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| SMT世界経済IO（株式シフト型）とライバルを比較 |
※ 記事を更新しました（2018年1月11日）。
2017年8月25日に新しく設定された『SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）』の出足の成績を競合する投資信託と比較してみました。
比較の対象は『世界経済インデックスファンド（株式シフト型）』、『eMAXIS 全世界株式インデックス』、『世界経済インデックスファンド』です。
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）ほか特徴
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| 2017年8月現在 全世界株式のみ同年11月末現在 |
『SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）』は、『世界経済インデックスファンド（株式シフト型）』や『世界経済インデックスファンド』と同様、世界の株式と債券に分散投資します。
株式シフト型はどちらも株式75％：債券25％です。『世界経済インデックスファンド』は株式50％：債券50％です。
原則として為替ヘッジは行いません。信託期間は無期限です。
地域別構成比については、『SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）』は地域別（日本、先進国、新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率に基づき決定します。
これに対し、『世界経済インデックスファンド（株式シフト型）』、『世界経済インデックスファンド』は地域別のGDP総額の比率を参考に決定しますとなっています。
『SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）』のほうがより忠実にGDP総額の比率を反映する方針なのかもしれません。見直しは原則、年1回行われます。
『eMAXIS 全世界株式インデックス』は、日本を除く先進国と新興国の株式に投資します。原則として為替ヘッジは行いません。信託期間は無期限です。
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）ほか成績
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| 2018年1月10日現在 過去の実績は将来の運用成績を保証するものではありません |
設定来（2017年8月25日～2018年1月10日）の騰落率は下記のような成績順でした。
eMAXIS 全世界株式 ＞ 世界経済IF（株） ＞ SMT世界経済IO（株） ＞ 世界経済IF
『SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）』は、さすがに株式100％の『eMAXIS 全世界株式インデックス』には及ばないものの、『世界経済インデックスファンド』よりも運用成績が向上しています。
過去1年の騰落率では、株式市場が好調だったこともあり、『世界経済インデックスファンド（株式シフト型）』は『eMAXIS 全世界株式インデックス』に劣後しています。
購入時手数料は上限の数字で販売会社によって異なり、ネット証券などでは無料の場合もあります。
まとめ
2018年から始まる「つみたてNISA」では『SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）』は対象商品になっていますが、『世界経済インデックスファンド（株式シフト型）』は対象商品になっていません。・金融庁が「つみたてNISA対象商品届出一覧」公表 各指数で信託報酬が最安値の投資信託は？
20年と非課税期間の長い「つみたてNISA」で株式に重点を置きつつ世界各国の複数の資産に分散投資をしたいと考えているなら、『SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）』は有力な選択肢の一つになるでしょうか。
ただし、長期で考えると、超低コストな最近のインデックスファンドに比べ、投資信託を保有している間かかる信託報酬（年率で税込0.594％）がやや割高な点は気になるところかもしれませんね。『eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）』の信託報酬（年率）は税込0.2268％（税抜0.21％）ですし、『EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド』は税込0.15％程度です。
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