NISAで積立投資をはじめて3年と6カ月がたちました（2017年6月末NISA口座損益）

2017年6月末NISA口座の成績は？

6月まとめ

ドル円は先月末の1ドル110円台後半から6月末には112円台前半になっています。ユーロ円は先月末の1ユーロ124円台半ばから6月末には128円台前半になっています。

欧州中央銀行（ECB）のドラギ総裁の発言をきっかけに欧州も金融緩和の縮小に向かうのではという思惑から、長期金利が上昇しユーロが急伸しています。市場の誤認だとするECB関係者の匿名での発言が報道されたものの、イングランド銀行（英中銀）のカーニー総裁やカナダ銀行（加中銀）当局者も利上げを示唆しています。

欧米の主要中央銀行がそろって金融政策の引き締めに動く可能性が懸念される中で市場との対話に失敗すれば、市場の混乱をもたらした2013年のテーパー・タントラムの再来もあり得るでしょうか。

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NISA口座の各投信の成績表

2017年6月30日現在

NISA口座合計では約52万円強の黒字（損益率+13.86％）です。前月比では、5月末にくらべて含み益が約6万2千円ほど増えました。積み立てるときの口数や計算するときの金額が四捨五入されているので多少の誤差があります。

購入していた時期が違うので、この表は投資信託同士の成績を比較するのには向きません。現在は「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」(毎月5万9千円)、「eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）」（毎月2万8千円）、「世界経済インデックスファンド（株式シフト型）」（毎月1万3千円）の3つを積み立てています。

「バランスファンドの土台の上に株式の柱を立てる」という考え方で、株式インデックスファンドとバランスファンド両方を利用しています。本当は先進国株式インデックスファンド1本、バランスファンド1本が理想なのですが（苦笑）。




追記
楽天証券では2017年5月27日からスポット購入でも積み立てでも100円から投資ができる「100円投資」を始めました（PDF）。また2017年の夏をめどに楽天グループの「楽天スーパーポイント」で投資信託を購入できるようになる予定だそうです（PDF）。

手軽に投資できるようになっても将来の運用成績までは保証してくれないので、結果については自己責任という原則は忘れないようにしたいです。

・楽天証券
・楽天カード

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