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| イギリス スコットランド バグパイプ （Sharon AngによるPixabayからの画像） |
世界各国の成長企業への投資をうたった『ひふみワールド＋』（2019年12月13日設定）の特徴と運用実績をインデックスファンドと比較してみました。
コロナショックで先行きの不透明感が根強い中、『ひふみワールド＋』の出足の成績は？
ひふみワールド＋、米国株式、先進国株式、全世界株式の特徴
アクティブファンドの『ひふみワールド＋』（レオス・キャピタルワークス）は、日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、成長性の高い銘柄に選別投資します。状況に応じて株式の組入比率は変化します（現金の比率は最大で50％未満）。
投資信託を保有中の運用管理費用（年率）は税抜1.48％以内です。
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| 2020年5月末月報より |
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| ひふみワールド＋ 国・地域別構成比 2020年5月末月報より |
『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』（三菱UFJ国際投信）は、米国株式市場の時価総額のおよそ8割を占める大型株約500銘柄を対象とした「S＆P500指数」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
運用管理費用（年率）は税抜0.088％以内です。
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| 2020年5月末月報より |
『eMAXIS Slim 先進国株式インデックス』（三菱UFJ国際投信）は、先進国の株式市場を対象にした「MSCIコクサイ・インデックス」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
運用管理費用（年率）は税抜0.093％以内です。
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| 2020年5月末月報より |
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| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 国・地域別構成比 2020年5月末月報より |
『eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）』（三菱UFJ国際投信）は、日本を除く世界の株式市場を対象にした「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本）」（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
運用管理費用（年率）は税抜0.104％以内です。
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| 2020年5月末月報より |
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| eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） 国別構成比 2020年5月末月報より |
今回、取り上げた投資信託は、外貨建資産に対し為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。信託期間は、すべて無期限です。
ひふみワールド＋、米国株式、先進国株式、全世界株式の成績
下のチャートは、『ひふみワールド＋』設定来6ヵ月強の基準価額の推移（2019年12月13日～2020年6月16日）をライバルと比べたものです。比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。
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| 基準価額の推移 2019年12月13日～2020年6月16日 過去の実績は将来を保証するものではありません |
騰落率の比較は下の表の通りです（2020年6月16日現在）。
調整局面の下落率は2020年2月21日～同年3月24日の数字、設定来騰落率は6ヵ月強の数字です。
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| 2020年6月16日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません |
設定直後の『ひふみワールド＋』は現金比率の高さもあり競合より出遅れていましたが、コロナショック下では株式を慎重に買い進めたことが奏効したようです。
2020年5月末の月報でもマザーファンドの現金比率は14.06％と余力を残しています。
ひふみアカデミー（2020年6月）の動画では、アクティブ運用の強みとして産業構造の変化（デジタル化や5Gなど）に迅速かつ柔軟に対応できるとも訴えていました。
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』や『eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）』との比較は下の記事を参考にしてください。
・『ひふみワールド＋』楽天・全世界株式やオール・カントリーと実績比較・評価
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