NISAで積立投資をはじめて3年と6カ月がたちました(2017年6月末NISA口座損益)

2017年7月2日日曜日

NISA成績

t f B! P L
NISA口座の成績は?
2017年6月末NISA口座の成績は?

6月まとめ

ドル円は先月末の1ドル110円台後半から6月末には112円台前半になっています。ユーロ円は先月末の1ユーロ124円台半ばから6月末には128円台前半になっています。

欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁の発言をきっかけに欧州も金融緩和の縮小に向かうのではという思惑から、長期金利が上昇しユーロが急伸しています。市場の誤認だとするECB関係者の匿名での発言が報道されたものの、イングランド銀行(英中銀)のカーニー総裁やカナダ銀行(加中銀)当局者も利上げを示唆しています。

欧米の主要中央銀行がそろって金融政策の引き締めに動く可能性が懸念される中で市場との対話に失敗すれば、市場の混乱をもたらした2013年のテーパー・タントラムの再来もあり得るでしょうか。

楽天Koboユーロから始まる世界経済の大崩壊 格差と混乱を生み出す通貨システムの破綻とその衝撃【電子書籍】[ ジョセフ・E・スティグリッツ ]
Amazon Kindle12大事件でよむ現代金融入門【電子書籍】[ 倉都康行 ]

NISA口座の各投信の成績表

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド、たわらノーロード先進国株式、たわらノーロードplus先進国株式低ボラティリティ高配当戦略、ニッセイ日経225インデックスファンド、ひふみプラス、世界経済インデックスファンド(株式シフト型)、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、eMAXISバランス(8資産均等型)、iFree 8資産バランス成績表
2017年6月30日現在

NISA口座合計では約52万円強の黒字(損益率+13.86%)です。前月比では、5月末にくらべて含み益が約6万2千円ほど増えました。積み立てるときの口数や計算するときの金額が四捨五入されているので多少の誤差があります。

購入していた時期が違うので、この表は投資信託同士の成績を比較するのには向きません。現在は「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」(毎月5万9千円)、「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」(毎月2万8千円)、「世界経済インデックスファンド(株式シフト型)」(毎月1万3千円)の3つを積み立てています。

バランスファンドの土台の上に株式の柱を立てる」という考え方で、株式インデックスファンドとバランスファンド両方を利用しています。本当は先進国株式インデックスファンド1本、バランスファンド1本が理想なのですが(苦笑)。




追記
楽天証券では2017年5月27日からスポット購入でも積み立てでも100円から投資ができる「100円投資」を始めました(PDF)。また2017年の夏をめどに楽天グループの「楽天スーパーポイント」で投資信託を購入できるようになる予定だそうです(PDF)。

手軽に投資できるようになっても将来の運用成績までは保証してくれないので、結果については自己責任という原則は忘れないようにしたいです。

楽天証券
楽天カード

関連記事
NISAで積立投資をはじめて3年と7カ月がたちました(2017年7月末NISA口座損益)
100万円到達 確定拠出年金3年2か月目(2017年6月末iDeCo損益) ひふみ年金は投資5回目
Q&A「つみたてNISA」ってどんな制度?投信を毎月買わないとダメ?一般NISAとつみたてNISAは併用できる?
『つみたてNISA』投資対象の指数も限定 日本を含む全世界株式インデックス投信の登場に期待
『つみたてNISA』非課税投資枠が40万円に減額 バランスファンドをやめて株式比率を高くする?
『つみたてNISA』年間の非課税投資枠が40万円なら一括投資させてほしい?積立投資の弱点とは?
年初から約1年間 毎月1万円の積立投資の成果は?NYダウ、S&P500に出遅れていた米国株配当貴族が復調?
年初から約半年 毎月1万円の積立投資の成果は?世界経済IF eMAXISバランス(8資産) セゾンGバランス
年初から約半年 積立投資の成果は?毎月1万円買付で今いくら?国内株式 先進国株式 新興国株式
年初から約半年 毎月1万円の積立投資の成果は?ひふみプラス SBI中小型割安成長株Fジェイリバイブ
NISAで毎年年初に一括投資 ひふみ投信やひふみプラスがインデックスファンドに圧勝だけど…
現行NISAから積立NISAに切り替えたら保有中の商品はどうなる?証券会社に問い合わせてみました
NISA iDeCo シンプルに投資信託一本で行くなら 先進国株式インデックス投信で攻める?
NISA iDeCo シンプルに投資信託一本で行くなら 全世界株式インデックス投信で欲張ってみる?
NISA iDeCo シンプルに投資信託一本で行くなら 定番のバランス型投信を選ぶ時のポイントは?
NISAで積立投資をはじめて3年と5カ月がたちました(2017年5月末NISA口座損益)

楽天Koboはじめての人のための3000円投資生活【電子書籍】[ 横山光昭 ]
Amazon KindleNISAで始める資産運用(小学館新書)【電子書籍】[ 目黒陽子 ]

ブログ村 投資信託
投資信託が話題のブログのリンク集
ブログ村 インデックス投資
インデックス投資が話題のブログのリンク集
ブログ村 家計管理・貯蓄
家計管理・貯蓄が話題のブログのリンク集
NISA 人気ブログランキング
NISAが話題のブログ人気ランキング

注目の記事

銀行こわい…未利用口座の管理手数料に加え繰越時の通帳発行手数料まで/全世界株(オルカン)、先進国株、国内株、米国株(S&P500)、新興国株 各インデックスファンドの成績 

主だった インデックスファンドの2024年2月末時点の成績 を確認してみました。 ところでネット証券やネット銀行の隆盛で、地元の銀行とご無沙汰していたら「未利用口座管理手数料引き落としのお知らせ」なるハガキを受け取ってしまいました。翌々月末までに取引がないと口座管...

よく読まれている人気記事

QooQ