「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)出足の成績を楽天・全世界株式/バランスと比較」「ふるさと納税(あんこう・牛・鴨鍋)」「インデックス投信の値動き」

2019年12月8日日曜日

ふるさと納税 週末まとめ

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Happy Sunday! ふるさと納税とインデックス投信の値動き

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楽天・米国レバレッジバランスの初動を全世界株式やバランスと比較

楽天・米国・レバレッジバランス・ファンド
基本配分 株式1:債券3
(純資産総額合計360%)

純資産総額の3.6倍の投資を行う『楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(愛称:USA360)』の出足の成績を『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』や『楽天・インデックス・バランス・ファンド』3種と比較してみました。

楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(均等型)(債券重視型)
基本配分

下のチャートは、『楽天・米国レバレッジバランス・ファンド』設定来1ヵ月強の基準価額の推移(2019年11月5日~同年12月6日)を競合と比べたものです。

比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド、楽天・インンデックス・バランス・ファンドの基準価額の推移(チャート)
基準価額の推移 2019年11月5日~同年12月6日
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

騰落率の比較は下の表の通りです(2019年12月6日現在)。

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド、楽天・インンデックス・バランス・ファンドの騰落率
2019年12月6日現在
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

しばらくしたら、また改めて運用実績を確認してみますね。

楽天・全米株式インデックス・ファンド』や『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』との比較は下の記事をご覧ください。

『楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)』楽天・全米株式やグローバル3倍3分法と出足の成績を比較・評価

『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』の純資産総額の急増ぶりには驚かされますね。

純資産総額3,200億円超!『グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)』eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)と実績比較・評価




SBI証券&楽天証券 NISA人気ファンドTOP5(2019年10月)

SBI証券つみたてNISA人気ファンドベスト5 比較・評価・解説

SBI証券と楽天証券のNISAランキング(積立設定件数)のTOP5は下記の通りです(2019年11月1日~同年11月30日)。

SBI証券

1位→(前回1位)SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
米国の株式(大型株)に投資

2位→(前回2位)<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
日本を除く先進国の株式(大型株~中型株)に投資

3位→(前回3位)eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
世界の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)に分散投資

4位→(前回4位)eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
日本を除く先進国の株式(大型株~中型株)に投資

5位↑(前回11位)eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
米国の株式(大型株)に投資

【投信ランキング】SBI・バンガード・S&P500、ニッセイ外国株式、8資産均等型ほか2019年11月SBI証券つみたてNISA人気ファンドベスト5の実績比較・評価


楽天証券

1位→(前回1位)楽天・全米株式インデックス・ファンド
米国の株式(大型株~小型株)に投資

2位↑(前回4位)eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
米国の株式(大型株)に投資

3位↓(前回2位)eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
日本を除く先進国の株式(大型株~中型株)に投資

4位↓(前回3位)<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
日本を除く先進国の株式(大型株~中型株)に投資

5位→(前回5位)ひふみプラス
国内外の株式に選別投資

【投信ランキング】楽天・全米株式、米国株式(S&P500)、ひふみプラスほか2019年11月楽天証券NISA人気ファンドベスト5 積立投資の成績は?



ふるさと納税

ふるさと納税制度

総務省の「よくわかる!ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。

都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され(活用事例)、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。

楽天市場で人気のふるさと納税

島根県 大田市
あんこう鍋用セット(あん肝棒、レシピ付き)

宮崎県 都農町
牛もつ鍋&野菜セット(4~5人前)ちゃんぽん麺つき

岐阜県 山県市
カモなべセット 計約700g

ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます。

ふるさと納税で控除(還付)される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。総務省のWEBサイトでは、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシートも用意されています。

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安(総務省)

制度の詳細は総務省の「よくわかる!ふるさと納税」等で確認をお願いします。

よくある質問(総務省)


楽天・全世界株式/全米株式ほかインデックスファンドの値動き

楽天・全世界株式インデックス・ファンド、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)、eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックス、楽天・全米株式インデックス・ファンド、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFree NYダウ・インデックス、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、eMAXIS Slim 国内債券インデックス、eMAXIS Slim 先進国債券インデックス、iFree 新興国債券インデックス、Smart-i Jリートインデックス、Smart-i 先進国リートインデックス、eMAXIS 新興国リートインデックス、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)、世界経済インデックスファンドの騰落率
2019年12月6日現在
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

・三井住友DSAM「投資環境の見通し 2020~2021年の世界経済」(PDF)

・日興AM「最高値が見えてきた世界株。「一旦売り」が正解?」(PDF)

楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来(2017年9月29日~2019年12月6日)の基準価額の推移は下記の通りです。

楽天・全世界株式インデックス・ファンドと楽天・全米株式インデックス・ファンドの設定来の基準価額の推移(チャート)
基準価額の推移 2017年9月29日~2019年12月6日
過去の実績は将来の成績を保証するものではありません

毎週更新

『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(3地域均等型)(除く日本)等と実績比較・評価

『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100/FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価




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