「『ひふみワールド＋』楽天・全米株式／全世界株式やオール・カントリーを逆転」「ふるさと納税（机・椅子・プリンタ）」「インデックスファンド等（株式・債券・REIT・バランス）の値動き」

ひふみワールド＋とインデックスファンド 実績比較・評価

設定から半年が経過した『ひふみワールド＋』（レオス・キャピタルワークス）の運用実績をインデックスファンドと比較してみました。

世界の成長企業に厳選投資するアクティブファンドの実力は？

ひふみワールド＋と全米／全世界株式の基準価額の推移（チャート）

下のチャートは、『ひふみワールド＋』設定来6ヵ月強の基準価額の推移（2019年12月13日～2020年6月19日）をライバルと比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

2020年6月19日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません

ひふみワールド＋と全米／全世界株式の騰落率

騰落率の比較は下の表の通りです（2020年6月19日現在）。

調整局面の下落率は2020年2月21日～同年3月24日の数字、設定来騰落率は6ヵ月強の数字です。

2020年6月19日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません

設定直後はインデックスファンドに対し苦戦していた『ひふみワールド＋』ですが、アクティブ運用の強みか余力（現金）を残していたことがコロナショックの傷を浅くしたようです。


『ひふみワールド＋』と米国株式（S＆P500）、先進国株式、全世界株式（除く日本）インデックスファンドの比較は下の記事を参考にしてください。

・『ひふみワールド＋』米国株式（S＆P500）、先進国株式、全世界株式インデックスファンドとコロナショック下の実績比較・評価　世界の成長企業に投資するアクティブファンドが巻き返す？

直販の『ひふみワールド』と『セゾン資産形成の達人ファンド』等の比較は下の記事を参考にしてください。

・『ひふみワールド』セゾン資産形成の達人ファンドや全世界株式インデックスファンドと実績比較・評価　コロナショック下の成績は？

新興国の比重の高い『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（GDP型バスケット）』が2020年6月29日に設定される予定です。『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』と比較してみました。

・オール・カントリーと比較・評価『＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（GDP型バスケット）』運用成績やリターン・リスク水準は？

ふるさと納税

ふるさと納税制度

総務省の「よくわかる！ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。

都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され（活用事例）、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。

楽天市場で人気のふるさと納税

福岡県 大木町
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兵庫県 加西市
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群馬県 昭和村
キヤノン インクジェット複合機 PIXUS TS5330（製品紹介・動画）

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ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます。

ふるさと納税で控除（還付）される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。総務省のWEBサイトでは、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を試算するエクセルのシートも用意されています。

・全額控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安（総務省）

制度の詳細は総務省の「よくわかる！ふるさと納税」等で確認をお願いします。

・よくある質問（総務省）

楽天・全世界株式／全米株式ほかインデックスファンド等の値動き

2020年6月19日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません

・主要国・地域の経済見通しを更新（20年6月）（三井住友DSアセマネ）

・米国株式市場は2番底を付けに行くのか（三井住友DSアセマネ）

『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』と『たわらノーロード バランス』の実績比較については下の記事を参考にしてください。

・8資産均等型と比較・評価『たわらノーロード バランス（積極型・標準型・堅実型）』部分的な為替ヘッジによる安定感が魅力？

『楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（USA360）』と、株式と債券に半分ずつのポートフォリオの比較は下の記事を参考にしてください。

・『楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（USA360）』株式と債券に半分ずつのポートフォリオ（楽天・全米株式 50％：楽天・全世界債券 50％）と実績比較・評価

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来（2017年9月29日～2020年6月19日）の基準価額の推移は下記の通りです。

基準価額の推移　2017年9月29日～2020年6月19日 過去の実績は将来を保証するものではありません

両ファンドと『楽天・インデックス・バランス・ファンド』の実績比較については下の記事を参考にしてください。

・楽天・全世界株式、楽天・全米株式を『楽天・インデックス・バランス・ファンド』3種と比較・評価　あれこれ悩むくらいならバランスファンド1本でいい？

毎週更新

・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（3地域均等型）（除く日本）等と実績比較・評価

・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100／FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価





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