指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド組入上位10業種と組入上位10銘柄
2018年1月末現在

iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)』は、日本を除く主要先進国の株式市場を対象にしたMSCI コクサイ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

同指数は北米、欧州、アジア・オセアニア、中東の22ヵ国1,328銘柄で構成されています(2018年1月末現在)。

iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)業種別構成比と組入上位10銘柄
2018年1月末現在

国・地域別構成比 2018年1月末
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
国・地域別構成比 2018年1月末

今回、取り上げた投資信託は原則として為替ヘッジを行いません。信託期間は、すべて無期限です。

投資信託の成績は?

iFree NYダウ・インデックス、iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド、iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の騰落率比較
2018年2月16日現在
過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません

ニュースの印象だと米国のNYダウが健闘している印象でしたが、直近の月初来の比較ではNYダウ・インデックスファンドは先進国(外国)株式インデックスファンドとほぼ横並びですね。

まとめ

iFree NYダウ・インデックス』と『iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)』の月初来の値動きは下のグラフの通りです。

比較しやすいように2018年2月1日の基準価額を1万円にそろえてあります。

『iFree NYダウ・インデックス』と『iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)』の月初来の値動き

『iFree NYダウ・インデックス』のほうが落ち込みは大きいものの、2018年2月16日の基準価額は『iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)』とほぼ同水準になっています。

この反発力が米国株の力強く頼もしい印象になっているのかもしれないですね。






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