『NZAM・ベータ NASDAQ100』出足の成績は？
アップル、マイクロソフト、アマゾン、アルファベット（グーグル）、フェイスブックなどハイテク株比率高めの『NZAM・ベータ NASDAQ100』（2020年3月12日設定）の出足の成績を米国株式インデックスファンドのライバルと比較してみました。 |
| 2020年3月12日現在 |
NASDAQ100指数／S＆P500指数連動型ほかチャート
下のチャートは『NZAM・ベータ NASDAQ100』（農林中金）と同じ指数に連動する『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』（大和投資信託）の過去1年間の基準価額の推移を『eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）』（三菱UFJ国際投信）や『楽天・全米株式インデックス・ファンド』（楽天投信投資顧問）と比べたものです。比較しやすいよう起点の基準価額を1万円に統一しています。
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| 基準価額の推移 2019年4月4日～2020年4月3日 過去の実績は将来を保証するものではありません |
NASDAQ100指数／S＆P500指数連動型ほか騰落率
『NZAM・ベータ NASDAQ100』も含めた騰落率の比較は下の表の通りです（2020年4月3日現在）。 |
| 2020年4月3日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません |
『NZAM・ベータ NASDAQ100』の信託報酬（運用管理費用）は、既存の『iFreeNEXT NASDAQ100インデックス』より低廉です。
上記の期間ではNASDAQ100指数連動型は一般的な米国株式インデックスファンドより相対的に堅調な成績です。
・米株式市場に富の偏在－時価総額に占める上位５社の割合が過去最大に（ブルームバーグ）
・コロナショックに翻弄される米国株 下値目処は？（ピクテ投信）
ハイテク大手5社が米国株式（S＆P500）の時価総額に占める割合はハイテクバブル時を超えているそうで、巨大ハイテク企業の優位は景気が減速しても揺らがないと見られていることも一因のようです。
・大きく考える投資。イノベーションへの投資。（PDF／日興AM）
『NZAM・ベータ NASDAQ100』（2020年3月12日設定）はまだ運用が始まったばかりなので、しばらくしたら、また改めて運用実績を確認してみます。
アップルやアマゾン、グーグル、テスラ等に投資する『iFreeNEXT FANG+インデックス』とNASDAQ100指数連動型の比較については下の記事を参考にしてください。
・アップルやアマゾン、グーグル、テスラ等に投資『iFreeNEXT FANG+インデックス』第2期の実質コストは？ 過去1年の運用実績は競合（NASDAQ100、S＆P500、全米株式）より好調で2桁のプラス
楽天証券＆SBI証券 NISA人気ファンドベスト5（2020年3月）
楽天証券とSBI証券のNISAランキング（積立件数）のTOP5は下記の通りです（2020年3月1日～同年3月31日）。
楽天証券
1位→（前回1位）eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）米国の株式（大型株）に投資
2位→（前回2位）楽天・全米株式インデックス・ファンド
米国の株式（大型株～小型株）に投資
3位→（前回3位）eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
日本を除く先進国の株式（大型株と中型株）に投資
4位→（前回4位）eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
日本を含む世界の株式（大型株と中型株）に投資
5位→（前回5位）＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド
日本を除く先進国の株式（大型株と中型株）に投資
・【投信ランキング】非課税で投資！NISA人気ファンドベスト5（楽天証券）の実績比較・評価 スリム米国株式、楽天・全米株式、スリム先進国株式、オール・カントリーほか「長期目線で考える」
SBI証券
1位→（前回1位）SBI・バンガード・S＆P500インデックス・ファンド米国の株式（大型株）に投資
2位→（前回2位）＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド
日本を除く先進国の株式（大型株と中型株）に投資
3位→（前回3位）eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）
米国の株式（大型株）に投資
4位→（前回4位）eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
日本を含む世界の株式（大型株と中型株）に投資
5位→（前回5位）eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）
世界の株式、債券、REIT（不動産投資信託証券）に分散投資
・【投信ランキング】非課税で運用！つみたてNISA人気ファンドベスト5（SBI証券） 米国株式（S＆P500）、先進国株式、全世界株式、バランス、どれを選ぶ？
ふるさと納税
ふるさと納税制度
総務省の「よくわかる！ふるさと納税」によれば、ふるさと納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されたそうです。都道府県、市区町村への「寄附」であり、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税の控除の対象になります。寄附金は地域の取り組みに活用され（活用事例）、多くの自治体が寄附のお礼として地域の名産品などを送っています。
楽天市場で人気のふるさと納税
宮崎県 都城市すき焼き・しゃぶしゃぶに最適な宮崎牛（A5ランク）スライス食べ比べ
愛知県 小牧市
もも肉、コーチン入肉団子、スープの名古屋コーチン鍋セットと1羽分の肉（700g以上）
長野県 天龍村
ジビエ牡丹鍋、ジンギスカンセット
ふるさと納税を活用すれば「10,000円の寄附をして、8,000円の控除」というように実質2,000円の負担で地域に貢献でき、お礼の品を受け取ることができます。
ふるさと納税で控除（還付）される金額の上限は年収や家族構成によって異なります。総務省のWEBサイトでは、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を試算するエクセルのシートも用意されています。
・全額控除されるふるさと納税額（年間上限）の目安（総務省）
制度の詳細は総務省の「よくわかる！ふるさと納税」等で確認をお願いします。
・よくある質問（総務省）
楽天・全世界株式／全米株式ほかインデックスファンド等の値動き
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| 2020年4月3日現在 過去の実績は将来を保証するものではありません |
・新型コロナウイルスショックの先 通貨価値編（ピクテ投信）
・マーケットビュー Vol.43 -株式・債券・為替市場の見通し-（PDF／岡三AM）
『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』と『楽天・全米株式インデックス・ファンド』設定来（2017年9月29日～2020年4月3日）の基準価額の推移は下記の通りです。
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| 基準価額の推移 2017年9月29日～2020年4月3日 過去の実績は将来を保証するものではありません |
毎週更新
・『楽天・全世界株式インデックス・ファンド』eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（3地域均等型）（除く日本）等と実績比較・評価・『楽天・全米株式インデックス・ファンド』楽天・米国高配当株式、eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）、iFree NYダウ、iFreeNEXT NASDAQ100／FANG+、SMT 米国株配当貴族と実績比較・評価
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