「【つみたてNISA】楽天・全米株式/全世界株式 積立投資(月1万円)の評価額の推移」「ふるさと納税(マスク・トースター)」「インデックスファンド(株式・債券・リート・バランス)等の値動き」

2020年8月1日土曜日

ふるさと納税 週末まとめ

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楽天・全米株式/全世界株式 積立投資の評価額の推移

下のチャートは『楽天・全米株式インデックス・ファンド』と『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』に毎月1万円ずつ積み立てた場合の投資額(元本)と評価額の推移を示しています(2018年1月5日~2020年7月31日)。

つみたてNISAのスタートした2018年1月から、毎月1日を積立日に設定しています(約定日は翌営業日)。1日が休日の場合は後ずれします。

各年月の投資額と評価額は約定日の数字ですが、最新月のみ2020年7月31日現在の数字です。

楽天・全米株式インデックス・ファンドと楽天・全世界株式インデックス・ファンドの投資額と評価額の推移
投資額と評価額 2018年1月5日~2020年7月31日
過去の実績は将来を保証するものではありません

各年月の投資額と評価額の詳細は下の表の通りです。

楽天・全米株式インデックス・ファンドと楽天・全世界株式インデックス・ファンドの投資額と評価額の推移(詳細)
過去の実績は将来を保証するものではありません

コロナショックもありましたが、2020年7月末時点では『楽天・全米株式インデックス・ファンド』(+10.62%)も『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』(+5.19%)も堅調な成績です。

積立投資のメリット
上昇局面など一括投資のほうが有利な場合もあります
出典:積立投資を学ぶ(大和AM)

積立投資を学ぶ(大和アセマネ)

波乱相場こそ 長期積み立て投資が強みを発揮(NIKKEI STYLE)

国内株式・先進国株式・新興国株式インデックスファンドおよびバランスファンドつみたてNISAの成績は下の記事をご覧ください。

【インデックス投資】 国内株式・先進国株式・新興国株式をつみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら?

楽天・全世界株式とも比較!バランスファンドをつみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てたら今いくら? 4、6、8資産均等型、世界経済インデックスファンド




ふるさと納税

ふるさと納税制度

総務省の「よくわかる!ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。

都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され(活用事例)、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。

楽天市場で人気のふるさと納税

京都府 亀岡市
日本製 不織布 マスク100枚(1箱50枚入り×2箱)

兵庫県 加西市
アラジン グラファイトトースター(製品紹介

熊本県 人吉市
返礼品はありません

ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます

ふるさと納税で控除(還付)される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。総務省のWEBサイトでは、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を試算するエクセルのシートも用意されています。

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安(総務省)

制度の詳細は総務省の「よくわかる!ふるさと納税」等で確認をお願いします。

よくある質問(総務省)


楽天・全世界株式/全米株式ほかインデックスファンド等の値動き

マーケットビュー Vol.47 -株式・債券・為替市場の見通し-(PDF/岡三AM)

国内株式 当面は一進一退ながら、その後は徐々に上値を追う展開へ
米国株式 ⼤統領選前は不安定化するものの、中期的には戻りを試す展開へ
欧州株式 業績底入れが⾒通せるようになれば、上値を追う展開へ
アジア株式 企業収益の回復基調が確認され、戻りを試す展開に

もうしばらくは忍耐力が試される時期が続きそう?

国内外の株式・債券・REITとバランスの騰落率
2020年7月31日現在
過去の実績は将来を保証するものではありません

SBI証券のiDeCo(個人型確定拠出年金)セレクトプランの投資信託(全世界株式、米国株式、バランス)は下の記事を参考にしてください。

【iDeCoで節税】SBI証券セレクトプラン「全世界株式」比較 SBI・全世界株式、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)、EXE-i グローバル中小型株式、セゾン資産形成の達人

【iDeCoで節税】SBI証券セレクトプラン「米国株式」比較 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFree NYダウ、おおぶね 過去のショック時の株価推移は?

【iDeCoで節税】SBI証券セレクトプラン「バランスファンド」比較 コロナショックの影響は? 8資産均等型、年金バランス、SBIグローバル・バランス、セゾン・バンガードGB 積立投資の醍醐味とは

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来(2017年9月29日~2020年7月31日)の基準価額の推移は下記の通りです。

楽天・全世界株式インデックス・ファンドと楽天・全米株式インデックス・ファンドの基準価額の推移(チャート)
基準価額の推移 2017年9月29日~2020年7月31日
過去の実績は将来を保証するものではありません

毎週更新

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(3地域均等型)(除く日本)等と実績比較・評価

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100/FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価




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